Representatieve ervaring

• Vertegenwoordigde SkyWater Technology bij de overname van een 200 mm halfgeleiderfabriek.
• Vertegenwoordigde een Japanse beursgenoteerde onderneming bij de verkoop van haar Amerikaanse automobieltoeleveringsbedrijf.
• Vertegenwoordigde WillScot Holdings Corporation bij de verkoop van $ 500 miljoen aan senior secured notes onder Rule 144A en Reg S.
• Vertegenwoordigde beursgenoteerde onderneming bij de verkoop van activa op grond van artikel 363.
• Vertegenwoordigde cliënt bij een reeks overnames van telecomfranchisenemers.
• Vertegenwoordigde een particuliere mediabedrijf met een breed aandeelhoudersbestand bij de verkoop van zijn verschillende bedrijfsonderdelen, ontbinding en liquidatie.
• Vertegenwoordigde private equity-onderneming bij de overname van een winkelketen.
• Vertegenwoordigde BorgWarner Inc. bij de openbare aanbieding en verkoop van senior obligaties ter waarde van 1 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde BorgWarner Inc. bij de afsplitsing van PHINIA Inc. als een nieuw, onafhankelijk bedrijf dat genoteerd staat aan de NYSE.
• Vertegenwoordigde Dream Finders Homes, Inc. bij de verkoop van 300 miljoen dollar aan senior obligaties in een Rule 144A private plaatsing.
• Vertegenwoordigde WillScot Mobile-Mini Holdings Corp. bij de verkoop van $ 500 miljoen aan senior secured notes onder Rule 144A en Reg S.
• Vertegenwoordigde Hanger, Inc. bij de verkoop aan Patient Square Capital voor 1,25 miljard dollar, inclusief fusies en overnames en SEC-proxyverklaring en openbaarmakingsaspecten.
• Vertegenwoordigde HCI Group, Inc. bij de openbare aanbieding en verkoop van converteerbare senior obligaties ter waarde van 172,5 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde een private equity-onderneming bij de verkoop van een IT-dienstverlener.
• Vertegenwoordigde een Fortune 500-software- en technologiebedrijf bij meerdere aankopen van softwarebedrijven.
• Vertegenwoordigde B. Riley, als underwriter, bij de openbare aanbieding van 250 miljoen dollar aan gewone aandelen en senior obligaties door Synchronoss Technologies, Inc.
• Vertegenwoordigde BorgWarner Inc. bij de openbare aanbieding van € 1,0 miljard aan senior obligaties.
• Vertegenwoordigde B. Riley, als underwriter, bij de openbare aanbieding van $ 52 miljoen aan gewone aandelen door Eloxx Pharmaceuticals, Inc.
• Vertegenwoordigde de overnemende partij van een leverancier van auto-onderdelen.
• SEC-advocaat voor Briggs & Stratton in verband met herstructurering en faillissementskwesties.
• Vertegenwoordigde een life sciences-bedrijf bij een bedrijfsreorganisatie en een financieringsronde voor start-ups.
• Vertegenwoordigde Plantronics, Inc. bij de verkoop van $ 500 miljoen aan senior obligaties in een Rule 144A onderhandse plaatsing.
• Vertegenwoordigde de overnemende partij van een fabrikant van gazononderhoudsmateriaal.
• Vertegenwoordigde BorgWarner Inc. in een ruilaanbod van 800 miljoen dollar op basis van Rule 144A.
• Vertegenwoordigde The Marcus Corporation bij de verkoop van $ 100 miljoen aan converteerbare senior obligaties in een Rule 144A-transactie.
• Vertegenwoordigde MGIC Investment Corporation bij haar openbare aanbieding van senior obligaties ter waarde van 650 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Vicor Corporation bij de openbare aanbieding van gewone aandelen ter waarde van 115 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde BorgWarner Inc. bij de openbare aanbieding van senior obligaties ter waarde van 1,1 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde een Japans farmaceutisch bedrijf bij zijn IP-licentieovereenkomst met en aandeleninvestering in een op Nasdaq genoteerd biotechbedrijf.
• Vertegenwoordigde farmaceutisch bedrijf in verband met overeenkomsten met contractfabrikanten.
• Vertegenwoordigde een private-equitybedrijf bij de overname van een transportbedrijf.
• Vertegenwoordigde een Japans bedrijf bij de overname van een in de VS gevestigde fabrikant van geavanceerde luchtvaartmaterialen.
• Vertegenwoordigde Mortgage Guaranty Insurance Corporation in twee offshore herverzekerings- en verzekeringsgerelateerde obligatietransacties, waarbij obligaties met een totale hoofdsom van meer dan 630 miljoen dollar betrokken waren.
• Vertegenwoordigde een toonaangevend communicatiebedrijf bij de overname van een leverancier van geavanceerde dispatchoplossingen.
• Vertegenwoordigde de overnemende partij van een asfaltbestratingsbedrijf.
• Vertegenwoordigde een private equity-onderneming bij de overname van een IT-dienstverlener.
• Vertegenwoordigde Oshkosh Corporation bij de openbare emissie van senior obligaties ter waarde van 300 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Teijin Limited bij de overname van Continental Structural Plastics voor een bedrag van 825 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde The Manitowoc Company, Inc. bij de afsplitsing van Manitowoc Foodservice, Inc. als een onafhankelijke beursgenoteerde onderneming. Begeleidde en coördineerde alle aspecten van de afsplitsing en was rechtstreeks verantwoordelijk voor de afstoting, corporate governance en effectenaspecten van de transactie, met inbegrip van de registratie onder de Securities Exchange Act van 1934 en Rule 144A-aanbiedingen van senior notes en second lien secured notes.
