Representatieve ervaring*

Fusies en overnames

• Vertegenwoordigde Summit Broadband Inc. en haar moedermaatschappij Cable Bahamas, Ltd. in verband met de verkoop van Summit Broadband aan een dochteronderneming van Grain Management, LLC.
• Vertegenwoordigde Holiday Inn Club Vacations Incorporated in verband met de verwerving door KSL Capital Partners van een minderheidsbelang in Holiday Inn Club Vacations Incorporated.
• Vertegenwoordigde NLFC Holdings Corp. en haar volledige dochteronderneming Navitas Credit Corp. ("Navitas") bij een fusietransactie met United Community Banks, Inc., waarbij United Community Banks NLFC, inclusief Navitas, overnam voor 130 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Holiday Inn Club Vacations Incorporated bij de overname van Silverleaf Resorts van een dochteronderneming van Cerberus Capital Management, L.P.
• Vertegenwoordigde de verkoper van een toonaangevende professionele werkgeversorganisatie (PEO) bij de verkoop ervan aan een dochteronderneming van Snow Phipps Group, LLC.
• Vertegenwoordigde een multinationale koper bij de overname van productiebedrijven in Florida, Colorado en Californië.
• Vertegenwoordigde de verkoper bij de verkoop van een laserfotonica-bedrijf aan IPG Photonics Corporation.
• Vertegenwoordigde Value Financial Services Inc. en haar volledige dochteronderneming Value Pawn & Jewelry bij de verkoop van $ 130 miljoen aan EZCorp Inc.
• Vertegenwoordigde de koper bij de roll-up van consumentenkredietbedrijven in Arizona, Canada en North Dakota en de daarmee samenhangende aandelenfinanciering met een toonaangevend wereldwijd private-equityfonds.
• Vertegenwoordigde de koper bij de samenvoeging van consumentenfinancieringsbedrijven in Florida en het Caribisch gebied.
• Vertegenwoordigde de verkoper bij de verkoop van een toonaangevende navelstrengbloedbank aan een strategische koper voor een bedrag van 14 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde de koper bij de overname van Burger King- en Wingstop-franchises in Florida, North Carolina en South Carolina.
• Vertegenwoordigde de verkoper bij de verkoop van een toonaangevend ongediertebestrijdingsbedrijf aan een strategische koper voor een bedrag van 50 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde de koper bij de overname van de eigenaar van 26 medische kantoorgebouwen en aanverwante joint venture-transacties ter waarde van 206 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde de koper bij de overname van de eigenaar van 18 medische kantoorgebouwen en aanverwante joint venture-transacties ter waarde van 217 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde verkoper bij de verkoop van een internetwinkel voor woningverbetering aan een private-equityfonds voor een bedrag van 20 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde de verkoper bij de verkoop van een regionaal telecommunicatiebedrijf aan een strategische koper voor een bedrag van 36 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde de koper bij de overname van een telecommunicatiebedrijf ter waarde van 16 miljoen dollar en bij meerdere strategische overnames en schuld- en aandelenfinancieringen.
• Vertegenwoordigde de verkoper bij de verkoop van een productiebedrijf aan een strategische koper voor een bedrag van 15 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde de verkoper bij de verkoop van een softwarebedrijf aan een strategische koper voor een bedrag van 10 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde een toonaangevend groothandelsdistributiebedrijf bij de aankoop en verkoop van bepaalde van zijn werkmaatschappijen.

Transacties op de kapitaalmarkten

• Vertegenwoordigde een bankholding bij haar openbare aanbieding van gewone aandelen ter waarde van 115 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde een financiële holdingmaatschappij bij haar openbare aanbieding van gewone aandelen ter waarde van 75 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde een bankholding bij haar onderhandse aanbieding van gewone aandelen ter waarde van 34 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde meerdere beursgenoteerde ondernemingen in diverse PIPE-transacties en shelf offerings.
• Vertegenwoordigde meerdere emittenten in verschillende sectoren bij de onderhandse plaatsing van schuld- en aandelenbewijzen voor bedragen tussen 1 miljoen en 200 miljoen dollar.

Risicokapitaaltransacties

• Vertegenwoordigde een technologiebedrijf bij zijn durfkapitaalfinanciering van 37 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde een bedrijf in schone technologie bij zijn financiering van 32 miljoen dollar aan durfkapitaal.
• Vertegenwoordigde een financiële dienstverlener bij een durfkapitaalfinanciering van 11 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde een financiële dienstverlener bij de financiering van 9 miljoen dollar aan durfkapitaal.
• Vertegenwoordigde een bedrijf in de gezondheidszorg bij zijn financiering van 3 miljoen dollar aan durfkapitaal.
• Vertegenwoordigde een technologiebedrijf bij zijn durfkapitaalfinanciering van 5,5 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde een financiële dienstverlener bij een herkapitalisatie van 13 miljoen dollar met een angel investor, bestaande uit converteerbare schuld en serie A preferente aandelen.
• Vertegenwoordigde een technologiebedrijf bij zijn durfkapitaalfinanciering van 28 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde durfkapitaalinvesteerders en talrijke opkomende groeibedrijven in verband met financieringsrondes, overnames en eigendomsoverdrachten van bedrijven.

Joint venture-transacties

• Vertegenwoordigde vastgoedontwikkelaars en -exploitanten in verband met complexe vastgoedjoint ventures, waaronder programmatische joint venture-overeenkomsten en preferente aandelenfinancieringen, met toonaangevende private equity-fondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere grote institutionele beleggers met betrekking tot de aankoop, ontwikkeling en exploitatie van condominium-, meergezins-, commerciële, retail-, gemengde, seniorenwoningen- en hotelprojecten in de Verenigde Staten en Puerto Rico.

*Behandelde bepaalde zaken voordat hij bij Foley in dienst trad.