Wes Taylor adviseert particulieren en families over vermogensplanning, bedrijfs- en vermogensopvolgingsplanning, belastingminimalisatieplanning, vervreemding en beheer van gevoelige activa, liefdadigheidsplanning, het opzetten en beheren van familiestichtingen, trustplanning voor speciale behoeften, trust- en vermogensbeheer en bemiddeling tussen begunstigden. Hij werkt graag samen met families om effectieve, op maat gemaakte en gestroomlijnde plannen te ontwikkelen die voldoen aan individuele doelstellingen, geoptimaliseerd zijn voor maximale flexibiliteit en gemoedsrust bieden. Wes is partner in de afdeling Estate Planning van het kantoor.
Wes is een erkend adviseur op het gebied van filantropie en helpt klanten bij het plannen van hun nalatenschap en opvolging. Hij combineert fiscaal verantwoorde strategieën met de filantropische doelstellingen van klanten om positieve resultaten te behalen voor de klant, hun familie en de gemeenschap.
Voordat hij rechten ging studeren, werkte Wes bij het Survey Center van de Universiteit van Wisconsin en bij het Wisconsin Department of Natural Resources. Hij werkte ook als softwareproducent, waar hij commerciële softwaretitels regisseerde, produceerde en beheerde. Als laatstejaarsstudent hielp hij mee met de herintroductie van de slechtvalk in de Blue Ridge Mountains in Virginia.
Representatieve ervaring
- Lever doorlopend advies aan families die 100 miljoen dollar beheren in familietrusts en besloten familiebedrijven.
- Beheer een vermogen van 60 miljoen dollar, begeleid de uitkoop van een belang van 25 miljoen dollar in een besloten vennootschap.
- Ontwerp van een fiscaal optimaal vermogensplan voor een vermogen van 35 miljoen dollar, waarbij een particuliere stichting en dynastieke trusts voor kinderen en kleinkinderen worden opgericht.
- Advies geven aan familie over het lopende beheer van een besloten vennootschap.
- Bemiddel bij geschillen tussen begunstigden om meningsverschillen tussen kinderen over het beheer van de nalatenschap van hun ouders op te lossen.
- Ontwerp dynastieke trusts voor bedrijfsopvolging ter minimalisering van belastingen voor primaire aandeelhouders van een besloten vennootschap met een waarde van 100 miljoen dollar.
- Implementeer een uitgebreid plan voor belastingminimalisatie en vermogensoverdracht ter waarde van 15 miljoen dollar aan persoonlijk onroerend goed en andere investeringen.
- Zorg voor een teruggave van 7 miljoen dollar aan successierechten na een langdurige controle door de Amerikaanse belastingdienst (IRS), die werd voorgelegd aan de Gemengde Commissie voor Belastingen van het Amerikaanse Congres.
Prijzen en erkenning
- Ontvanger, Dane County Bar Association Pro Bono Publico Individual Award (2012)
- Ontvanger van de Chief's Award van de politieafdeling van de Universiteit van Wisconsin (2011)
Affiliaties
- Fellow, American College of Trust and Estate Counsel
- Lid, Madison Estate Council
- Lid, Wisconsin Planned Giving Council
- Directeur, Courtier Foundation
- Gediplomeerd adviseur in filantropie
Betrokkenheid bij de gemeenschap
Wes heeft als pro bono-advocaat gewerkt voor de AARP Tax-Aide en voor Volunteer Income Tax Assistance (VITA). Hij is de voormalige coördinator van Wills for Heroes voor Zuid-Wisconsin, waar hij sinds 2010 clinics voor eerstehulpverleners organiseert en bijwoont in Dane en omliggende provincies.
