Representatieve ervaring

• Adviseert particuliere liefdadigheidsinstellingen en ondersteunende organisaties over de unieke fiduciaire regels met betrekking tot belastingnaleving, overtollige bedrijfsbelangen en trustbeheer, en gespecialiseerde planning voor liefdadigheidsgiften en legaten aan liefdadigheidsinstellingen en -trusts, liefdadigheids-lead- en remainder-trusts, door donateurs geadviseerde liefdadigheidsfondsen en andere belastingvrije entiteiten.
• Adviseert familiebedrijven over opvolgingsplanning om het bedrijf voor toekomstige generaties te behouden door middel van een effectieve overdracht van eigendom, zeggenschap en beheer, met inbegrip van aandeelhoudersovereenkomsten, herkapitalisaties van stemrecht, stemrechtovereenkomsten; en het aanpakken van de unieke liquiditeitsproblemen waarmee familiebedrijven worden geconfronteerd als gevolg van successierechten en operationele liquiditeitsbehoeften bij het overlijden van een aandeelhouder of belangrijke leidinggevende.
• Biedt gespecialiseerde planning om besloten vennootschappen voor te bereiden op verkoop, en planning voorafgaand aan transacties om inkomstenbelastingoverwegingen en niet-operationele activa op de balans aan te pakken.
• Adviseert gezinnen over vermogensplanning om privacy en flexibiliteit te behouden en tegelijkertijd effectief gebruik te maken van belastingvrijstellingen en trustregelingen voor vermogensbescherming.
• Implementeert 'estate freeze'-planning voor proactief gebruik van belastingvrijstellingen, waaronder strategieën voor schenkingen tijdens het leven via Grantor Retained Annuity Trusts (GRAT's), Installment Sales to Defective Grantor Trusts (IDGT's), Irrevocable Life Insurance Trusts (ILIT's), Qualified Personal Residence Trusts (QPRT's), familieleningen en andere regelingen.
• Adviseert bedrijfsleiders over gespecialiseerde planning voor aandelenopties, uitgestelde compensatie en andere voordelen voor leidinggevenden.
• Adviseert families over alle aspecten van trust- en vermogensbeheer, waaronder fiduciaire verantwoordelijkheden, rechten en belangen van begunstigden; beheer van successie- en schenkingsbelastingcontroles, en alle aanverwante diensten om vermogens en trusts effectief te beheren in overeenstemming met de intentie van de schenker.