Foley Weekly Automotive Report

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

Este relatório ajuda os fornecedores automotivos a informar as suas decisões jurídicas e operacionais para ajudar a enfrentar desafios e oportunidades. Entre em contacto com o seu parceiro de relacionamento da Foley, ou com John R. Trentacostaou Ann Marie Uetz, para acompanhar o assunto.

Principais desenvolvimentos

Estimativas preliminares para as vendas de veículos leves novos nos EUA em abril prevêem uma SAAR (taxa anual ajustada sazonalmente) entre 16,5 e 18,1 milhões de unidades, de acordo com a Cox Automotivee J.D. Power e LMC Automotive.

Numa teleconferência sobre os resultados financeiros na semana passada, a Ford alertou sobre uma potencial perda de volume que se aproxima de 1,1 milhões de veículos para a produção planeada para todo o ano, devido à atual escassez global de semicondutores.

Devido à escassez de semicondutores, a GM anunciou um período adicional de paralisação para cinco fábricas na América do Norte; a unidade da Volkswagen no México interromper a produção de determinados veículos em Puebla este mês, e a Nissan anunciou vários dias de paralisação em maio para as suas fábricas na América do Norte.

O CEO da Intel, Pat Gelsinger estimou que pode levar «pelo menos vários meses» para que a escassez de semicondutores comece a diminuir, e que os fabricantes de chips podem precisar de «alguns anos» para atender totalmente à demanda em todos os setores:«A COVID mostrou que a cadeia de abastecimento global de chips é frágil e incapaz de reagir rapidamente às mudanças na demanda».

MEMA numa subcomissão do Senado audiência na semana passada, apoiou a necessidade de legislação federal sobre infraestruturas como parte de uma abordagem para «preparar os EUA para um futuro de transportes tecnologicamente avançado», ao mesmo tempo que observou que «um único caminho tecnológico» não deve ser imposto.

A Lyft irá vender a sua unidade de negócios de veículos autônomos para a Woven Plant Holdings, subsidiária da Toyota, por US$ 550 milhões; a Uber, sua maior rival, vendeu a sua unidade de condução autónoma no ano passado.

Um novo relatório da Guidehouse Insights classificaa Waymo, a Nvidia, a Argo AI e a Baidu entre as empresas líderes no desenvolvimento de sistemas de condução automatizada

A Chinaestáa considerar regulamentaçõesque exigiriam que os dados recolhidos por câmaras externas de veículos fossem armazenados dentro do país.

Veículos elétricos e tecnologia de baixas emissões:
- A GM investirá US$ 1 bilhão para preparar sua fábrica em Ramos Arizpe, no México, para produzir veículos elétricos a partir de 2023; esta é a quinta fábrica da montadora na América do Norte dedicada a veículos elétricos.
- A UAW indicou que está a trabalhar com a administração Biden num esforço para estabelecer um requisito de montagem de veículos nos EUA para qualificar incentivos fiscais e subsídios para veículos elétricos.
- Os registos de carros elétricos aumentaram 41% em 2020, atingindo uma quota de vendas de 4,6% globalmente, de acordo com um novo relatório da Agência Internacional de Energia.
- Com o seu novo programa Ultium Charge 360 , a GM irá estabelecer parceria com sete fornecedores de carregamento para permitir que os clientes de veículos elétricos localizem estações de carregamento nos EUA e no Canadá.

