Representatieve ervaring

Energie

• Vertegenwoordiging van Industrial Biomass Group, LLC bij de oprichting, organisatie en kapitaalwerving, waardoor het bedrijf Great Northern Timber, een Canadese fabrikant en exporteur van hard- en zachthoutproducten, kon overnemen.
• Vertegenwoordiging van een Duitse fabrikant van speciale chemicaliën in verband met de herkapitalisatie van een Amerikaanse joint venture met een Fortune 50-bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van duurzame basisoliën voor gebruik in de smeermiddelenmarkt.
• Vertegenwoordiging van een bedrijf dat zich bezighoudt met hydraulica en besturingssystemen in verband met de verkoop ervan voor 200 miljoen dollar aan een private equity-sponsor.
• Vertegenwoordiging van een op de NYSE genoteerd energiedienstenbedrijf bij (i) een reeks overnames met een totale waarde van meer dan 1 miljard dollar, (ii) meerdere openbare schuldfinancieringen en (iii) een joint venture ter waarde van 1 miljard dollar met een ander op de NYSE genoteerd energiedienstenbedrijf.
• Vertegenwoordiging van een energiedienstverlener die zich bezighoudt met de ontwikkeling van boorvloeistoffen en -systemen in verband met een overname ter waarde van 250 miljoen dollar, door middel van een bedrijfsafsplitsing van een Fortune 100-industrieel fabrikant.
• Vertegenwoordiging van een elektriciteitscoöperatie in verband met een overname van een deelneming in een kolengestookte elektriciteitscentrale ter waarde van 900 miljoen dollar.
• Vertegenwoordiging van een groep investeerders uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten in verband met een overname ter waarde van 25 miljoen dollar van een bedrijf in buisbekleding in Texas.
• Vertegenwoordiging van een op de NYSE genoteerd energiebedrijf bij een reeks overnames en bij publieke aandelen- en schuldfinancieringen.
• Vertegenwoordiging van een private equity-groep in verband met haar aandelenfinanciering, mezzanine- en senior schuldfinanciering en de overname van een hydro-excavatiebedrijf in Texas.
• Vertegenwoordiging van een hydro-excavatiebedrijf bij de verkoop ervan aan een platformbedrijf van Oaktree Capital.
• Vertegenwoordiging van een adviesbureau op het gebied van milieudiensten bij de verkoop ervan aan een platformbedrijf van First Reserve.
• Vertegenwoordiging van een op de NYSE genoteerd compressiebedrijf bij een reeks overnames en verkopen.
• Vertegenwoordiging van de eigenaar van een boor- en productiebedrijf bij de verkoop ervan voor 40 miljoen dollar aan een platformbedrijf van Edgewater Capital Partners.
• Vertegenwoordiging van een Canadees bedrijf dat gespecialiseerde producten levert voor het transport van zand, in verband met de vestiging van zijn activiteiten in de Verenigde Staten.
• Vertegenwoordiging van Europese en Canadese zonne-energiebedrijven in ontwikkelingsgerelateerde projecten in de VS.

Innovatieve technologie

• Vertegenwoordiging van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde private equity-sponsor, MML Capital Partners, en zijn platform voor robotica-procesautomatisering, Roboyo, bij de overname en senior schuldfinanciering van een in de Verenigde Staten gevestigd robotica-bedrijf, Jolt Advantage Group.
• Vertegenwoordiging van het Britse softwarebedrijf Enea Software bij de overname van het Amerikaanse bedrijf Adaptive Mobile Security Limited, gespecialiseerd in mobiele beveiliging en bescherming tegen bedreigingen.
• Optreden als Amerikaans adviseur voor Livingbridge, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde private equity-sponsor, bij zijn meerderheidsinvestering in en seniorfinanciering van Sycurio, een leverancier van veilige cloud- en on-premises-oplossingen voor contactcentra en bedrijven die betalingen accepteren.
• Optreden als Amerikaans adviseur voor Glory Global Solutions in verband met haar controlerende deelneming in Acrelec, een leverancier van zelfbedieningsoplossingen voor de fastfood- en detailhandelssector.
• Vertegenwoordiging van de eigenaren van John M. Floyd and Associates, een leverancier van software en adviesoplossingen voor het optimaliseren van kredietprogramma's voor financiële instellingen, bij de verkoop aan Hammond, Kennedy, Whitney & Company, Inc., een private equity-sponsor.
• Vertegenwoordiging van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Versarien, PLC, een fabrikant van technologisch geavanceerde materialen, in verband met de vestiging van activiteiten in de Verenigde Staten.

