Relatório semanal sobre automóveis da Foley

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

Este relatório ajuda os fornecedores automotivos a informar as suas decisões jurídicas e operacionais para ajudar a enfrentar desafios e oportunidades. Entre em contacto com o seu parceiro de relacionamento da Foley, ou com John R. Trentacostaou Ann Marie Uetz, para acompanhar o assunto.

Principais desenvolvimentos

A IHS Markit prevê uma perda global de produção de 1,3 milhões de veículos no primeiro trimestre de 2021 devido a desafios na cadeia de abastecimento, que incluem a escassez de semicondutores, aço e polipropileno.

Devido à escassez de semicondutores, a Ford está a reduzir a produção em seis fábricas na América do Norte, afetando modelos como o altamente lucrativo F-150.

As estimativas preliminares para as vendas de veículos leves novos nos EUA no primeiro trimestre de 2021 correspondem a uma SAAR de 16,8 milhões de unidades.

Os estoques de veículos leves novos nos EUA diminuíram 21% em todo o setor em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Fornecedores e fabricantes de automóveis sinalizaram a intenção de dar maior prioridade à garantia das linhas de abastecimento, indicando uma possível mudança em relação ao modelo de produção just-in-time para determinados componentes críticos.

A administração Biden realizará uma reunião com empresas automotivas e de semicondutores em 12 de abril para discutir a escassez global de chips.

Numa carta recente ao presidente Biden, a MEMA, a Alliance for Automotive Innovation e a UAW enfatizaram a necessidade de uma «visão e estratégia nacional abrangente» para alcançar uma mudança na indústria em direção ao transporte com emissões líquidas zero e veículos elétricos.

A Pacific Merchant Shipping Association estima que 18% dos navios esperaram mais de cinco dias para descarregar em fevereiro, em comparação com 2,7% em fevereiro de 2020.

Veículos elétricos e tecnologia de baixas emissões:
- A proposta de infraestrutura de US$ 2,3 biliões do governo Biden inclui planos para investir US$ 174 biliões em veículos elétricos nos próximos oito anos.
- De acordo com a IHS Markit, 0,36% dos 279 milhões de veículos em circulação nos EUA são totalmente elétricos, e cerca de 2% dos 14,5 milhões de veículos novos vendidos no ano passado nos EUA eram totalmente elétricos.
- A consultoria AlixPartners prevê que haverá 18 milhões de veículos elétricos nas estradas dos EUA até 2030, e que serão necessários US$ 50 bilhões ou mais para financiar uma rede de carregamento adequada nos EUA até o final da década.
- De acordo com uma decisão preliminar da ITC dos EUA, a empresa de tecnologia de baterias de iões de lítio SK Innovation não infringiu as patentes detidas pela LG Energy Solution.

Tendências do mercado e regulamentação

Escassez de peças e cortes na produção – IHS Markit estimativas a perda global de produção de 1,3 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2021 resultante da atual escassez de semicondutores, bem como da escassez de aço e polipropileno e dos atrasos no trânsito nos portos. A IHS observa que “O impacto nas vendas de veículos novos ainda não pode ser avaliado nesta fase., uma vez que os níveis de inventário continuam suficientemente saudáveis para satisfazer a procura atual.
- Devido à escassez de semicondutores, a produção do altamente rentável F-150 da Ford é afetada por paralisações programadas para a fábrica de camiões de Dearborn nas semanas de 5 e 12 de abril, e para a linha de camiões da fábrica de Kansas City na semana de 5 de abril. A produção de vários modelos crossover é afetada pelas paralisações da fábrica da Ford em Louisville nas semanas de 12 e 19 de abril, bem como pelas paralisações da produção na fábrica de Oakville, em Ontário, nas semanas de 12, 19 e 26 de abril; a montadora reduziu as horas extras em várias fábricas.
- A Honda retomará a produção normal na semana de 5 de abril nas suas fábricas norte-americanas, que foram afetadas por cortes na produção e paralisações desde 22 de março devido à COVID-19, à escassez de chips, aos atrasos nos portos e ao inverno rigoroso.

Como parte da proposta de infraestrutura de US$ 2,3 trilhões anunciada na semana passada, a administração Biden planeia investir US$ 174 bilhões em veículos elétricos nos próximos oito anos, com iniciativas que incluem incentivos ao consumidor, subsídios para construir uma rede nacional de 500.000 carregadores de veículos elétricos, o desenvolvimento de uma cadeia de abastecimento dos EUA para baterias de veículos elétricos e a meta de eletrificar 20% da frota de autocarros escolares amarelos. A proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, inclui um investimento de US$ 300 bilhões na indústria nacional, dos quais US$ 50 bilhões seriam destinados à fabricação e pesquisa de semicondutores.

De acordo com estimativas preliminares do mais recente Relatório Comercial da Costa Oeste da Pacific Merchant Shipping Association, 18% dos navios esperaram mais de cinco dias para descarregar em fevereiro, uma diminuição em relação aos 27% em janeiro de 2021 (2,7% foi a média em fevereiro de 2020); o tempo médio de permanência ferroviária foi de 8,6 dias em fevereiro, acima dos 7,9 dias em janeiro de 2021. [Este relatório não acompanha o tempo de permanência dos navios ou comboios por setor]

A fabricante de chips Renesas Electronics Corp. indicou que a produção na fábrica danificada pelo incêndio no Japão será retomada em meados de abril, já que o processo de recuperação está adiantado; no entanto, pode levar 100 dias para retomar a produção total. Aproximadamente metade da receita da empresa vem do setor automotivo. Em 12 de abril, o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e Brian Deese, diretor do Conselho Económico Nacional, realizarão uma reunião virtual entre fabricantes de chips e montadoras, em meio a uma revisão mais ampla da cadeia de abastecimento dos EUA.