Presentaties en publicaties
- "Inleiding tot vermogensplanning", Greater Washington DC Black Chamber of Commerce, november 2025
- "Recente ontwikkelingen op het gebied van vermogensplanning", Wisconsin State Bar, november 2025
- "Recente ontwikkelingen op het gebied van vermogensplanning", Wisconsin State Bar, november 2023
- "Recente ontwikkelingen op het gebied van vermogensplanning", Wisconsin State Bar, november 2022
- "Recente ontwikkelingen op het gebied van vermogensplanning", Wisconsin State Bar, november 2021
- "Recente ontwikkelingen op het gebied van vermogensplanning", Wisconsin State Bar, november 2020
- "Recente ontwikkelingen", Wisconsin State Bar, november 2019
- "Recente ontwikkelingen in vermogensplanning", Madison Estate Council, november 2018
- "Recente ontwikkelingen", Wisconsin State Bar, november 2018
- "Uw land, uw nalatenschap", UW Extension, mei 2018
- "Recente ontwikkelingen", Wisconsin State Bar, november 2017
- "Recente ontwikkelingen", Wisconsin State Bar, november 2016
- "Gekwalificeerde persoonlijke woningtrusts", Toptechnieken voor vermogensplanning, oktober 2016
- "Onherroepelijke levensverzekeringstrusts", Top Estate Planning Techniques, oktober 2016
- "Grantor Trusts", Top Estate Planning Techniques, oktober 2016
- "Jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen", Toptechnieken voor vermogensplanning, oktober 2016
- "Grantor Trusts" (Trusts van de schenker), Estate Planning from A to Z (Vermogensplanning van A tot Z), mei 2016
- "Trusts gebruikt voor belastingvermindering", Estate Planning van A tot Z, mei 2016
- "Het documenteren van langdurige zorg, arbeidsongeschiktheid en beslissingen rond het levenseinde", Estate Planning from A to Z, mei 2016
- "Belangrijkste elementen van effectieve testamenten", Estate Planning van A tot Z, mei 2016
- "ILIT's" maart 2016
- "Principes voor het overhevelen van trusts" februari 2016
- "Jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen", Toptechnieken voor vermogensplanning, december 2015
- "Herroepbare levende trustplanning versus op een testament gebaseerde vermogensplanning", december 2015
- "De lat hoger leggen voor Alzheimer: grijstinten voor de advocatuur", oktober 2015
- "Trustbeheer en investeringsbepalingen", Grantor Trusts van A tot Z, september 2015
- "Het opstellen van bepalingen inzake de verdeling van trusts", Grantor Trusts van A tot Z, september 2015
- "Grantor Trusts, recente ontwikkelingen", Grantor Trusts van A tot Z, september 2015
- "Selecteer filantropische instrumenten en strategieën", Driftless Area Land Conservancy, juli 2015
- "Het opstellen van testamenten, het opstellen van effectieve testamenten en trusts", juni 2015
- "De trustwetgeving van Wisconsin, het opstellen van effectieve testamenten en trusts", juni 2015
- "Trusts opstellen voor belastingvermindering", Estate Planning van A tot Z, juni 2015
- "Grantor Trusts" (Trusts van concessiegevers), Estate Planning from A to Z (Vermogensplanning van A tot Z), juni 2015
- "Gekwalificeerde persoonlijke woningtrusts", Toptechnieken voor vermogensplanning, maart 2015
- "Onherroepelijke levensverzekeringstrusts", Top Estate Planning Techniques, maart 2015
- "Grantor Trusts, de beste technieken voor vermogensplanning", maart 2015
- "Jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen, beste technieken voor vermogensplanning", maart 2015
- "Grantor Trusts", Top Estate Planning Techniques, december 2015
- "Onherroepelijke levensverzekeringstrusts", Top Estate Planning Techniques, december 2015
- "Gekwalificeerde persoonlijke woningtrusts", Toptechnieken voor vermogensplanning, december 2015
- "Samenvatting van de Wisconsin Trust Code", Capital Wealth Advisory Group, oktober 2014
- Jaarlijks seminar over vermogensplanning van de State Bar of Wisconsin: recente ontwikkelingen, 2010 – 2014
- "Grantor Trusts" (Trusts van concessieverleners), Estate Planning from A to Z (Vermogensplanning van A tot Z), november 2014
- "Trusts opstellen voor belastingvermindering", Estate Planning van A tot Z, november 2014
- "Trust Decanting" (Vertrouwen overhevelen), Forum voor vrouwelijke vermogensadviseurs, september 2014
- "Decanteren en andere methoden voor trustbeheer", Regels voor trustbeheer in Wisconsin, september 2014
- “Planning van erfdienstbaarheden voor natuurbehoud”, Driftless Area Land Conservancy, september 2013
- "Uw zaken op orde brengen – Handicap en vermogensplanning", UW Hospital and Clinics, oktober 2012
- "Liefdadigheidsgiften van pensioenplanactiva", Community Foundation of Southern Wisconsin, oktober 2012
- "Pro Bono Opportunities" (Pro bono-mogelijkheden), Foley & Lardner LLP, juni 2012
- "Uw zaken op orde brengen – Handicap en vermogensplanning", UW Hospital and Clinics, januari 2012
Onderwijs
Wes is sinds 2018 adjunct-professor aan de University of Wisconsin Law School, waar hij lesgeeft in federale successie- en schenkingsrechten.