Gezondheidszorg

• Vertegenwoordiging van een door durfkapitaal gefinancierd bedrijf in medische hulpmiddelen op het gebied van orthodontie in verband met meerdere aandelen- en senior schuldfinancieringen en diverse algemene bedrijfsaangelegenheden.
• Vertegenwoordiging van een private equity-groep in verband met haar aandelen- en senior schuldfinanciering en overname van General Healthcare Resources, een personeelsbedrijf in de gezondheidszorg.
• Vertegenwoordiging van GHR Healthcare in verband met een bedrijfsafsplitsing en overname van een medische coderingsactiviteit van HCTec.
• Vertegenwoordiging van een tandheelkundige verzekeringsmaatschappij in verband met haar oprichting, financieringen, overnames en diverse algemene bedrijfsactiviteiten.
• Vertegenwoordiging van een bemiddelingsbureau voor dierenartsen in verband met de oprichting, aandelenfinanciering en spin-off ervan.
• Vertegenwoordiging van een ondernemer in verband met de oprichting, financiering en octrooiportefeuille van een bedrijf dat medische apparatuur voor sequentiële koudecompressie produceert.

Andere

• Vertegenwoordiging van Pannell Kerr Forster uit Texas, een openbaar accountantskantoor, belastingadvieskantoor en bedrijfsadviesbureau, bij de verkoop aan WithumSmith+Brown.
• Vertegenwoordiging van de oprichter van Stablewood Properties, een vastgoedbeheermaatschappij voor diverse private equity-fondsen en ondernemingen, bij de oprichting en structurering ervan.
• Vertegenwoordiging van een vastgoedbeheerteam bij de oprichting en financiering van een joint venture gericht op de aankoop en verkoop van STNL-vastgoed in de Verenigde Staten.
• Vertegenwoordiging van CGI Desserts, Inc., een fabrikant van diepvriesdesserts, in verband met de verkoop ervan aan HC Brill Company.
• Vertegenwoordiging van The Stolbun Group in verband met haar joint venture op het gebied van diepvriesdesserts met Rich's Products Company.
• Vertegenwoordiging van een private equity-groep in verband met de oprichting, aandelenfinanciering en schuldfinanciering van een fabriek voor de productie van zinkoxide.
• Vertegenwoordiging van Zinc Oxide, LLC bij de overname, aandelen- en schuldfinanciering van Zochem, een Canadese fabrikant van zinkoxide.
• Vertegenwoordiging van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Arena Events Group PLC via een joint venture, voor de overname van de activa van een horeca- en evenementenbedrijf via een Section 363-verkooptransactie.
• Vertegenwoordiging van MDK Advisors, een adviesbureau op het gebied van financiële dienstverlening, bij de verkoop aan Adaptation Financial Group.
• Vertegenwoordiging van TTRD Ltd. in verband met de reorganisatie van haar joint venture-overeenkomst met Delek U.S. op het gebied van asfaltproducten.
• Vertegenwoordiging van EquaTerra, Inc., een door durfkapitaal gesteund adviesbureau gevestigd in de Verenigde Staten en Europa, bij een reeks aandelenfinancieringen, overnames en de uiteindelijke verkoop aan KPMG.
• Vertegenwoordiging van een aan de NYSE genoteerde bedrijfsontwikkelingsmaatschappij in verband met een reeks investeringen en verkopen.
• Vertegenwoordiging van aangesloten handelsfondsen in meer dan 20 aandelen- en schuldfinancieringen.