Indo longe: gerindo custos de frete e atrasos nas entregas em 2022

Devido à atual crise global na cadeia de abastecimento, as empresas enfrentam uma batalha difícil para gerir as questões relacionadas com a cadeia de abastecimento. Por um lado, as empresas estão a enfrentar atrasos frequentes e extensos nas remessas e entregas. Informações da Project44, que acompanha as cadeias de abastecimento globais, revelam que os atrasos nas remessas entre a China e os principais portos dos Estados Unidos e da Europa quadruplicaram desde o final de março de 2022.¹ Por outro lado, os fornecedores estão a suportar custos de frete altíssimos. O custo do transporte de um contentor numa rota comercial transoceânica aumentou sete vezes nos 18 meses que se seguiram a março de 2020.² Além disso, nos últimos dois anos, várias grandes empresas ferroviárias aumentaram significativamente as tarifas e as taxas de demora.³ Embora as tarifas de frete rodoviário tenham começado a recuar em relação aos máximos históricos,⁴ o Departamento de Estatísticas de Transportes do Departamento de Transportes dos Estados Unidos informou que o Índice de Serviços de Transporte de Cargas (Freight TSI)⁵ para abril deste ano ainda está 12% acima da queda nas remessas de carga contratadas que ocorreu em abril de 2020.⁶

Gabinete de Estatísticas dos Transportes, Departamento dos Transportes dos EUA, Índice dos Serviços de Transporte de Mercadorias, publicado em 8 de junho de 2022

Razões para os atuais atrasos nos transportes e aumento dos custos de frete

Existem três questões principais que afetam o estado dos transportes e os custos de frete relacionados: a pandemia da COVID-19, a invasão russa da Ucrânia em 2022 e os problemas de transporte na cadeia de abastecimento.

O efeito da COVID-19 no transporte nas cadeias de abastecimento

A COVID-19 provocou uma série de mudanças que afetaram significativamente as cadeias de abastecimento, levando a atrasos nas entregas e ao aumento dos custos de frete, incluindo:

1. Aumento da procura por bens de consumo e comerciais. A procura por bens disparou, uma vez que as circunstâncias exigiram que os consumidores reduzissem os gastos com férias e refeições em restaurantes, resultando em mais renda disponível para a compra de bens.⁷ O apetite por produtos aumentou ainda mais à medida que a força de trabalho fez a transição para o trabalho em casa e gastou mais em novos escritórios domésticos e na melhoria do ambiente doméstico.⁸ Os gastos dos consumidores com bens duráveis aumentaram 30,8% de fevereiro de 2020 a abril de 2021.⁹ No lado comercial, as empresas afastaram-se da gestão de inventário just-in-time devido aos atrasos e à incapacidade de obter recursos durante as restrições impostas pelo governo devido à COVID-19. Observando os seus níveis de inventário esgotados, essas empresas começaram a encomendar mais mercadorias para ter um estoque de reserva maior.¹⁰ O resultado desse aumento nos pedidos de mercadorias, tanto do lado do consumidor quanto do lado comercial, sobrecarregou uma cadeia de abastecimento já frágil.
2. Desafios da indústria de transporte rodoviário. A indústria de transporte rodoviário tem sido afetada por altas taxas de rotatividade, uma força de trabalho envelhecida e motoristas insatisfeitos com as longas horas longe de casa e as condições de trabalho desconfortáveis.¹¹ A indústria de transporte rodoviário é altamente cíclica por natureza. Por exemplo, em 2019 (antes da pandemia), milhares de motoristas de camião perderam os seus empregos e a indústria de transporte rodoviário, avaliada em US$ 800 bilhões, entrou em recessão.¹² À medida que a pandemia se espalhou, a escassez de funcionários devido a doenças e quarentenas¹³ agravou a recente onda de aposentadorias e desgaste,¹⁴ agravando assim a crise de transporte da cadeia de abastecimento nos Estados Unidos. De acordo com a American Trucking Association, em 2021, as empresas de transporte rodoviário sofreram uma escassez de mais de 80 000 motoristas.¹⁵
3. Questões relacionadas com o setor de transporte marítimo. Entre 2011 e 2018, três alianças de transporte marítimo aumentaram a sua participação no mercado de contentores de transporte marítimo de 29% para 80%. Atualmente, essas alianças controlam 95% das rotas transpacíficas. As consolidações e falências no setor de transporte marítimo facilitaram o aumento drástico dos preços pelos transportadores.¹⁶ Além disso, a escassez de contentores marítimos impediu algumas empresas que tinham produtos disponíveis de os enviar.
4. Encerramento e reabertura de fábricas chinesas. A China reagiu à COVID-19 com confinamentos rigorosos que encerraram cidades inteiras, incluindo as suas fábricas. À medida que várias cidades chinesas saem do confinamento, como o centro tecnológico de Shenzhen (que saiu do confinamento no início deste ano), as mercadorias acumuladas entraram nas rotas da cadeia de abastecimento, agravando os problemas de transporte e deixando em aberto a questão de saber se o transporte estará disponível para movimentar as mercadorias com a rapidez necessária.¹⁷

