Een man in een donker krijtstreeppak en lichtblauwe stropdas staat te glimlachen in een wazige hal van een advocatenkantoor.

Brian L. Lucareli

Directeur Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli

Directeur Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli is directeur van Foley Private Client Servicesen medevoorzitter van de Family Office Group binnen het bedrijf. In zijn functie is Brian verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en implementatie van Private Client Services, de miljardenoplossing van het bedrijf voor family offices die trustbeheer- en vermogensbeheerdiensten levert aan de partner-trustees en klanten van het bedrijf. Brian werkt nauw samen met onze partner-trustees en klanten en adviseert over family office-oplossingen, strategieën voor de allocatie van trustvermogen en due diligence en selectie van beleggingsbeheerders/consultants. Brian is ook stemgerechtigd lid van de Retirement Plans Committee van het kantoor en presentator van onze zeer succesvolle Ten-Minute Interview Series, een maandelijkse reeks korte video-opnames over onderwerpen die interessant zijn voor family office-managers en potentiële family office-klanten. Voordat hij bij Foley & Lardner LLP kwam werken, bracht Brian het grootste deel van zijn carrière door in de financiële dienstverlening en family office-sector. Recentelijk gaf hij leiding aan de vermogensbeheerdivisie van een vijfde generatie financiële dienstverlener.

Representatieve ervaring

Brian gebruikt zijn unieke kennis op het gebied van beleggingen en zijn juridische achtergrond om partner-trustees en klanten te adviseren over de selectie en due diligence van beleggingsbeheerders/adviesbureaus. Onlangs heeft Brian met succes een formeel zoekproces naar een beleggingsbeheerder/adviseur geleid voor een family office van 100 miljoen dollar en een afzonderlijke trustrelatie van 115 miljoen dollar. Daarnaast adviseert Brian over de ontwikkeling en implementatie van beleggingsbeleidsverklaringen (IPS) binnen complexe klanttrustrelaties.

Prijzen en erkenning

Brian werd eerder in zijn carrière door het tijdschrift Bank Investment Consultant erkend als een van de beste managers van makelaarsprogramma's in het land. Brian heeft ook talrijke artikelen geschreven over vermogensbeheer.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

  • Lid van de raad van bestuur van een particuliere trustmaatschappij in Wyoming
  • Lid van de raad van bestuur van een Single Family Office in Ohio
  • Lid, Subcommissie Investeringen, Kinderziekenhuis Wisconsin & Gezondheidszorgsysteem
  • Lid, Endowment Committee, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
  • Lid, Investeringscommissie, Racine Community Foundation
  • Raad van bestuur, Investeringscomité, Katholieke Gemeenschapsstichting
6 november 2025 Video

Tien Minuten Interview: Beleggingsprofessionals en family offices

Brian Lucareli, directeur van Foley Private Client Services (PCS) en co-voorzitter van de Family Offices-groep, praat in een 10-minuten durend interview met Evan Stone, partner en lid van onze Fund Formation and Investment Management-groep, over de relatie tussen beleggingsprofessionals en family offices. Tijdens deze sessie deelt Evan inzichten in typische family office-structuren, operationele uitdagingen en de implicaties op het gebied van regelgeving wanneer een family office zijn onafhankelijkheid niet behoudt en optreedt als commercieel adviseur.
1 oktober 2025 Video

Tien Minuten Interview: Unieke verzekeringsoverwegingen voor vermogende particulieren

Brian Lucareli, directeur van Foley Private Client Services (PCS) en co-voorzitter van de groep Family Offices, zit samen met Ethan Lenz, partner en voormalig voorzitter van onze verzekeringspraktijk, voor een interview van 10 minuten om unieke verzekeringsoverwegingen voor vermogende particulieren en family offices te bespreken. Tijdens de sessie gaf Ethan een overzicht van het soort verzekeringen dat vermogende particulieren en family offices zouden moeten overwegen en de bijbehorende risico's. Hij ging ook in op de verzekeringsoverwegingen voor vermogende particulieren en family offices. Hij ging ook in op de verzekeringsoverwegingen voor familiebedrijven en investeringen.
14 augustus 2025 Video

Tien Minuten Interview: Programma-gerelateerde investeringen

Brian Lucareli, directeur van Foley Private Client Services (PCS) en medevoorzitter van de Family Offices groep, zit samen met Jason Kohout, partner en medevoorzitter, voor een interview van 10 minuten om de One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) te bespreken. Tijdens deze sessie richtte Jason zich op de vrijstellingen voor schenkingsrecht en andere planningsmogelijkheden.
15 juli 2025 Video

Tien Minuten Interview: Het grote mooie wetsvoorstel uitgepakt - risico's, stappen en kansen

Brian Lucareli, directeur van Foley Private Client Services (PCS) en medevoorzitter van de Family Offices groep, zit samen met Jason Kohout, partner en medevoorzitter, voor een interview van 10 minuten om de One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) te bespreken. Tijdens deze sessie richtte Jason zich op de vrijstellingen voor schenkingsrecht en andere planningsmogelijkheden.
12 mei 2025 Video

Tien Minuten Interview: Structureren van durfkapitaalinvesteringen voor familiekantoren

Brian Lucareli, directeur van Foley Private Client Services (PCS) en co-voorzitter van de Family Offices groep, zit samen met Mark Mallery, senior counsel en lid van Foley's Transactions groep, voor een 10-minuten interview om te bespreken hoe venture investeringen voor family offices gestructureerd kunnen worden.
16 april 2025 Video

Tien Minuten Interview: Overbruggen van M&A Waarderingsgaten met Earnouts en Rollovers

Brian Lucareli, directeur van Foley Private Client Services (PCS) en co-voorzitter van de Family Offices groep, zit samen met Arthur Vorbrodt, senior counsel en lid van Foley's Transactions groep, voor een 10-minuten interview om te praten over het overbruggen van M&A waarderingsgaten met earnouts en rollovers.