Relatório Automóvel Foley

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

Este relatório ajuda os fornecedores automotivos a informar as suas decisões jurídicas e operacionais para ajudar a enfrentar desafios e oportunidades. Entre em contacto com o seu parceiro de relacionamento da Foley, ou com John R. Trentacosta ou Ann Marie Uetz, para acompanhar o assunto.

Principais desenvolvimentos

• Vanessa Miller, sócia da Foley & Lardner LLP, participa de uma entrevista sobre“O que devemos fazer para criar cadeias de abastecimento seguras e resilientes a nível nacional”coma revista Authority Magazine, ondeela compartilha suas ideias sobre como fabricantes e formuladores de políticas podem lidar com os recentes desafios da cadeia de abastecimento.
• A Foley & Lardner Partners apresentouseis estratégias para aumentar a flexibilidade da cadeia de abastecimento global, começando pela fase de contratação até às operações diárias.
• A LMC Automotive estima que as vendas de veículos leves novos nos EUA no terceiro trimestre aumentaram 2%, mas os volumes nos primeiros nove meses de 2022 caíram 12% em comparação com o mesmo período do ano passado.  Devido aos riscos elevados, incluindo a acessibilidade dos veículos e as «restrições de fornecimento contínuas, mas com alguma melhoria», a LMC ajustou a sua previsão de vendas de veículos ligeiros para o ano completo de 2022 para 13,7 milhões de unidades, o que representa um declínio de 8% em relação aos volumes de 2021.
• A Cox Automotive e a CNBC indicam que o aumento das taxas de juros e a inflação se tornaram ameaças notáveis à procura dos consumidores por veículos novos.
• Analistas do UBS Group e da RBC Capital Markets prevêem que os lucros de certas montadoras americanas e europeias poderão cair significativamente em 2023, em meio a desafios de mercado, incluindo inflação e incerteza económica.
• De acordo com uma análise da S&P Global Mobility, a fidelidade dos consumidores às marcas automotivas está atualmente no seu nível mais baixo em três anos, o que pode exigir medidas por parte dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e concessionárias para minimizar as deserções, à medida que o setor experimenta um retorno a estoques mais robustos.
• Matéria de capa na Bloomberg Businessweek critica o cronograma e a viabilidade de se alcançar a condução totalmente autónoma em veículos de passageiros.
• Veículos elétricos e tecnologia de baixas emissões:
  • Um novo relatório técnico do Centro de Investigação Automóvel avalia o impacto das disposições relativas ao Crédito para Veículos Limpos da Lei de Redução da Inflação.
  • A Our Next Energy (ONE) pretende construir uma fábrica de baterias para veículos elétricos no valor de US$ 1,6 bilhão em Van Buren Township, Michigan. As baterias da ONE são fabricadas com fosfato de ferro e lítio, e acredita-se que a tecnologia traga benefícios, incluindo maior autonomia e eliminação da dependência de materiais como cobalto e níquel, necessários nas baterias de íon-lítio.
  • A Tesla entregou 343.830 veículos no terceiro trimestre de 2022, o que representa um aumento de aproximadamente 42% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas não atingiu os volumes projetados. O déficit do terceiro trimestre foi atribuído ao aumento dos desafios para «garantir a capacidade de transporte de veículos a um custo razoável».
  • A Agência de Proteção Ambiental dos EUA planeia simplificar o seu processo de análise de novas substâncias químicas utilizadas em aplicações que incluem baterias de iões de lítio para veículos elétricos.
  • A BloombergNEF prevê que o aumento das vendas de veículos elétricos levará a um aumento de nove vezes na procura por manganês e a um aumento de 22% na procura por cobalto até o final da década.

Tendências do mercado e regulamentação

• Os organizadores do evento anunciaram que o próximo Salão Internacional do Automóvel da América do Norte será realizado em Detroit, de 13 a 24 de setembro de 2023, marcando a segunda vez que o evento será realizado em setembro, em vez de janeiro, como era tradicional.
• Os legisladores da Câmara dos Representantes dos EUA apresentaram a Lei de Investigação e Desenvolvimento de Tecnologias Automóveis Avançadas (Shifting Forward Vehicle Technologies Research and Development Act), que «reautoriza o programa de tecnologias automóveis avançadas para investigação e desenvolvimento no Departamento de Energia para abastecimento de veículos, armazenamento de energia e desenvolvimento da força de trabalho».
• Prevê-se que os esforços de lobby para aumentar os limites de peso nas estradas dos EUA se intensifiquem, em parte devido à necessidade da indústria de transporte rodoviário transportar veículos elétricos, que são mais pesados do que os carros a gasolina.