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022

A invasão da Ucrânia pela Rússia também aumentou o custo do transporte de mercadorias. Governos de todo o mundo impuseram embargos ao petróleo russo, resultando em um aumento nos custos do combustível restante disponível para compra.¹⁸ Os preços do gás não são o único fator que aumenta os custos gerais de transporte: o naufrágio de vários navios no Mar Negro em conexão com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia levou as seguradoras a aumentar os prémios para entre 1% e 5% do valor do navio, em comparação com os níveis pré-guerra de 0,25%.¹⁹

As consequências do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e as sanções relacionadas não podem ser subestimadas. Para obter mais informações sobre o impacto do conflito na cadeia de abastecimento, fique atento ao nosso próximo artigo de David Simone Mike Walsh, que abordará essa questão em detalhes.

Questões diversas relacionadas com envios

Existem algumas outras questões que afetam o custo e a pontualidade do transporte de mercadorias:

• Escassez de mão de obra. A escassez generalizada de mão de obra, agravada ainda mais pelas políticas de tolerância zero da China em relação à COVID-19, está a afetar o custo do transporte de bens de consumo.²⁰
• Engarrafamentos nos portos. O congestionamento nos portos continua devido a questões trabalhistas persistentes, aumento do volume de contentores e medidas de quarentena na China. Um artigo futuro desta série sobre interrupções na cadeia de abastecimento explorará como os engarrafamentos nos portos continuam a afetar os custos de transporte e os atrasos nas entregas.
• Negociações trabalhistas. Os trabalhadores portuários sindicalizados estão cientes da natureza indispensável do papel crucial que desempenham no comércio global. Os contratos de trabalho de mais de 22.000 trabalhadores portuários da Costa Oeste (que movimentam aproximadamente 42% de todo o comércio contentorizado dos EUA com o Leste Asiático) estão prestes a expirar neste verão.²¹ A não resolução dos contratos de trabalho agravará os atuais problemas de congestionamento portuário.
• Falta de espaço de armazenamento. As operadoras marítimas adquiriram diligentemente novos contentores para lidar com a falta de contentores que surgiu devido à pandemia da COVID-19.²² Na verdade, os operadores marítimos e corretores estimam que estão a transportar mais oito milhões de contentores do que antes da pandemia.²³ Este aumento no número de contentores levou a uma escassez de espaço de armazenamento para guardar os contentores e o inventário, retardando ainda mais o movimento de mercadorias ao longo das cadeias de abastecimento.²⁴

Para obter mais informações sobre congestionamentos em cidades portuárias e questões relacionadas ao transporte marítimo, fique atento ao nosso próximo artigo de David Lucey, John Melko e Leslie Smith.

Reduzindo os riscos relacionados aos custos e atrasos de transporte

Conforme discutido mais detalhadamente abaixo, as empresas podem usar várias abordagens para reduzir o risco relacionado a atrasos no transporte e aumento dos custos de frete: (1) as empresas podem tentar obter um fornecimento mais consistente por meio do abastecimento duplo para a compra de mercadorias, usando fornecedores geograficamente diversificados; (2) as empresas podem considerar a transferência dos locais de produção para reduzir a distância que o produto deve percorrer; e (3) as empresas podem avaliar as suas apólices de seguro e contratos comerciais atuais para verificar se tais acordos podem ser ajustados para alocar adequadamente o risco de atrasos nas entregas no futuro.

Dupla fonte de abastecimento

Além de mudar completamente para fornecedores nacionais para obter prazos de entrega mais consistentes, as empresas também podem considerar o abastecimento duplo (ou seja, usar um ou mais fornecedores para adquirir um material) para ter um abastecimento mais estável de materiais para os seus produtos. Idealmente, os fornecedores estariam localizados em diversas regiões geográficas, para que um problema climático ou outro evento semelhante (seja relacionado ao transporte ou não) não afetasse o fornecimento de matérias-primas por todos os fornecedores. Embora as empresas devam avaliar os aumentos de custo associados ao fornecimento duplo para determinar se seria financeiramente mais vantajoso do que suportar o atraso na entrega e os custos de frete que ocorrem em meio a uma interrupção na cadeia de abastecimento global, muitas vezes vale a pena identificar e qualificar fornecedores adicionais em preparação para atrasos inevitáveis no abastecimento.

