Representatieve ervaring

Vermogensplanning en beheer van trusts en nalatenschappen

• Klanten helpen bij het opstellen en financieren van eenvoudige vermogensplannen (bijv. trusts, testamenten, wilsverklaringen voor medische zorg, enz.) en complexe vermogensplannen voor meerdere generaties (waaronder multigenerationele trusts, trusts met levenslange toegang voor echtgenoten, trusts met door de oprichter behouden lijfrente, opzettelijk gebrekkige trusts van de oprichter en onvolledige schenkingstrusts, enz.).*
• Klanten bijstaan met huwelijkse voorwaarden, omzettingsovereenkomsten en andere kwesties met betrekking tot gemeenschappelijk en eigen vermogen.*
• Vertegenwoordigt persoonlijke vertegenwoordigers in Californische erfrechtzaken.*
• Vertegenwoordiging van fiduciaires en begunstigden in trustgeschillen, waaronder het opstellen van rapporten/boekhoudingen voor de rechtbank, ex parte-verzoekschriften, bewijsgaring, moties tot verzegeling, pleidooien, enz.*
• Adviseer klanten over de herstructurering van besloten vennootschappen.*
• Bereid de aangifte voor successierechten en schenkingsrechten voor en dien deze in.*
• Adviseer trustees en fiduciaires over ethische en fiduciaire verplichtingen jegens begunstigden.*

Federale, staats- en lokale belastingplanning en -controle

• Geef advies over de inkomstenbelasting in Californië voor niet-grantor trusts.*
• Adviseer concessieverleners en fiduciaires over de gevolgen van trust- en vermogensplanning voor de federale en Californische inkomstenbelasting.*
• Adviseer personen over de fiscale gevolgen van het wonen in Californië en het plannen van vertrek.*
• Vertegenwoordig personen en entiteiten bij controles door de CA Franchise Tax Board.*
• Vertegenwoordig eigenaren van onroerend goed in beroepen tegen de vaststelling van onroerendezaakbelasting.*
• Vertegenwoordiging van werkgevers bij controles door het California Employment Development Department (arbeidsbelasting).*
• Adviseer Amerikaanse en niet-Amerikaanse personen over inkomende/uitgaande transacties en Amerikaanse rapportageverplichtingen.*

*Zaken afgehandeld voordat hij bij Foley kwam.