Tendências do mercado e regulamentação

Numa audiência da subcomissão do Senado na semana passada sobre«Impulsionando a inovação: o futuro da mobilidade, segurança e tecnologia automotiva», a Associação de Fabricantes de Motores e Equipamentos (MEMA)declarouo seu apoio à legislação federal sobre infraestruturas como parte de um plano para «preparar os EUA para um futuro de transportes tecnologicamente avançado», observando que «nem a taxa atual de adoção de veículos elétricos pelos consumidores nem os níveis existentes de apoio federal» são adequados para atingir os objetivos de um futuro com emissões líquidas zero, e que «um único caminho tecnológico» não deve ser imposto. Durante a audiência, a Alliance for Automotive Innovation identificouo desenvolvimento da cadeia de abastecimento, a eletrificação, a automação de veículos e a implantação de tecnologia de segurança aprimorada como “áreas-chave críticas para modernizar e avançar a mobilidade”.
O senador Tom Carper (D-Del.) enviou uma carta à Agência de Proteção Ambiental instando um compromisso federal para eliminar gradualmente a venda de veículos de passageiros novos movidos a gasolina até 2035. Carper preside a Comissão de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado. Até o momento, o governo Biden não endossou a proibição de veículos novos movidos a ICE em uma data específica.

A China está a considerar regulamentações que exigiriam que os dados recolhidos por câmaras externas de veículos fossem armazenados dentro do país, de acordo com um rascunho publicado num site do governo que está aberto para comentários públicos até 15 de maio.

O presidente da UAW, Rory Gamble, poderá se aposentar antes do término do seu mandato em junho de 2022, de acordo com uma entrevista concedida na semana passada à CNBC.

OEMs/fornecedores

Cortes na produção causados pela escassez de semicondutores – Na sua mais recente teleconferência sobre resultados, a Ford indicou que a escassez de chips poderia causar uma perda de até 700.000 unidades no segundo trimestre, representando 50% da sua produção planeada, e após uma perda de produção de 17%, ou 200.000 unidades, no primeiro trimestre. A montadora espera uma perda de produção de 10% no segundo semestre de 2021, com uma perda total potencial de volume aproximando-se de 1,1 milhão de veículos para o ano inteiro.
- GM prorrogou o encerramento da sua fábrica de Fairfax, no Kansas, até à primeira semana de julho; esta fábrica produz o Cadillac XT4 e o Chevrolet Malibu e está encerrada desde 8 de fevereiro; a fábrica da montadora em Lansing Grand River, no Michigan, está programada para ficar encerrada de 10 de maio até à semana de 28 de junho, afetando a produção do Chevy Camaro e do Cadillac CT4 e CT5; A fábrica da CAMI em Ingersoll, Ontário, está fechada desde 8 de fevereiro e permanecerá assim até 28 de junho, afetando a produção do Chevrolet Equinox; no México, a fábrica de San Luis Potosi estará paralisada nas semanas de 17 e 24 de maio, afetando a produção do Equinox, Chevy Onix e GMC Terrain, e a fábrica de Ramos estará paralisada de 3 a 24 de maio, afetando a produção do Chevy Blazer e Equinox.
- A unidade da Volkswagen no México interromperá as linhas de produção em Puebla para o seu crossover compacto Tiguan, de 6 a 16 de maio, e para o seu sedã compacto Jetta, de 3 a 19 de maio. A Nissan programou vários dias de paralisação este mês nas fábricas em Canton, Mississippi; Smyrna, Tennessee; e Aguascalientes , México. A BMW interromperá interromper a produção do Mini por três dias a partir de 30 de abril em Oxford, Inglaterra; uma fábrica em Regensburg, Alemanha, também terá reduções nos turnos. A Honda programou paralisação de até seis dias este mês para três fábricas no Japão.
A Toyota interrompeu temporariamente a produção em três fábricas em Ontário quando o seu fornecedor, Toyotetsu, interrompeu voluntariamente as operações depois que oito funcionários testaram positivo para COVID-19 «nas últimas semanas». A Toyotetsu anunciou o encerramento em 26 de abril e disse que «a grande maioria desses casos não está relacionada à transmissão no local» nas suas instalações. O fornecedor está a trabalhar com uma unidade de saúde local para determinar uma data segura para reabrir.

A Toyota anunciou que investirá US$ 803 milhões em suas instalações em Princeton, Indiana, para produzir dois novos SUVs de três fileiras. Um dos novos veículos será da marca Lexus, com detalhes a serem anunciados posteriormente.

