Representatieve ervaring

Transacties op het gebied van zonne-energie, windenergie en opslag

• Vertegenwoordigde sponsor in een financiering van ongeveer 100 miljoen dollar voor vier zonne-energieprojecten in New York.
• Vertegenwoordigde de hoofdarrangeur, kredietverstrekker en zekerheidsagent bij een lening van 100 miljoen dollar voor de levering van apparatuur aan een groot batterijopslagbedrijf.
• Vertegenwoordigde diverse belastinginvesteerders in tientallen partnership flip-financieringen, waarvan de meeste bouw- en back leverage-leningen omvatten, waaronder recentelijk: (i) een 125 MW zonne-energieproject in Ohio, (ii) een 50 MW zonne-energie- en 200 MWh batterijopslagfaciliteit in Arizona, (iii) een 300 MW zonne-energieproject en een 140 MW batterijopslagfaciliteit in Californië, (iv) een 100 MW zonne-energieproject en een 50 MW batterijopslagfaciliteit in Californië, (v) een 120 MW portefeuille van vier grootschalige zonne-energieprojecten in Californië en Utah, (vi) een 200 MW portefeuille van wind- en zonne-energieprojecten in Californië, Maine en Utah, (vii) twee zonne-energieprojecten in Oregon met een gezamenlijke capaciteit van 100 MW, (viii) een zonne-energieproject van 291 MW in Texas, (ix) een portefeuille van 15 zonne-energieprojecten in North Carolina, (x) een zonne-energie- en opslagproject van 50 MW in Colorado en een zonne-energieproject van 20 MW in Michigan, (xi) een zonne-energieproject van 61 MW in Nevada, (xii) een zonne-energieproject van 100 MW in de Antelope Valley in Californië met een CCA-afnemer, (xiii) een zonne-energieproject van 20 MW in de Antelope Valley in Californië, (xiv) een zonne-energieproject van 20 MW in Imperial County, Californië, (xv) drie nutsprojecten in Virginia met een totaal vermogen van meer dan 40 MWW, (xvi) een zonne-energieproject van 20 MW in Long Island, New York, (xvii) een portefeuille van kleine nutsvoorzieningen voor zonne-energie in Californië met een totaal vermogen van 12 MW, (xviii) een grote portefeuille van C&I- en gemeenschapsprojecten voor zonne-energie in North Carolina en Colorado, (xix) diverse commerciële gedistribueerde opwekkingsinstallaties voor zonne-energie in Maryland en (xx) drie zonne-energieprojecten in Californië met een totaal vermogen van ongeveer 180 MW.
• Vertegenwoordigde kredietverstrekker, zekerheidsagent en administratief agent bij een herfinanciering en consolidatie ter waarde van 123 miljoen dollar van drie operationele portefeuilles bestaande uit ongeveer 200 projecten in verschillende Amerikaanse staten.
• Vertegenwoordigde kredietverstrekker, zekerheidsagent en administratief agent bij een doorlopende kredietfaciliteit van 50 miljoen dollar voor een portefeuille van energie-efficiëntieprojecten.
• Vertegenwoordigde kredietnemer/sponsor in een bouw-, tax equity bridge- en termijnleningfaciliteit, samen met een partnership flip tax equity-transactie, voor vier zonne-energieprojecten in Maine.
• Vertegenwoordigde de hoofdarrangeur, kredietverstrekker, zekerheidsagent, administratief agent en uitgevende bank bij een bouw-, tax equity bridge- en back-leverage-leningfaciliteit van ongeveer 185 miljoen dollar, inclusief een sponsor equity bridge-lening en kredietfaciliteit voor een 135 MW-zonne-energieproject in North Carolina. Dit project omvatte inkomsten uit zakelijke PPA's en commerciële verkopen, evenals een PJM-capaciteitsverzekering.
• Vertegenwoordigde kredietverstrekker en koper in een doorlopende ontwikkelingslening voor de aankoop van tientallen CDG-zonne-energie- en CDG-zonne-energie+opslagprojecten in New York.
• Vertegenwoordigde de verkoper bij de verkoop van een 67 MW-zonnepark in Madera County, Californië.
• Vertegenwoordigde kredietnemer/sponsor in een bouw-, back leverage-lening en kredietfaciliteit ter waarde van 50 miljoen dollar voor een 20 MW utiliteitszonne-energieproject in Californië. We vertegenwoordigden ook de ontwikkelaar in een tax equity-financiering van hetzelfde project. Dit project omvatte bifaciale paneeltechnologie.
• Vertegenwoordigde verschillende kopers en verkopers van meer dan een dozijn portefeuilles van gedistribueerde opwekkingsprojecten voor zonne-energie en opslagprojecten in Massachusetts, Californië, New York, Minnesota, Rhode Island en Colorado.
• Vertegenwoordigde verschillende belastinginvesteerders in talrijke sale/leaseback-transacties met verschillende ontwikkelaars van zonne-energieprojecten, waarbij meer dan een dozijn utiliteitsprojecten op het gebied van zonne-energie (elk 1-20 MW) in Arizona, New Mexico, Mississippi, Tennessee, Georgia, Californië, Maryland, North Carolina en Colorado betrokken waren, waaronder recentelijk: (i) twee utiliteitsprojecten in Californië, (ii) een zonne-energieproject van 10 MW met een CCA-afnemer, (iii) een 20 MW-portefeuille van carportprojecten in Californië, (iv) een 18 MW-portefeuille van nutsprojecten op een stortplaats in Maryland, (v) een 30 MW-zonne-energieproject in Colorado en (vi) een 20 MW-zonne-energieproject in Tennessee, waarvan vele een syndicatie met andere banken omvatten.
• Vertegenwoordigde verschillende belastinginvesteerders in talrijke sale-and-leasebacktransacties met verschillende ontwikkelaars van zonne-energieprojecten, waarbij meer dan 200 gedistribueerde zonne-energieprojecten betrokken waren bij grote winkels, scholen, universiteiten en andere commerciële locaties in Arizona, Californië, Massachusetts, New York, New Jersey, Colorado, Hawaï, Maryland en Connecticut.
• Vertegenwoordigde een fiscaal gelijkwaardige investeerder in een leveraged inverted lease-financiering van twee windparken in Oregon.
• Vertegenwoordigde verschillende sponsors bij transacties met betrekking tot bouwleningen, back leverage-leningen en partnership flip-financiering voor (i) een windproject van 204 MW in Texas, (ii) een windmolenpark van 60 MW in Nebraska, (iii) een windmolenpark van 106,5 MW in Montana en (iv) een windmolenpark van 103,5 MW in Montana.
• Vertegenwoordigde belastinggelijkheidsinvesteerders in verband met een clubpartnerschap/flip-transactie voor een windproject van 161 MW in Texas.
• Vertegenwoordigde een grote bank als kredietverstrekker in een doorlopende kredietfaciliteit van 1 miljard dollar voor de bouw van een grote portefeuille van nutsvoorzieningen en gedistribueerde zonne-energieprojecten.
• Vertegenwoordigde een grote financieringsinstelling als kredietverstrekker in een back leverage-leningstransactie die werd gedekt door meerdere zonne-energieportefeuilles van een groot Amerikaans zonne-energiebedrijf, bestaande uit meer dan 8.000 residentiële zonne-energiesystemen in meerdere staten.
• Vertegenwoordigde de verkoper bij twee afzonderlijke verkopen van een eigendomsbelang in een 550 MW zonne-energieproject in Riverside County, Californië.
• Vertegenwoordigde kopers in verband met de aankoop, bouwlening en aandelenfinanciering van een 30 MW fotovoltaïsch zonne-energieproject in Austin, Texas.
• Vertegenwoordigde de koper in verband met de aankoop en financiering van een zonne-energiecentrale van 550 MW in Riverside County, Californië, ter waarde van ongeveer 3 miljard dollar, inclusief een leninggarantie van het Amerikaanse Ministerie van Energie ter ondersteuning van de schuldfinanciering. Deze transactie werd door Project Finance Magazine uitgeroepen tot North American Solar Deal of the Year 2012.
• Vertegenwoordigde een investeerder in verband met de aankoop en financiering van een 31,5 MW fotovoltaïsche zonne-energiecentrale in Brookhaven, New York, die door de New York Solar Energy Industry Association (NYSEIA) werd uitgeroepen tot Beste fotovoltaïsche zonne-energieproject van het jaar 2011 en door Renewable Energy World tot Hernieuwbare-energieproject van het jaar, Reader's Choice Award.

