Representatieve ervaring

Verkooptransacties namens familiebedrijven

• Vertegenwoordigde Meridian, een familiebedrijf, bij de verkoop van Meridian Health Plan of Michigan, Meridian Health Plan of Illinois en MeridianRx aan WellCare Health Plans, Inc. voor een bedrag van 2,5 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde Lee Container, een familiebedrijf, bij de verkoop aan Greif.
• Vertegenwoordigde Dex Imaging, een familiebedrijf, bij de verkoop aan Staples.
• Vertegenwoordigde Cox Lumber, een familiebedrijf, bij de verkoop aan Home Depot.
• Vertegenwoordigde Freedom Health Care en Optimum Health Care, een familiebedrijf, bij de verkoop aan Anthem.
• Vertegenwoordigde WellCare Health Plans, een familiebedrijf, bij de verkoop ervan aan een private-equitybedrijf.
• Vertegenwoordigde MMM Healthcare, een familiebedrijf, bij de verkoop aan een private-equitybedrijf dat wij vervolgens bij verschillende andere overnames hebben vertegenwoordigd.
• Vertegenwoordigde Gardner-Gibson, een familiebedrijf, bij de verkoop ervan aan een private-equitybedrijf.

Fusies en overnames, durfkapitaal en kapitaalmarkten 

• Vertegenwoordigde Biocynetic, Inc. (d/b/a Pacemate), een toonaangevend platform voor het beheer van hartgegevens en een portefeuillebedrijf van Ballast Point Ventures, bij een fusie waarbij de aandeelhouders een meerderheid van hun aandelen verkochten aan Lead Edge Capital Management, een op technologie gericht investeringsfonds.
• Vertegenwoordigde Ballast Point Ventures (Ballast Point), een venture capital- en groeikapitaalfonds voor late-stage investeringen, bij zijn investering in de serie A-financiering van 10,7 miljoen dollar voor UpLift, een technologiegedreven, omnichannel aanbieder van gedragsgezondheidszorg.
• Vertegenwoordigde Dream Finder Homes Inc. (NYSE:DFH), een beursgenoteerde woningbouwer gevestigd in Jacksonville, Florida, bij de uitgifte van een lening met een totale hoofdsom van 300 miljoen dollar aan 8,25% senior ongedekte obligaties met vervaldatum in 2028.
• Vertegenwoordigde Gatekeeper, het toonaangevende Vendor & Contract Lifecycle Management (VCLM)-platform, bij een strategische groei-investering van Vista Equity Partners ("Vista"), een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij die zich uitsluitend richt op bedrijfssoftware, data en technologiegedreven bedrijven.
• Vertegenwoordigde Interstate Transport, een aanbieder van transportoplossingen, bij de recente overname door Dupré Logistics, een particuliere aanbieder van transport- en logistieke diensten, in de vorm van een aandelenruil. Het bedrijf zal voortaan bekend staan als Interstate Transport, een Dupré Logistics Company, en blijft een afzonderlijke bedrijfsunit binnen de Dupré Logistics-merkenfamilie.
• Vertegenwoordigde Papa, Inc., de toonaangevende Amerikaanse on-demand hulpdienst die senioren voorziet van vervoer, huishoudelijke hulp, technologie en sociale ervaringen. Ons in Florida gevestigde corporate/M&A- en private equity-team adviseert Papa bij een Serie C-financiering van 60 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde The Mosaic Company (NYSE: MOS) bij de verkoop van Streamsong Resort, een van 's werelds toonaangevende golfbestemmingen, voor 160 miljoen dollar aan het in Chicago gevestigde KemperSports.
• Vertegenwoordigde Care1st Health Plan, een door zorgverleners beheerd zorgplan voor Medi-Cal en Medicare in Californië, bij de verkoop ervan aan Blue Shield of California voor een bedrag van 1,2 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde Select Medical, een beursgenoteerde aanbieder van langdurige acute zorg, bij zijn leveraged buy-outtransactie ter waarde van 2,3 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde Maxim Healthcare Services bij verschillende fusies en overnames, waaronder de voorgenomen verkoop aan Aveanna Healthcare voor 1,2 miljard dollar.
• Vertegenwoordigde Redwood Capital Investments, LLC, in verschillende transacties, waaronder de overname van het in Tampa gevestigde Pepin Distributing en het in Ohio gevestigde Heidelberg Distributing.
• Vertegenwoordigde Dream Finder Homes Inc. bij verschillende transacties, waaronder de overname van McGuyer Homebuilders Inc. voor 471 miljoen dollar.
• Vertegenwoordigde Jet Sports Management bij de verkoop aan Wasserman Agency.
• Vertegenwoordigde de beursgenoteerde bedrijven Sykes Enterprises en FARO Technologies bij verschillende openbare emissies en strategische overnames.
• Vertegenwoordigde het beursgenoteerde Pulte Homes bij de overname van Innovative Construction Group.
• Vertegenwoordigde Gardner-Gibson bij de verkoop aan Innovative Chemical Products, een portefeuillebedrijf van Audax Private Equity.
• Vertegenwoordigde Health Care Service Corporation, de grootste klantgerichte zorgverzekeraar van het land, bij de aankoop van Trustmark Health Benefits, een toonaangevende beheerder van zelf gefinancierde zorgverzekeringen voor werkgevers.
• Vertegenwoordigde RV Retailer, LLC, een toonaangevend bedrijf in de verkoop van recreatievoertuigen, bij de overname van drie Cousins RV-vestigingen in Colorado Springs. De transactie werd gestructureerd als een aankoop van activa.