Representatieve ervaring

• Adviseerde KeyBank National Association, een commerciële bank en trustmaatschappij, in haar hoedanigheid van Administrative Agent en kredietverstrekker, evenals KeyBank Capital Markets en City National Bank, als gezamenlijke lead arrangers, bij een lening aan Scale Microgrids voor een eerste projectfinancieringsfaciliteit van US $ 225 miljoen in haar soort.
• Vertegenwoordigde een cliënt bij een termijnlening en LC-leningfaciliteit met een totale hoofdsom van US$68.218.294,04 voor gebruik (i) met betrekking tot de termijnlening, de aankoop door een dochteronderneming van de leners van zonneprojecten in Massachusetts, New York en Minnesota en (ii) met betrekking tot de LC-lening, de financiering van de schuldendienst en de uitgifte van LC's voor ontmanteling op projectniveau.
• Vertegenwoordigde een commerciële bank als administratief agent en hoofdfinancier in een bouwleningfaciliteit van US$26m. De bouwlening werd afgesloten en vervangen door een sale-leaseback investering van US$57m bij dezelfde nationale bank. In dezelfde transactie vertegenwoordigden we vervolgens Fifth Third Bank en M&T Bank in een syndicatie van de sale-leaseback tax equity-investering.
• Vertegenwoordigde een superregionale Amerikaanse financiële instelling als lead arranger en administratief agent in een gesyndiceerde bouw- en termijnfinanciering van $140 miljoen voor een portefeuille van grootschalige en gemeenschappelijke projecten voor het opwekken van zonne-energie in vijf staten in de Verenigde Staten, inclusief een herfinanciering van de faciliteit om 10 extra projecten toe te voegen en complexe onderhandelingen tussen partijen met een institutionele investeerder in fiscaal eigen vermogen in de projecten.