Onshoring e Nearshoring

Onshoring ou reshoring refere-se à prática de transferir a produção no exterior de volta para a localização da empresa nacional. Nearshoring refere-se à prática de transferir a produção no exterior para perto da localização da empresa nacional, geralmente em uma empresa vizinha no mesmo continente. Transferir parte ou toda a produção de volta para os mercados consumidores ou para uma região próxima quase sempre resulta em redução dos custos de transporte, embora essas reduções devam ser equilibradas com outros aumentos potenciais de custos incorridos em conexão com a transferência da produção. Muitas vezes, as empresas descobrem que a confiabilidade que vem com o onshoring ou nearshoring supera qualquer aumento de custo associado.

A Samsung, por exemplo, anunciou no ano passado que construirá uma fábrica de semicondutores no valor de US$ 17 bilhões nos arredores de Austin, no Texas, como forma de aumentar a «prontidão e estabilidade».²⁵ Da mesma forma, a Micron Technology, com sede em Boise, Idaho, anunciou planos para investir US$ 150 bilhões globalmente para desenvolver sua linha de chips de memória, com produção a ser estabelecida nos Estados Unidos se os créditos fiscais puderem compensar os custos mais elevados da fabricação doméstica.²⁶

Se a internalização ou a deslocalização para países próximos ajudariam a atenuar o impacto dos problemas na cadeia de abastecimento depende se os benefícios da internalização ou da deslocalização para países próximos superam a perda de mão de obra barata proporcionada por um sistema de produção no estrangeiro.

Para uma análise dos prós e contras do reshoring e do nearshoring, consulte Tendências em aceleração: avaliando a cadeia de abastecimento num mundo pós-pandemia.

Cobertura do seguro

As empresas devem avaliar os seus programas de seguro para determinar em que medida, se houver, têm cobertura para mercadorias perdidas ou atrasadas em trânsito. Quando o Ever Given, um navio com 400 metros de comprimento, ficou preso no Canal de Suez em março de 2021, esse bloqueio impediu que US$ 10 bilhões em carga por dia passassem pelo canal.²⁷ As empresas que tinham um seguro adequado para a sua carga puderam apresentar reclamações para cobrir as suas perdas significativas decorrentes do atraso de uma semana.

Alguns tipos de produtos de seguro que podem oferecer proteção contra atrasos semelhantes na cadeia de abastecimento incluem seguro de carga, seguro contra interrupção contingente dos negócios (CBI) e seguro contra riscos na cadeia de abastecimento. O seguro de carga geralmente protege as remessas de mercadorias contra perdas, danos ou roubos sofridos durante o transporte. O seguro CBI geralmente protege contra lucros cessantes e despesas extras incorridas como resultado de uma interrupção nos negócios sofrida por um cliente ou fornecedor. O seguro da cadeia de abastecimento geralmente protege contra perdas financeiras decorrentes da sua cadeia de abastecimento e cobre uma gama mais ampla de eventos do que o seguro CBI. Alguns eventos negativos que o seguro da cadeia de abastecimento pode cobrir incluem interrupções relacionadas ao governo, pandemias, questões trabalhistas e problemas financeiros.

Revisão de contratos comerciais

Sempre que houver uma mudança significativa na maré que afete os negócios, as empresas devem considerar se os seus contratos devem ser ajustados para ajustar a alocação de risco ou aproveitar o clima de negócios atual. Alguns pontos de análise com relação ao tratamento de atrasos na entrega e custos de frete incluem:

1. Termos de envio. Independentemente de uma empresa estar do lado da compra ou da venda, ela deve avaliar se as disposições dos Incoterms ou outros termos de envio em seus contratos estão atualizados. As atualizações comuns das disposições dos Incoterms incluem garantir que os Incoterms referenciados (a) sejam a versão mais recente (Incoterms 2020) e (b) reflitam a prática atual da empresa para entrega. Se o clima empresarial atual apoiar uma mudança, as empresas podem avaliar se as disposições dos Incoterms podem ser atualizadas para minimizar ainda mais o risco de incorrer em custos de transporte imprevistos. Num mundo ideal para os compradores, os Incoterms do lado da compra seriam Entrega com Direitos Pagos (DDP) no destino do comprador, o que significa que o vendedor é obrigado a pagar todos os direitos de importação, impostos, executar as formalidades alfandegárias e pagar todos os custos de transporte.²⁸ Num mundo ideal para os vendedores, os Incoterms do lado da venda seriam Ex Works (EXW) no cais do vendedor, o que coloca o menor fardo sobre o vendedor, exigindo apenas que o vendedor disponibilize as mercadorias e as embale adequadamente no ponto de entrega especificado.²⁹
2. Custos de envio. Todos os contratos de compra e venda de mercadorias devem definir explicitamente em que medida cada parte é responsável pelos custos de embalagem e envio. As empresas compradoras normalmente procuram custos de transporte que estejam incluídos no preço da mercadoria ou que sejam custos fixos. As empresas vendedoras normalmente procuram repassar os custos de transporte para o comprador ou sujeitar os custos de transporte a ajustes de índice, de modo que o preço total seja ajustado à medida que o custo total de transporte aumenta.
3. Atraso na entrega. As empresas devem refletir sobre como esperam que os atrasos nas entregas sejam tratados e devem atualizar os seus contratos para refletir as suas expectativas. Algumas questões que as empresas podem considerar para determinar se os seus contratos devem ser atualizados no que diz respeito a atrasos nas entregas incluem:
   1. As datas de entrega são aproximadas (como normalmente é desejado pelo vendedor)? Ou o prazo de entrega é essencial (como normalmente é desejado pelo comprador)?
   2. Quem será responsável por organizar e pagar pelo frete expresso em caso de atraso na entrega?
   3. Que outras soluções devem estar disponíveis para o comprador em caso de atraso na entrega? Essas soluções são exclusivas (como normalmente desejado pelo vendedor) ou cumulativas (como normalmente desejado pelo comprador)?
   4. Serão aplicadas indemnizações por perdas e danos em caso de atraso na entrega (como por vezes é desejado pelo comprador)? A disposição é aplicável como indemnização por perdas e danos e não como penalidade?
   5. Seria mais vantajoso ter uma cláusula de indemnização por perdas e danos ou uma cláusula de indemnização contratual? Embora uma cláusula de indemnização por perdas e danos ajude a esclarecer as partes sobre os danos, ela também funciona como um limite máximo para os danos.
   6. Como as disposições de limitação de responsabilidade afetam a recuperação de danos em caso de atraso na entrega?
4. Força maior. As empresas devem rever as suas disposições relativas a casos de força maior e garantir que os termos abordam os atrasos nos transportes causados por interrupções contínuas no abastecimento. Algumas questões a considerar ao avaliar as disposições relativas a casos de força maior são:
   1. Atrasos no transporte, impossibilidade de obter bens ou materiais e problemas na cadeia de abastecimento são considerados «casos de força maior»?
   2. Existe alguma formulação abrangente que cubra atrasos no transporte, impossibilidade de obter bens ou materiais e problemas na cadeia de abastecimento?
   3. Em caso de força maior, o comprador tem o direito de suspender ou rescindir quaisquer ordens de compra e/ou rescindir todo o contrato ao abrigo da cláusula de força maior? Existe um período de tempo após o vendedor declarar força maior que o comprador deve aguardar antes da suspensão ou rescisão?

Fique atento para uma análise mais aprofundada das cláusulas de força maior nos próximos artigos.

O futuro dos atrasos nas entregas e dos altos custos de frete na cadeia de abastecimento

Não se sabe ao certo quando os atrasos nas entregas e os altos custos de frete voltarão ao normal. No entanto, o consenso é claro: as interrupções no transporte e no frete da cadeia de abastecimento estão longe de terminar. Victor Meyer, diretor de operações da Supply Wisdom, empresa fornecedora de inteligência de risco, espera que os portos dos EUA comecem a sofrer interrupções em breve, como resultado dos atrasos nos portos chineses.³⁰ Julie Gerdeman, CEO da Everstream Analytics, fornecedora de análises de risco da cadeia de abastecimento, espera que, assim que o confinamento de Xangai for levantado, um aumento nas exportações do porto de contentores de Xangai-Ningbo prolongue ainda mais o período de perturbações na cadeia de abastecimento.³¹ O CEO da Hapag-Lloyd, com sede em Hamburgo, a maior transportadora de contentores da Alemanha, espera que as perturbações nas cadeias de abastecimento globais persistam pelo menos até ao segundo semestre deste ano.³² As empresas devem agir agora para reduzir o risco de perdas financeiras em caso de atrasos persistentes no transporte e aumentos nos custos de frete.

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