OEMs/fornecedores

• As vendas de veículos leves novos nos EUA no terceiro trimestre refletem resultados mistos entre as principais montadoras, incluindo um aumento de 24% para a GM, um aumento de 16% para a Ford, um aumento de 3% para a Hyundai, uma diminuição de 23% para a Nissan, uma diminuição de 7% para a Toyota e uma diminuição de 6% para a Stellantis, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.
• A Ford investirá US$ 700 milhões na sua fábrica em Louisville, Kentucky, para apoiar a produção das picapes da Série F.
• O Wall Street Journal relata que a Qualcomm tem um pipeline de US$ 30 bilhões em compromissos com fornecedores de componentes automotivos, em meio a esforços para expandir seus negócios no setor automotivo.
• A GM reviu um requisito anteriormente anunciado para que os funcionários assalariados trabalhassem no local três dias por semana e afirmou que a mudança não ocorrerá antes de 2023.
• A Nissan e a Renault estão em negociações sobre o futuro da sua parceria de aliança.

Veículos conectados/autónomos e serviços de mobilidade

• De acordo com o Estudo do Índice de Confiança em Mobilidade dos EUA 2022 da J.D. Power, a preparação dos consumidores para veículos totalmente automatizados e autônomos continua baixa, e os consumidores continuam confusos sobre a terminologia usada para descrever os diferentes níveis de automação. [Comunicado à imprensa; relatório completo não disponível publicamente]
• A Mobileye, empresa de tecnologia de condução autónoma pertencente à Intel, registou um pedido de oferta pública inicial (IPO) junto da SEC dos EUA em^{30 de} setembro. A Intel adquiriu a empresa sediada em Israel por US$ 15,3 bilhões em 2017.

Veículos eléctricos e tecnologias de baixas emissões

• A Reuters resumiu uma série de acordos recentes anunciados por fabricantes de automóveis com fornecedores e mineradoras para garantir matérias-primas para baterias de veículos elétricos.
• A Ford planeia aumentar o preço da pickup elétrica F-150 Lightning 2023 em US$ 5.000, como resultado dos desafios da cadeia de abastecimento e do aumento dos custos dos materiais. A montadora também anunciou um aumento de preço de US$ 6.000 a US$ 8.500 para o veículo em agosto.
• De acordo com dados extraídos da Bloomberg, a CALB Co., fabricante de baterias para veículos elétricos recém-listada na bolsa de Hong Kong, espera estar entre as três maiores fabricantes de baterias do mundo dentro de três a cinco anos. Atualmente, a empresa ocupa a sétima posição entre os fabricantes globais de baterias.
• Várias empresas de veículos elétricos e baterias na Ásia realizaram ofertas públicas iniciais (IPOs) e vendas subsequentes de ações este ano para financiar atividades intensivas em capital, de acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal.
• A GM anunciou planos para aumentar a produção do Chevrolet Bolt EV para os mercados globais para mais de 70.000 unidades em 2023, em comparação com aproximadamente 44.000 este ano. A GM vendeu 14.709 unidades do Chevrolet Bolt EV e Bolt EUV, combinadas, no terceiro trimestre, representando os maiores volumes trimestrais dos veículos até o momento.
• De acordo com dados extraídos da Associated Press, aproximadamente 13% dos veículos leves novos adquiridos até agora este ano pelo governo federal (excluindo o USPS) eram de emissões zero. No ano passado, a administração Biden anunciou uma ordem executiva que incluía a meta de atingir 100% de aquisições de veículos leves de emissões zero para a frota federal até 2027.
• Cinco empresas multinacionais comprometeram-se a fazer a transição das suas frotas de camiões médios e pesados nos mercados da OCDE, China e Índia para veículos com emissões zero até 2040, como parte da iniciativa EV100+ anunciada pelo The Climate Group.
• A Amazon planeia investir 1 bilhão de euros para expandir o número de veículos elétricos de entrega que possui na Europa para 10.000 até 2025, contra os cerca de 3.000 atuais.
• A startup de furgões elétricos Arrival está em negociações para levantar capital para fabricar e vender os seus produtos nos EUA. No mês passado, a empresa produziu o seu primeiro furgão de verificação de produção na sua microfábrica no Reino Unido.
• O CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou que a empresa entregará os seus primeiros camiões comerciais elétricos Semi à PepsiCo em dezembro.