Aardgas en andere infrastructuur

• Vertegenwoordigde de kredietverstrekker bij de financiering van 870 miljoen dollar voor de bouw en exploitatie van een LNG-ontvangstterminal in Pascagoula, Mississippi.
• Vertegenwoordigde een Amerikaanse ontwikkelaar bij de overname en schuldfinanciering ter waarde van 200 miljoen dollar van een gasgestookte elektriciteitscentrale en bijbehorende licenties voor de exploratie en exploitatie van aardgas, pijpleidingen en verzamelingssystemen in het Verenigd Koninkrijk.
• Vertegenwoordigde kredietverstrekker bij een bouwfinanciering van 210 miljoen dollar voor een propaan-dehydrogeneringsfabriek met een capaciteit van 1,2 miljard pond per jaar voor de productie van propyleen.
• Vertegenwoordigde kredietverstrekkers bij een bouwfinanciering van 130 miljoen dollar voor een waterzuiveringsinstallatie ten behoeve van een 769 MW kolengestookte elektriciteitscentrale in West Virginia.
• Vertegenwoordigde kredietverstrekker bij de financiering van een 190 mijl lange interstatelijke aardgasleiding.
• Vertegenwoordigde de koper van een aandelenbelang in een 1.000 MW aardgasgestookte elektriciteitscentrale met gecombineerde cyclus in New York.
• Vertegenwoordigde grote financiële instellingen en bedrijven bij de leveraged lease-financiering van dure activa, waaronder rollend spoorwegmaterieel, QTE-apparatuur en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Pro bono-zaken

• Vertegenwoordigde een non-profitorganisatie in Maine bij het verkrijgen van belastingvrijstelling.
• Vertegenwoordigde een non-profitorganisatie bij de ontwikkeling en installatie van zonne-energievoorzieningen in de kustgebieden van New York en New Jersey, die gebruikt zouden worden voor de stroomvoorziening in geval van nood.
• Vertegenwoordigde een non-profitorganisatie die was opgericht om een besloten, collaboratief forum te creëren voor strategische discussies over de integratie van projecten op het gebied van hernieuwbare energie in de portefeuilles van elektriciteitsbedrijven ten behoeve van het algemeen belang.
• Vertegenwoordigde een non-profit bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie in verband met de ontwikkeling en installatie van projecten op het gebied van hernieuwbare energie in de staat New York.
• Vertegenwoordigde een Tibetaanse asielzoeker voor het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Tweede Circuit. Medeauteur van het beroepschrift.