Novos desenvolvimentos na condução de negócios no México e os impactos sobre os fabricantes automotivos

Atualização sobre o NAFTA/México

A indústria automóvel global está a passar por uma das mudanças comerciais mais significativas em mais de duas décadas, especificamente os novos desenvolvimentos na condução de negócios no México, incluindo comércio internacional e segurança de produtos.

No outono de 2018, os Estados Unidos, o Canadá e o México chegaram a um acordo para revisar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), que já tinha 25 anos. O novo acordo, agora chamado de Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), não deve entrar em vigor antes de 2020 (no mínimo), pois precisa passar pelo processo legislativo em cada país.

Na situação atual, espera-se que o USMCA tenha um impacto profundo na indústria automóvel, particularmente devido a uma regra de origem muito mais rigorosa – que determina que 75% dos componentes de um carro ou camião devem ser fabricados na América do Norte, um aumento considerável em relação aos atuais 62,5% previstos no NAFTA.

Regra de origem: De acordo com o ex-ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo Villarreal, 70% da produção atual no México já está em conformidade com o USMCA. Espera-se que, devido aos requisitos do USMCA, o México receba maiores investimentos como resultado da transferência da produção da China, Coreia, Japão e outros países. Independentemente da sua posição na cadeia alimentar da indústria automóvel norte-americana, a curto prazo, todos os intervenientes precisam de avaliar como o USMCA irá impactar as suas atividades atuais, possivelmente já em 2020, e tomar medidas concretas com base nisso; a médio prazo, as empresas que operam na região do NAFTA/USMCA precisam estar atentas à “renegociação” pretendida pelo USMCA pelo Congresso dos EUA, agora controlado pelos democratas; e, a longo prazo, os fabricantes devem esperar que a orientação para a exportação e a abertura do México permaneçam inalteradas.

Em última análise, o USMCA exigirá que a relação entre fornecedores e fabricantes de equipamentos originais (OEM) seja muito mais forte e próxima do que no NAFTA original. As empresas que compreenderem e se prepararem antecipadamente para os novos requisitos descobrirão que têm uma vantagem estratégica sobre as empresas que não são proativas na preparação para as novas regras do mercado.

Inteligência de mercado

Impacto do USMCA nos custos: Numa pesquisa realizada pela Propeller Insights em nome da LevaData em dezembro de 2018 com 100 executivos do setor automóvel dos EUA, 63% dos executivos acreditavam que os custos de produção aumentariam devido ao USMCA. Embora os inquiridos parecessem acreditar que haveria problemas de custos a curto prazo, 78% dos executivos do setor automóvel consideravam que as mudanças exigidas pelo USMCA teriam um impacto positivo na sua empresa a longo prazo. Cinquenta e três por cento dos inquiridos consideravam que o USMCA acabaria por aumentar a produção de veículos na América do Norte e proporcionaria uma melhoria líquida para os trabalhadores e consumidores.

A pesquisa também revelou que os executivos do setor automóvel estão bem cientes de que precisarão encontrar maneiras de economizar dinheiro na cadeia de abastecimento para reduzir custos: 36% planeiam renegociar contratos de fornecimento de peças para repassar os custos aos fornecedores e 35% buscarão economias no processo de produção. Isso ocorre porque o documento proposto pelo USMCA exige que as montadoras fabriquem 40% dos seus veículos motorizados em instalações onde os trabalhadores da linha de montagem ganhem pelo menos US$ 16 por hora. Embora isso não seja um problema para as instalações de produção dos EUA e do Canadá, onde os trabalhadores já ganham mais do que isso em média, é problemático para o México, onde os trabalhadores geralmente ganham menos, embora até 15% possam ser creditados por meio de gastos em tecnologia e montagem de peças específicas (motor, transmissão e baterias avançadas). Para complicar ainda mais as coisas, muitas montadoras americanas transferiram recentemente parte de sua produção para o México exatamente por esse motivo: a mão de obra era mais barata do que nos Estados Unidos ou no Canadá.

