Representatieve ervaring

Benjamin's opmerkelijke activiteiten omvatten:

Fusies en overnames

• Vertegenwoordigde Delta Air Lines Inc. (NYSE: DAL) bij de verwerving van een minderheidsbelang in de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet Airlines Ltd. van Onex Partners en aanverwante fondsen.
• Vertegenwoordigde Plantronics, Inc. (NYSE: PLT) bij de overname van Polycom Inc.
• Vertegenwoordigde Novacap, een groot Canadees private equity-fonds, bij diverse overnames en verkopen, waaronder de overname van Kingsdown Inc., een bekende matrassenfabrikant in Amerika, de overname van Mailhot Industries, een fabrikant van hydraulische cilinders, de overname van Joseph Ribkoff, een van de toonaangevende modeontwerpers van Canada, de overname en verkoop van Laces Company, een grote distributeur en fabrikant van woonmodeartikelen in Noord-Amerika, de overname van Hallcon Corporation, een Noord-Amerikaanse leverancier van uitbestede transportdiensten, en de overname van Pipp Mobile Storage Systems, Inc., een Amerikaans bedrijf dat mobiele opslagoplossingen levert, naast andere platform- en bolt-on-overnames.
• Vertegenwoordigde een dochteronderneming van Sherman Financial Group LLC, een particuliere wereldwijde investeringsmaatschappij, bij de overname van vrijwel de gehele portefeuille van SquareTwo Financials via een door de rechtbank begeleide bedrijfsherstructurering.
• Vertegenwoordigde Hudson Global Inc. (NASDAQ: HSON) bij de verkoop van zijn wervings- en talentmanagementactiviteiten in België, Europa (met uitzondering van België) en Azië-Pacific ("APAC") in afzonderlijke transacties.
• Vertegenwoordigde A. O. Smith Corporation (NYSE: AOS) bij verschillende overnames, waaronder de overname van Aquasana Inc., een bedrijf dat waterbehandelingsproducten voor woningen produceert, en de overname van William R. Hague, Inc., een bedrijf dat waterontharders produceert.
• Vertegenwoordigde Stago Group, een toonaangevende speler in de in-vitrodiagnostiekindustrie met hoofdkantoor in Asnières, Frankrijk, bij de overname van HemoSoncis LLC, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van innovatieve Point-of-Care-testoplossingen.
• Vertegenwoordigde Extendicare Inc. (TSE: EXE) bij de verkoop van haar Amerikaanse seniorenzorgportefeuille aan Formation Capital, een particuliere investeringsmaatschappij die zich richt op de gezondheidszorg.
• Vertegenwoordigde Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) bij de overname van Kodiak Oil & Gas Corp. (NYSE: KOG), een transactie die destijds leidde tot de grootste producent in het Bakken-schaliegebied in Oost-Montana en West-North Dakota.
• Vertegenwoordigde Steven Madden, Ltd. (NYSE: SHOO) bij de overname van zijn Mexicaanse licentiehouder, die Steve Madden-producten in Mexico op de groothandelsmarkt en in Steve Madden-winkels op de detailhandelsmarkt verkocht.
• Vertegenwoordigde Badger Meter Inc. (NYSE: BMI) bij de overname van National Meter and Automation, Inc., een belangrijke distributeur van Badger Meter-producten voor de gemeentelijke watervoorzieningsmarkt.
• Vertegenwoordigde een grote Japanse farmaceutische onderneming bij haar overeenkomst voor gezamenlijke ontwikkeling van geneesmiddelen met, en investering in preferente aandelen van, een farmaceutische onderneming in Californië.
• Vertegenwoordigde Pentair Ltd. (NYSE: PNR) bij de uitkoop van een joint venture-partner, een onderdeel van General Electric Company (NYSE: GE).
• Vertegenwoordigde TD Ameritrade Holding Corporation (NYSE: AMTD) bij de verwerving van converteerbare preferente aandelen van Knight Capital Group, Inc. (NYSE: KCG)
• Vertegenwoordigde Regal Beloit Corporation (NYSE: RBC) bij de overname van Milwaukee Gear, door M&A Advisor uitgeroepen tot Industrial Manufacturing/Distribution Deal of the Year, en bij de overname van Electrical Products Company (EPC) van A.O. Smith Corporation (NYSE: AOS).
• Vertegenwoordigde Quad/Graphics, Inc. (NYSE: QUAD) bij de overname van Mexicaanse drukkerijactiva van Transcontinental Inc. (TSE: TCL.A) en de verkoop van Canadese activa aan Transcontinental Inc., alsook bij de overname van World Color Press Inc. en de notering van gewone aandelen op de NYSE.
• Vertegenwoordigde Appleton Papers Inc. bij de verkoop van American Plastics Company, Inc. en New England Extrusion Inc. aan een entiteit die gelieerd is aan Mason Wells Buyout Fund II, Limited Partnership en bij de verkoop van C&H Packaging aan InterFlex Group, Inc.
• Vertegenwoordigde TierOne Corporation bij de overeenkomst tot verkoop aan CapitalSource Inc. (NYSE: CSE) en bij de latere beëindiging van de fusieovereenkomst, inclusief de daarmee verband houdende effectenaangiften.
• Vertegenwoordigde MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) bij de overeenkomst voor een fusie van gelijken ter waarde van 5 miljard dollar met Radian Group Inc. (NYSE: RDN), evenals bij de latere beëindiging van de fusieovereenkomst, inclusief de bijbehorende effectenaangiften.

