Representatieve ervaring

Family Offices / Familiebedrijven / Vermogende particulieren Ervaring

• Adviseerde senator Herb Kohl bij de verkoop van de Milwaukee Bucks en zijn baanbrekende donatie van 100 miljoen dollar aan de Greater Milwaukee Foundation voor de financiering van een nieuwe arena. Voor zijn werk aan dit project ontving hij de Herbert J. Mueller Society Award 2015 van de Greater Milwaukee Foundation voor Outstanding Professional Adviser of the Year.
• Een strategie voor vermogensplanning geïmplementeerd met behulp van charitatieve lead trusts om miljoenen aan vermogens- en inkomstenbelasting te besparen en tegelijkertijd een charitatieve schenking te creëren om een aanzienlijke en blijvende filantropische impact op de gemeenschap te hebben.
• Succesvol onderhandeld over een gift ter waarde van meer dan 100 miljoen dollar voor het vernoemen van een school.
• Langdurig beheer en uitvoering van een charitatieve resttrust en een familiestichting met een vermogen van meer dan 70 miljoen dollar, inclusief het opzetten van een subsidieproces om de betrokkenheid van de familie te bevorderen en te voldoen aan de regels van de Amerikaanse belastingdienst (IRS).
• Succesvolle afhandeling van een IRS-controle gericht op de inkomstenbelastingaftrek van de klant voor betalingen van miljoenen dollars aan een organisatie voor openbaar beleid. Het oorspronkelijke standpunt van de IRS was dat de klant miljoenen aan extra inkomstenbelasting en boetes verschuldigd was; de IRS sloot de controle af met een minimale aanpassing voor de klant.
• Leiding gegeven aan het sollicitatieproces en de aanwerving van een nieuwe CEO voor een family office. Dit omvatte het ontwikkelen van een strategisch plan en een nieuwe functieomschrijving, het screenen en werven van gekwalificeerde kandidaten, het coördineren van familiegesprekken en het geven van advies aan familieleden. Dit project omvatte ook het onderhandelen over een salarispakket, een arbeids- en geheimhoudingsovereenkomst en het ontwikkelen van een onboardingproces. Familieleden prezen het proces omdat het zowel belangrijke inzichten gaf in de rol van CEO bij het family office als de familie in het algemeen erbij betrok.
• Ontwikkelde een educatieve reeks voor familieleden van de tweede generatie, gericht op zowel beleggingsbeheer (diversificatie, soorten beleggingen en kosten) als de juridische rollen van trustees en begunstigden. De educatieve reeks resulteerde in een nieuwe beleggingsbeleidsverklaring, die werd ontwikkeld met belangrijke input van de familie en de beleggingsadviseur.
• Adviseerde cliënten over vermogensplanning, waaronder een verkoop op afbetaling aan een defecte grantor trust voor familiebedrijven met een waarde van meer dan een miljard dollar. De planning omvatte ook bedrijfsopvolgingsplanning om ervoor te zorgen dat familieleden die bij het bedrijf betrokken zijn, de bevoegdheid hebben om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen.
• Oprichting van en doorlopend advies aan talrijke familiestichtingen over zowel belastingvrijstelling als governancekwesties, evenals strategieën voor het toekennen van subsidies, directe liefdadigheidsactiviteiten, filantropische betrokkenheid, programma-gerelateerde investeringen en missie-gerelateerde investeringen.
• Leiding gegeven aan een team van Foley-advocaten en adviseurs bij het selecteren van een investeringsadviseur voor een belangrijke single family office. Dit proces omvatte het selecteren, coördineren en samenvatten van voorstellen van meer dan 12 verschillende mogelijke aanbieders, het samenwerken met een commissie van familieleden om selectiecriteria op te stellen die gericht waren op de familie, en het assisteren van familieleden bij het beoordelen van voorstellen en het interviewen van potentiële aanbieders. Het project omvatte ook het assisteren van de nieuwe investeringsmanager bij het opstellen van plannen voor een fiscaal efficiënte overgang.

Ervaring met belastingvrije organisaties

• Fungeert als primaire externe adviseur voor een onafhankelijke hogeschool met een nationaal bereik en geeft advies over bestuur, belastingen, fondsenwerving, onroerend goed en transactiekwesties. Het werk omvat onder meer het opstellen van overeenkomsten voor grote schenkingen, fiscale planning voor complexe schenkingen, geschillen met betrekking tot legaten, herzieningen van bedrijfsdocumenten en contracten voor beleggingsadviseurs.
• Verleende doorlopend extern advies over alle fiscale, zakelijke en andere juridische kwesties aan de Amerikaanse tak van een christelijke denominatie.
• Doorlopend fiscaal en bedrijfsjuridisch advies voor een gespecialiseerd ziekenhuisnetwerk (inclusief klinieken en verzekeraar).
• Belastingvrijstelling en bedrijfsadvies verstrekt voor de fusie van twee grote non-profit gezondheidszorgorganisaties, inclusief het opstellen van nieuwe statuten en de bestuursbepalingen van de fusieovereenkomst.
• Advies verleend aan een non-profitorganisatie met betrekking tot de aankoop van 14 seniorenwoongemeenschappen en de gelijktijdige uitgifte van belastingvrije obligaties om de aankoop te financieren.
• Verstrek doorlopend extern advies aan een nationaal ziekenhuisnetwerk met betrekking tot alle aspecten van liefdadigheidsgiften, waaronder complexe schenkingen, liefdadigheidsfondsen en door donateurs opgerichte ondersteunende organisaties.
• Doorlopend fiscaal en lobbyadvies aan een nationale brancheorganisatie.
• Adviseur (inclusief dienstverlening als bedrijfssecretaris) voor een donoradviesfonds dat jaarlijks meer dan 8 miljoen dollar aan subsidies verstrekt.
• Advies gegeven over belastingen en bedrijfsstructurering voor een succesvolle omzetting van een commerciële hogeschool naar een non-profitstatus.
• Oprichting van en advies over lobbyorganisaties en politieke actiecomités.
• Belangrijk pro bono-werk voor non-profitorganisaties, zowel op nationaal niveau als in de gemeenschap.
• Ontwikkelde Foley's Charitable Academy, een reeks presentaties om professionals voor te bereiden op bestuursfuncties en betrokkenheid bij non-profitorganisaties als pro bono adviseurs.