Nova liderança no México: as atualizações do NAFTA e do USMCA não são os únicos desenvolvimentos que os profissionais da indústria automóvel devem ter em consideração quando se trata de comércio com o México. O ex-prefeito da Cidade do México, Andrés Manuel López Obrador, iniciou o seu mandato de seis anos como presidente do México em dezembro de 2018. As empresas americanas e outras empresas estrangeiras que operam no país devem estar cientes das mudanças que a sua presidência pode trazer. Se os Estados Unidos se retirarem do NAFTA, acreditamos que o México fortalecerá os seus programas internos de promoção de exportações para que a vantagem «near-shore» e a experiência de fabricação em cadeias de produção complexas (ou seja, aeroespacial e veículos motorizados) não sejam perdidas. Em particular, esperamos um forte apoio contínuo às tarifas baixas do lado mexicano e um apoio contínuo aos seus programas orientados para a exportação (comumente referidos como maquiladora), que dão vantagens às empresas americanas que operam perto da fronteira entre os EUA e o México e trazem mercadorias dos Estados Unidos para posterior processamento nas suas instalações.

Desenvolvimentos jurídicos recentes

Revisões nas regulamentações de segurança de produtos no México: O México reformulou o seu quadro regulamentar de segurança de produtos para adequar alguns aspetos às normas dos Estados Unidos. A conformidade com os requisitos de segurança de produtos no México costumava ser relativamente flexível, mas agora é mais rigorosa. Por exemplo, agora é necessário notificar a agência reguladora mexicana quando uma empresa identifica um risco.

Juntamente com as recentes mudanças na segurança dos produtos e nos riscos de corrupção, há alguns anos as ações coletivas foram permitidas no México e estão a tornar-se mais relevantes neste novo ambiente. As empresas também devem estar cientes dos requisitos de recolha obrigatória impostos pela agência mexicana de proteção ao consumidor (PROFECO) e devem atualizar os seus programas de conformidade. No que antes era um processo voluntário, a PROFECO pode remover ou exigir a reparação de produtos defeituosos, abrir investigações sobre questões de segurança do produto e impor sanções relevantes às empresas fabricantes no México que não estejam em conformidade com as normas de segurança do produto ou que possam prejudicar a vida, a segurança ou a saúde dos consumidores.

Navegando pela estrada à frente

A Conferência da Indústria Automóvel de 2019 da Foley contou com um painel de executivos e profissionais do setor automóvel da Cidade do México, que partilharam como estão a navegar o caminho à frente em relação aos novos desenvolvimentos na condução de negócios no México, especificamente no que diz respeito ao comércio internacional e às preocupações com a segurança dos produtos. Bernardo Altamirano-Rodríguez, CEO do Better Business Bureau do México, observou que existem três restrições básicas para a condução de negócios no México:

Os concorrentes não americanos que realizam negócios no México não precisam cumprir a Lei sobre Práticas Corruptas no Exterior, o que pode colocar os concorrentes americanos em desvantagem no México. Embora a maioria dos países tenha leis anticorrupção, a aplicação das leis americanas é, de longe, a mais rigorosa.
A nova estrutura do USMCA para compras governamentais.
Restrições políticas resultantes de uma transformação ética que afasta a corrupção, exigindo que as empresas construam agora uma narrativa de relações públicas com metas, objetivos e benefícios sociais claros.

Para uma visão geral das principais ideias partilhadas ao longo da conferência, leia o nosso artigo no blogue. Para uma análise aprofundada das principais questões jurídicas enfrentadas pela indústria automóvel em 2019, a equipa da Foley especializada na indústria automóvel preparou um relatório abrangente que examina como será provavelmente o panorama jurídico em 2019 e nos anos seguintes.

O novo boletim informativo Automotive MarketTrends da Foley concentra-se em diferentes aspetos do setor automóvel e destaca as principais tendências da indústria trimestralmente.

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