As democratas Debbie Dingell (Michigan) e Julia Brownley (Califórnia) apresentaram, em 1º de abril, um projeto de lei que ampliaria o financiamento do programa de incentivos para a fabricação de veículos com tecnologia avançada do Departamento de Energia, incluindo apoio ao desenvolvimento de baterias para veículos elétricos. A Alliance for Automotive Innovation, a Motor & Equipment Manufacturers Association e a UAW manifestaram o seu apoio à expansão do programa de incentivos ATVM numa carta recente enviada ao presidente Biden, na qual também enfatizaram que os níveis atuais de apoio federal não são suficientes para atingir as metas relacionadas com um futuro de transporte com emissões líquidas de carbono zero.

OEs/FORNECEDORES

As estimativas iniciais da NADA prevêem uma SAAR de 16,8 milhões de unidades para veículos leves novos nos EUA no primeiro trimestre de 2021, em comparação com uma SAAR de 14,8 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2020 e 16,9 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2019. A SAAR de março está estimada em 17,8 milhões, representando um aumento de 56,2% em relação a março de 2020 e um aumento de 2,5% em relação a março de 2019. A Cox Automotive prevê que o estoque de veículos leves novos nos EUA poderá enfrentar restrições agudas no segundo trimestre.

Fornecedores e fabricantes de automóveis, incluindo a Dana e a Ford, sinalizaram a intenção de dar maior prioridade à garantia das linhas de abastecimento, indicando uma possível mudança em relação ao modelo de produção just-in-time para determinados componentes críticos. Especialistas do setor apontam que alcançar maior transparência é um fator essencial para estabelecer cadeias de abastecimento resilientes, e as empresas menores podem enfrentar restrições de capital se forem obrigadas a estabelecer estoques substanciais de peças automotivas.

A Ford estabeleceu novas metas de redução de emissões a serem alcançadas até 2035 no seu Relatório de Sustentabilidade de 2021, com o objetivo de atingir uma redução de 76% nas emissões de GEE de escopo 1 e escopo 2 das suas operações (com base nas emissões de 2017) e uma redução de 50% nas emissões de GEE de escopo 3 dos seus veículos (com base nas emissões de 2019). A montadora anunciou anteriormente a intenção de se tornar neutra em carbono até 2050. Separadamente, o Detroit Free Press informou que a Ford suspendeu a proibição temporária de doações políticas que havia sido implementada em janeiro como resultado dos distúrbios no Capitólio.

Veículos conectados/autónomos e serviços de mobilidade

A startup de veículos autônomos Argo AI está a considerar uma oferta pública inicial (IPO) este ano, de acordo com a Bloomberg. Os investidores da empresa sediada em Pittsburgh incluem a Ford e a Volkswagen.

A startup de camiões autónomos PlusAI levantou US$ 220 milhões em financiamento de risco em um negócio liderado pela FountainVest Partners e pela ClearVue Partners. A empresa sediada no Vale do Silício anunciou em 2019 uma joint venture com a montadora estatal chinesa FAW Group para desenvolver e construir camiões autónomos.

O CEO da Waymo, John Krafcik, deixará a empresa após liderar a unidade de condução autónoma da Alphabet por 5,5 anos; ele será sucedido por Tekedra Mawakana, COO da Waymo, e Dmitri Dolgov, diretor de tecnologia, como co-CEOs.

Veículos elétricos e tecnologia de baixas emissões

A AlixPartners prevê que serão necessários US$ 300 bilhões para construir uma rede global de carregamento para acomodar a penetração esperada do mercado de veículos elétricos até 2030, incluindo US$ 50 bilhões nos Estados Unidos. Mark Wakefield, diretor-gerente e co-líder global da prática automotiva e industrial da AlixPartners, observou que os carregadores de nível três «custam, em média, entre US$ 120.000 e US$ 260.000 para serem instalados».De acordo com a IHS Markit, aproximadamente 2% dos 14,5 milhões de veículos leves novos vendidos nos EUA no ano passado eram totalmente elétricos.

A SK Innovation não infringiu as patentes detidas pela LG Energy Solution, de acordo com uma decisão preliminar da Comissão de Comércio Internacional dos EUA. As empresas de tecnologia de baterias de iões de lítio têm várias disputas legais nos EUA, e esta é a primeira vez que a SK Innovation recebe uma decisão favorável.

A Mercedes-Benz planeia investir US$ 58 milhões nas suas instalações na Carolina do Sul para se preparar para a fabricação de uma versão elétrica da sua van comercial Sprinter, cuja produção está prevista para começar no segundo semestre de 2023.

A Stellantis tem como meta vender 400.000 veículos híbridos e totalmente elétricos este ano, contra 139.000 em 2020. A montadora lançará 11 novos modelos este ano e anunciou separadamente que venderá furgões comerciais movidos a hidrogénio na Europa através das marcas Citroën, Opel e Peugeot. A Alemanha e a França estão entre os países líderes da UE em postos de abastecimento de hidrogénio, com 90 e 25 postos, respetivamente.

A fabricante chinesa de smartphones Xiaomi Corp. pretende investir US$ 10 bilhões para lançar uma subsidiária independente focada no desenvolvimento de veículos elétricos; não foram fornecidos detalhes sobre acordos de parceria ou quando um veículo poderá chegar ao mercado.

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