Relatório semanal sobre automóveis da Foley

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

Este relatório ajuda os fornecedores automotivos a informar as suas decisões jurídicas e operacionais para ajudar a enfrentar desafios e oportunidades. Entre em contacto com o seu parceiro de relacionamento da Foley, ou com John R. Trentacosta ou Ann Marie Uetz, para acompanhar o assunto.

Principais desenvolvimentos

• Os preços médios de transação de veículos novos nos EUA atingiram US$ 46.329 em novembro, um aumento de mais de 13% em relação a novembro de 2020.
  
  
• Num esforço para fortalecer as cadeias de abastecimento globais de semicondutores, a Stellantis fará uma parceria com a fabricante contratada Foxconn para projetar semicondutores para uso nos veículos da montadora até 2024, e a BMW assinou um acordo de longo prazo com a Inova Semiconductors e a Globalfoundries Inc. para garantir o fornecimento de “vários milhões” de chips por ano para uso em sistemas de iluminação automotiva.
  
  
• Os serviços baseados em software são cada vez mais uma área de foco para os fabricantes de automóveis, mas não está claro se os consumidores estarão dispostos a pagar por assinaturas de software. Até 2030, a GM planeia receber até US$ 25 bilhões em receita anual com produtos e serviços habilitados por software, e a Stellantis anunciou a meta de gerar até 20 bilhões de euros em receita anual.
  
  
• O Centro de Investigação Automóvel apresentou comentários recentes sobre o desempenho da indústria automóvel em termos de gases com efeito de estufa, bem como sobre a utilização dos créditos de carbono da EPA.
  
  
• A Intel está a planear uma oferta pública inicial (IPO) no próximo ano para a sua unidade de negócios de veículos autónomos Mobileye. A Inteladquiriu a empresa em 2017 por aproximadamente US$ 15 bilhões.
  
  
• Veículos elétricos e tecnologia de baixas emissões:
  
  
• A administração Biden anunciou a sua estratégia para construir uma rede nacional de estações de carregamento para veículos elétricos.
  
  
• Mais de 50 empresas de energia dos EUA estão a formar uma parceria para construir uma rede de carregamento de veículos elétricos de costa a costa até ao final de 2023, como parte da recém-formada National Electric Highway Coalition(Coalizão Nacional de Rodovias Elétricas).
  
  
• O presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva em apoio à meta de atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa em todas as operações do governo federal até 2050, o que inclui a exigência de que as agências federais comprem apenas veículos com emissões zero até 2035.
  
  
• A Alliance for Automotive Innovation divulgou as suas Recomendações para Estações de Carregamento de Veículos Elétricos, que abordam temas como taxas de carregamento, requisitos de rede, preços e layout das estações.
  
  
• O Wall Street Journal publicou uma análise da trajetória ascendente dos preços do lítio.

Tendências do mercado e regulamentação

• O governo canadiano, em consonância com o México, declarou que poderia impor tarifas em resposta à legislação proposta pelos EUA que ofereceria créditos fiscais aos consumidores para veículos elétricos fabricados nos EUA por sindicatos. O primeiro-ministro Justin Trudeau indicou que as conversações para resolver a disputa estão em andamento e incluem a opção de alinhar os incentivos para veículos elétricos, a fim de garantir que não haja «vantagens injustas para um lado ou para o outro». A UE também expressou a sua preocupação à liderança do Senado sobre o potencial da proposta resultar em discriminação contra carros e peças automotivas europeias.

OEMs/fornecedores

• A Bosch e a Volkswagen estão prestes a chegar a um acordo para colaborar no desenvolvimento de software automotivo.
  
  
• A Toyota anunciou paralisações temporárias na produção no Japão devido à escassez de peças, afetando a produção dos modelos Lexus e Toyota Land Cruiser. No mês passado, a Toyota anunciou planos para retomar os níveis normais de produção em dezembro nas suas fábricas no Japão.
  
  
• O Grupo Volkswagen está a considerar uma oferta pública inicial para a sua marca Porsche, como parte de uma abordagem para financiar a sua mudança para o software e a eletrificação.
  
  
• A Ford investirá mais de US$ 900 milhões para modernizar suas duas fábricas e sua rede de cadeia de suprimentos na Tailândia.
  
  
• A Volvo sofreu um ataque cibernético focado em sua propriedade de P&D e concluiu que pode haver um “impacto nas operações da empresa”.
  
  
• A Daimler Truck começou a ser negociada em 10 de dezembro na Bolsa de Valores de Frankfurt sob o símbolo DTG, após sua cisão da Daimler AG.

Veículos conectados/autónomos e serviços de mobilidade

• A Agência Municipal de Transportes de São Francisco (SFMTA) estáa contestar um pedido da Cruise, subsidiária da GM , para cobrar pelas viagens de táxi robótico na cidade. As preocupações da agência incluem veículos comerciais a parar na faixa de rodagem e a não oferecer serviço em áreas de baixa renda. A Cruise planeia lançar o seu serviço comercial de táxi em 2022, começando em São Francisco.
  
  
• A autoestrada Interstate 45 entre Houston e Dallas está a tornar-se uma importante rota de testes para camiões autónomos.

Veículos eléctricos e tecnologias de baixas emissões

• A BrightDrop, marca de furgões elétricos da GM , abriu a sua primeira concessionária na semana passada em Los Angeles. A BrightDrop fornecerá os seus furgões de entrega de tamanho médio EV600 e EV410 aos seus primeiros grandes clientes, a FedEx Express e a Merchants Fleet. 
  
  
• A fabricante de baterias LG Energy Solution espera arrecadar até US$ 10,8 mil milhões na sua próxima oferta pública inicial (IPO), refletindo um valor de mercado de US$ 59 mil milhões para a empresa.
  
  
• Atualizações sobre as plantas:
  
  
  • A GM está a considerar Lansing, Michigan, como local para uma nova fábrica de células de bateria de US$ 2,5 bilhões, a ser operada em parceria com a LG Energy Solution, de acordo com documentos de incentivos fiscais apresentados à cidade. A montadora também está a desenvolver planos para converter sua fábrica Orion Assembly em um centro de produção de picapes elétricas.
    
    
  • A Rivian poderá anunciar uma nova unidade fabril na Geórgia, de acordo com relatos que não foram confirmados pela empresa.
    
    
  • GM will invest over $50 million at its Bedford, Indiana facility to build drive unit castings for applications including the upcoming electric Chevrolet Silverado</strong>; the automaker plans to begin production of the electric Silverado in early 2023 at its Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center.
    
    
  • A Volvo e a Northvolt AB abrirão um centro conjunto de P&D de baterias na Suécia, e as empresas pretendem anunciar o local da sua futura fábrica de baterias europeia no início de 2022.
    
    
• A Volkswagen anunciou uma joint venture com a Umicore e um acordo de longo prazo com a Vulcan Energy Resources Ltd., para garantir as matérias-primas necessárias para apoiar a sua estratégia de estabelecer seis fábricas de baterias na Europa até 2030.
  
  
• A Ford planeia atingir 200.000 unidades de produção anual do seu Mustang Mach-E totalmente elétrico até 2023 para a América do Norte e Europa. Este veículo atingiu vendas de mais de 24.000 unidades nos EUA até 1 de novembro.
  
  
• Como parte dos seus planos contínuos para estabelecer e fortalecer a sua cadeia de abastecimento para veículos elétricos, a GM anunciou parcerias com a fornecedora de materiais de terras raras MP Materials e a produtora de materiais magnéticos avançados Vacuumschmelze (VAC).