Brian L. Lucareli
Directeur Foley Private Client Services
Brian L. Lucareli
Directeur Foley Private Client Services
Brian L. Lucareli is directeur van Foley Private Client Servicesen medevoorzitter van de Family Office Group binnen het bedrijf. In zijn functie is Brian verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en implementatie van Private Client Services, de miljardenoplossing van het bedrijf voor family offices die trustbeheer- en vermogensbeheerdiensten levert aan de partner-trustees en klanten van het bedrijf. Brian werkt nauw samen met onze partner-trustees en klanten en adviseert over family office-oplossingen, strategieën voor de allocatie van trustvermogen en due diligence en selectie van beleggingsbeheerders/consultants. Brian is ook stemgerechtigd lid van de Retirement Plans Committee van het kantoor en presentator van onze zeer succesvolle Ten-Minute Interview Series, een maandelijkse reeks korte video-opnames over onderwerpen die interessant zijn voor family office-managers en potentiële family office-klanten. Voordat hij bij Foley & Lardner LLP kwam werken, bracht Brian het grootste deel van zijn carrière door in de financiële dienstverlening en family office-sector. Recentelijk gaf hij leiding aan de vermogensbeheerdivisie van een vijfde generatie financiële dienstverlener.
Representatieve ervaring
Brian gebruikt zijn unieke kennis op het gebied van beleggingen en zijn juridische achtergrond om partner-trustees en klanten te adviseren over de selectie en due diligence van beleggingsbeheerders/adviesbureaus. Onlangs heeft Brian met succes een formeel zoekproces naar een beleggingsbeheerder/adviseur geleid voor een family office van 100 miljoen dollar en een afzonderlijke trustrelatie van 115 miljoen dollar. Daarnaast adviseert Brian over de ontwikkeling en implementatie van beleggingsbeleidsverklaringen (IPS) binnen complexe klanttrustrelaties.
Prijzen en erkenning
Brian werd eerder in zijn carrière door het tijdschrift Bank Investment Consultant erkend als een van de beste managers van makelaarsprogramma's in het land. Brian heeft ook talrijke artikelen geschreven over vermogensbeheer.
Betrokkenheid bij de gemeenschap
- Lid van de raad van bestuur van een particuliere trustmaatschappij in Wyoming
- Lid van de raad van bestuur van een Single Family Office in Ohio
- Lid, Subcommissie Investeringen, Kinderziekenhuis Wisconsin & Gezondheidszorgsysteem
- Lid, Endowment Committee, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
- Lid, Investeringscommissie, Racine Community Foundation
- Raad van bestuur, Investeringscomité, Katholieke Gemeenschapsstichting