Effectenaanbiedingen

• Vertegenwoordigde nVent Electric plc (NYSE: NVT) bij de onderhandse uitgifte van senior obligaties ter waarde van 800 miljoen dollar.
• Pentair plc (NYSE: PNR) vertegenwoordigd bij haar openbaar bod op senior obligaties in euro's
• Vertegenwoordigde Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) bij verschillende emissies voor een totaalbedrag van meer dan 4,0 miljard dollar aan senior obligaties, 1,3 miljard dollar aan senior converteerbare obligaties, 350 miljoen dollar aan achtergestelde senior obligaties, 345 miljoen dollar aan converteerbare preferente aandelen en 1,6 miljard dollar aan gewone aandelen.
• Vertegenwoordigde Pentair plc (NYSE: PNR) bij zijn openbare bod van 1,75 miljard dollar op senior obligaties en het verzoek om toestemming.
• Vertegenwoordigde Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) in verschillende ruilaanbiedingen voor een totaalbedrag van 1,1 miljard dollar aan senior obligaties, converteerbare senior obligaties en achtergestelde senior obligaties voor hetzelfde totale hoofdsombedrag aan verplicht converteerbare obligaties.
• Vertegenwoordigde Pentair plc (NYSE: PNR) bij de uitgifte van meer dan 1,1 miljard dollar aan senior obligaties en 500,0 miljoen euro aan senior obligaties.
• Vertegenwoordigde Bemis Company Inc. (NYSE: BMS) bij de uitgifte van senior obligaties ter waarde van 300 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) bij haar beursgang van $ 370 miljoen aan economische belangen in Whiting USA Trust II (NYSE: WHZ) en bij haar beursgang van $ 235 miljoen aan economische belangen in Whiting USA Trust I (NYSE: WHX).
• Vertegenwoordigde MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) bij drie openbare emissies die meer dan 1,7 miljard dollar opbrachten door de uitgifte van gewone aandelen en 1,2 miljard dollar door de uitgifte van converteerbare obligaties.
• Vertegenwoordigde Regal Beloit Corporation (NYSE: RBC) bij haar openbare aanbieding van gewone aandelen ter waarde van 210 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Pentair Ltd. (NYSE: PNR) bij haar Rule 144A-ruilaanbod voor uitstaande senior obligaties van haar dochteronderneming Pentair, Inc. en het daaropvolgende geregistreerde ruilaanbod.
• Vertegenwoordigde Johnson Controls, Inc. (NYSE: JCI) bij de openbare aanbieding van 500 miljoen dollar aan senior obligaties, 400 miljoen dollar aan aandelenunits en 350 miljoen dollar aan converteerbare obligaties en de daaropvolgende ruilaanbieding.
• Vertegenwoordigde Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) bij haar openbare aanbieding van gewone aandelen ter waarde van 375 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Hanger Inc. (NYSE: HGR) bij de verkoop van 200 miljoen dollar aan senior obligaties overeenkomstig Rule 144A en Regulation S, het daarmee verband houdende ruilaanbod en openbaar bod.
• Vertegenwoordigde Orion Energy Systems, Inc. (N: OESX) bij haar beursgang.

Luchtvaartzaken

• Advies aan binnenlandse en buitenlandse klanten over de aankoop van vliegtuigen, variërend van de volledige aankoop van watervliegtuigen met één propeller tot langeafstandsvliegtuigen met brede romp en de aankoop van fractionele belangen bij alle grote programma-exploitanten.
• Advies gegeven aan meerdere klanten over buitenlandse en binnenlandse registratiekwesties in de burgerluchtvaart en regelgevingskwesties met betrekking tot het uitvoeren van activiteiten voor werknemers, gelieerde ondernemingen, gasten en klanten onder de delen 91, 119, 121, 125 en 135 van de Federal Aviation Regulations.
• Vertegenwoordigde klanten bij het opstellen en onderhandelen van documentatie voor verschillende vliegtuigfinancieringsstructuren.
• Advies gegeven aan diverse Fortune 500-bedrijven en particuliere ondernemingen over het structureren van de aankoop en het eigendom van vliegtuigen, met inbegrip van kwesties in verband met het opzetten van een vluchtafdeling, het opstellen van leaseovereenkomsten tussen bedrijfsentiteiten, het gebruik van vliegtuigen door bedrijfsleiders en het voltooien van 1031-ruiltransacties.
• Advies gegeven aan beursgenoteerde ondernemingen over een volmachtverklaring en andere vereiste informatieverschaffing en belastingkwesties die van toepassing zijn op het gebruik van vliegtuigen door leidinggevenden.
• Vertegenwoordigde klanten bij het opstellen en onderhandelen van huurovereenkomsten en beheerovereenkomsten met chartermanagementbedrijven.
• Advies verleend aan meerdere particuliere ondernemingen over de aankoop van en gezamenlijke eigendomsstructuur voor vliegtuigen.