Veículos conectados/autónomos e serviços de mobilidade

O primeiro grande negócio da recém-formada Woven Planet, da Toyota, é a aquisição da Level 5, a divisão de condução autónoma da Lyft. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2021. A Lyft indicou que a venda ajudará a economizar US$ 100 milhões em despesas operacionais e que alcançará a rentabilidade em uma base ajustada em algum momento do terceiro trimestre deste ano.
A tabela de classificação mais recente relatório da Guidehouse Insights avalia 15 empresas que desenvolvem sistemas de condução automatizada. Entre as empresas líderes estão Waymo, Nvidia, Argo AI e Baidu, enquanto entre as concorrentes estão Cruise, Zoox, Mobileye, Nuro e várias outras. [O resumo executivo pode ser baixado gratuitamente; o relatório completo deve ser adquirido].

A Stellantis irá expandiro seu serviço de subscrição Car on Demand para seis estados dos EUA este ano, começando por Los Angeles. O serviço Free2Move foi lançado pela primeira vez na Europa em 2019.

A startup de camiões autónomos Plus está relatou estar em negociações para um potencial acordo SPAC com a Hennessy Capital Investment Corp. V. A Plus, sediada em Cupertino, Califórnia, concentra-se no transporte rodoviário de longa distância e tem investidores como a Shanghai Automotive Industry Corp., a GSR Ventures Management e a Sequoia Capital.

A Velodyne Lidar será o fornecedor exclusivo de sensores lidar utilizados para alimentar o sistema de condução autónoma do carro elétrico de luxo FF 91 da Faraday Future, cujo lançamento está previsto para o próximo ano.

Veículos elétricos e tecnologia de baixas emissões

A fábrica da GM em Ramos Arizpe, no México, tornar-sea quinta fábrica da montadora na América do Norte destinada à produção de veículos elétricos. As outras fábricas são a Orion Assembly, em Michigan; a Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center; a fábrica de montagem de Spring Hill, no Tennessee, e a fábrica CAMI, em Ontário.

A GM irá estabelecer parceria com sete fornecedores de carregamento para estabelecer acesso a uma rede de carregamento de veículos elétricos através do seu novo programa Ultium Charge 360, que fornecerá informações em tempo real através de uma aplicação móvel para ajudar os clientes a encontrar uma estação de carregamento. Os fornecedores são Blink Charging, ChargePoint, EV Connect, EVgo, FLO, Greenlots e SemaConnect.

A Ford investirá US$ 185 milhões para construir um laboratório de investigação e desenvolvimento no sudeste do Michigan dedicado a baterias para veículos elétricos. O Ford Ion Park terá inicialmente 150 funcionários e a sua inauguração está prevista para o final de 2022. Este desenvolvimento é uma reviravolta em relação à declaração do ex-CEO da Ford, Jim Hackett, no verão passado de que a montadora não investiria capital na aquisição de sua própria fábrica de baterias e que "não havia vantagem na propriedade em termos de custo ou fornecimento".

Uma joint venture entre a Daimler Truck e o Grupo Volvo pretendefabricar células de combustível para camiões na Europa a partir de 2025. As empresas anunciaram a formação de uma joint venture, cellcentric, no final do ano passado.

Há rumores de que a Huawei está em negociações para adquirir uma participação controladora na unidade de veículos elétricos da montadora chinesa Chongqing Sokon. A gigante das telecomunicações anunciou anteriormente que investiria US$ 1 bilhão para desenvolver tecnologias autónomas e elétricas em parceria com fabricantes de automóveis nacionais.

A Ford e a BMW lideraram uma ronda de financiamento Série B no valor de 130 milhões de dólares para a fabricante de baterias de estado sólido Solid Power em uma empresa de baterias de estado sólido, a Solid Power, e representantes de ambas as montadoras passarão a integrar o conselho da empresa sediada no Colorado.

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