• Vertegenwoordigde een Japans technologiebedrijf bij zijn investering in een start-up gevestigd in de Verenigde Staten en Singapore.
• Vertegenwoordigde Adrie Global Holdings Limited, een Chinese directe kredietverstrekker, bij een omgekeerde fusie met DT Asia, een op Nasdaq genoteerde SPAC.
• Vertegenwoordigde Johnson Controls, Inc. bij de uitgifte van senior obligaties ter waarde van 1,7 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde een Chinese autoleverancier bij de overname van een Amerikaans bedrijf in automaterialen met een ondernemingswaarde van 100 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde een Chinees zonne-energiebedrijf bij zijn meerderheidsbelang in een op de Nasdaq genoteerd energiebedrijf gevestigd in de Verenigde Staten.
• Vertegenwoordigde een grote Japanse farmaceutische onderneming in verband met haar overeenkomst voor gezamenlijke ontwikkeling van geneesmiddelen met en investering in preferente aandelen in een farmaceutische onderneming in Californië.
• Vertegenwoordigde een private equity-fonds bij de verkoop van een informatiedienstverlener voor een bedrag van 375 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde MGIC Investment Corporation bij haar dubbele emissie van gewone aandelen en converteerbare obligaties ter waarde van 1,2 miljard dollar.
• Adviseur op het gebied van effecten, bedrijfs- en financiële overzichten voor een Chinees bedrijf dat via een reverse merger in de VS is genoteerd.
• Vertegenwoordigde Pentair Ltd. in Rule 144A-aanbiedingen voor de uitgifte van meer dan 2 miljard dollar aan senior obligaties, inclusief een ruilaanbod voor uitstaande senior obligaties van haar dochteronderneming Pentair, Inc., allemaal in verband met de fusie van gelijken tussen Pentair en Tyco Flow Control.
• Vertegenwoordigde Johnson Controls, Inc. bij de uitgifte van senior obligaties ter waarde van 1,1 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde The Manitowoc Company, Inc. bij de openbare uitgifte van senior obligaties ter waarde van 300 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Johnson Controls, Inc. in een geregistreerd ruilaanbod voor converteerbare obligaties en aandelenunits.
• Vertegenwoordigde Ladish Co., Inc. bij de verkoop van $ 800 miljoen aan Allegheny Technologies Incorporated, inclusief de bijbehorende effectenaangiften.
• Vertegenwoordigde Johnson Controls, Inc. bij de openbare aanbieding van senior obligaties ter waarde van 1,6 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde talrijke cliënten bij de invoering of verlenging van aandeelhoudersrechtenplannen, waaronder NOL-rechtenplannen en andere maatregelen ter bescherming tegen overnames en activisten.
• Vertegenwoordigde Briggs & Stratton Corporation bij de openbare uitgifte van senior obligaties ter waarde van 225 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde The Manitowoc Company, Inc. bij de openbare emissie van senior obligaties ter waarde van 600 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Hanger, Inc. bij de verkoop van senior obligaties ter waarde van 200 miljoen dollar overeenkomstig Rule 144A en Regulation S, het daarmee verband houdende ruilaanbod voor geregistreerde obligaties en het daarmee verband houdende openbare bod op bestaande obligaties.
• Vertegenwoordigde MGIC Investment Corporation bij haar openbare aanbieding van 800 miljoen dollar aan gewone aandelen en 350 miljoen dollar aan converteerbare senior obligaties.
• Vertegenwoordigde The Manitowoc Company, Inc. bij de openbare uitgifte van senior obligaties ter waarde van 400 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Johnson Controls, Inc. bij de openbare aanbieding van 400 miljoen dollar aan aandelen en 350 miljoen dollar aan converteerbare obligaties.
• Vertegenwoordigde Robert W. Baird & Co. Incorporated bij een openbare emissie door California Water Service Company van 100 miljoen dollar aan hypothecaire obligaties.
• Vertegenwoordigde Harley-Davidson, Inc. bij de openbare uitgifte van senior obligaties ter waarde van 600 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Gehl Company bij de verkoop van $ 450 miljoen aan Manitou BF S.A. in een going private-transactie.
• Vertegenwoordigde MGIC Investment Corporation bij haar openbare aanbieding van 420 miljoen dollar aan gewone aandelen en gelijktijdige verkoop van 390 miljoen dollar aan converteerbare achtergestelde obligaties.
• Vertegenwoordigde TierOne Corporation bij de overeenkomst voor een verkoop van 650 miljoen dollar aan CapitalSource Inc., evenals bij de latere beëindiging van de fusieovereenkomst, inclusief de bijbehorende effectenaangiften.
• Vertegenwoordigde Fiserv, Inc. bij de openbare uitgifte van senior obligaties ter waarde van 1,75 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde MGIC Investment Corporation bij haar overeenkomst voor een fusie van gelijken ter waarde van 5 miljard dollar met Radian Group Inc., evenals bij de latere beëindiging van de fusieovereenkomst, inclusief de daarmee verband houdende effectenaangiften.
• Talrijke andere fusies, overnames, verkopen en joint ventures van particuliere ondernemingen, waaronder artikel 9 en andere overnames van noodlijdende ondernemingen/schulden.