Navegando com sucesso pelo lançamento de produtos EV: fabricantes equilibram inovação e necessidades legadas

Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) automotivos, fornecedores, startups e outros participantes do ecossistema automotivo têm muito a fazer em 2023, à medida que os fabricantes começam a diversificar as ofertas históricas de veículos com motor de combustão interna (ICE) com a próxima geração de mobilidade movida a bateria. A crescente mudança do mercado para a eletrificação de veículos adicionou novos participantes ao mercado, novas tecnologias, novos materiais, novas cadeias de abastecimento, bem como novas regulamentações e incentivos em um ritmo acelerado.  Além disso, um número significativo de fabricantes enfrenta a perspectiva de entrar neste mercado diferente e hipercompetitivo, ao mesmo tempo que continua a desenvolver, apoiar e vender produtos ICE. Durante este período de transição, os riscos para os fornecedores de produtos ICE que agora se preparam para o lançamento de veículos elétricos (EV) nunca foram tão elevados. Em termos simples, a próxima geração de EVs e as decisões tomadas pelos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) à medida que o mercado de EVs se desenvolve nos próximos anos irão impulsionar — ou travar — o sucesso de muitos.

As vendas de veículos nos EUA em 2022 corroboram essa conclusão. Embora as vendas tenham caído aproximadamente 8% em 2022, as vendas de veículos elétricos cresceram 65%. Na sequência de um crescimento igualmente impressionante nas vendas em 2021, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) comprometeram vastos recursos para desenvolver e lançar ofertas de veículos elétricos o mais rápido possível e em uma escala competitiva. Em novembro de 2022, foram prometidos US$ 33 bilhões em novos investimentos em fábricas de automóveis para a construção de novas montadoras e instalações de fabricação de baterias nos EUA, e até 2026 está prevista uma investimento coletivo de US$ 526 bilhões para a transição para a fabricação de veículos elétricos.  A reforçar esta mudança estão os apelos de instituições governamentais, como a Agência de Proteção Ambiental (EPA), que propôs novos limites de emissões de escape que podem exigir que até 67% de todos os veículos novos vendidos nos EUA até 2032 sejam elétricos.

A capacidade dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de equilibrar com sucesso os investimentos em grande escala num futuro de veículos elétricos e o apoio contínuo aos produtos com motor de combustão interna (ICE) pode depender da sua capacidade de obter valor significativo a curto e médio prazo das linhas de produtos ICE legadas. À medida que os fabricantes introduzem novas ofertas que apoiam uma indústria em evolução e eletrificada, devem ter em mente uma série de considerações políticas e jurídicas. Abaixo, discutimos apenas algumas dessas questões.

1. Acompanhar de perto as ações das entidades governamentais

A rápida evolução do papel do governo na mobilidade torna fundamental incorporar a dimensão das políticas públicas na tomada de decisões gerenciais e no planeamento estratégico. Regulamentações novas ou alteradas podem afetar não apenas as escolhas tecnológicas, mas também as opções financeiras. Em 2023 até o momento, por exemplo:

• A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, anunciou o lançamento do«Community EV Toolkits»(Conjunto de Ferramentas Comunitárias para Veículos Elétricos) para oferecer recursos para preparar o aumento do número de veículos elétricos aos governos municipais, comunidades e partes interessadas relevantes.

• A EPA propôs novas regras que visam garantir que os carros elétricos representem entre 54% e 60% de todos os carros novos vendidos nos Estados Unidos até 2030 e entre 64% e 67% até 2032.

• As regras da Lei de Redução da Inflação, que entraram em vigor em abril, restringem substancialmente quais consumidores podem ser elegíveis para créditos fiscais para veículos elétricos.

• A NHTSA anunciou novas orientações técnicas para tecnologias de prevenção da condução sob o efeito de álcool ou drogas.

Verificações regulares de conformidade, acompanhamento das regulamentações aplicáveis e estabelecimento de canais de comunicação eficazes são apostas seguras para os OEMs que buscam navegar com sucesso pelo lançamento de veículos elétricos. Os incentivos podem ajudar a impulsionar decisões sobre se é melhor capturar valor agora com produtos legados ou dedicar recursos a investimentos futuros e oportunidades eletrificadas.

Por exemplo, a promulgação ou o adiamento adicional da regulamentação da EPA nas próximas semanas determinará se os fabricantes de veículos elétricos leves poderão gerar exclusivamente uma nova categoria de crédito ambiental padrão para combustíveis renováveis. A regulamentação para veículos médios e pesados poderá seguir-se, no entanto, os limites de gastos resultantes das negociações federais sobre o limite da dívida podem travar a nova regulamentação.

Embora muitas mudanças críticas ainda estejam em fase de regulamentação, agora é o momento de se envolver com o governo para definir padrões viáveis e posicionar as empresas para o sucesso futuro no mercado de veículos elétricos. Envolver-se com grupos comerciais, como MEMA, Original Equipment Suppliers, MichAuto ou Society of Automotive Analysts, são excelentes maneiras de se manter a par das mudanças. Os fabricantes de equipamentos originais e fornecedores também podem querer que as suas próprias equipas de relações públicas os mantenham atualizados sobre os desenvolvimentos e divulguem as suas opiniões e preocupações aos reguladores.

2. Conheça os seus direitos tecnológicos

O Vale do Silício e a Cidade do Motor estão em colaboração (e, por vezes, em concorrência) mais estreita do que nunca, à medida que os veículos evoluem para supercomputadores sobre rodas. Em termos simples, tornar-se especialista em tecnologia é essencial para que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) possam navegar com sucesso pela implantação de ofertas de veículos elétricos, e a indústria está a entrar numa fase crítica para novos desenvolvimentos que provavelmente determinarão certas vantagens de mercado nos próximos anos.

Propriedade intelectual

Uma área crítica que pode ser negligenciada ao preparar o lançamento de um veículo elétrico é a realização de uma auditoria dos direitos de propriedade intelectual (PI), incluindo patentes, direitos autorais, segredos comerciais e «know-how». Novas tecnologias e desenvolvimentos são comuns no setor de veículos elétricos, e proteger essa PI é crucial para recuperar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Impedir o uso não autorizado de tecnologia protegida por concorrentes é uma etapa crítica para todos os participantes do mercado.

Quando ocorrem gargalos na cadeia de abastecimento e os clientes precisam terceirizar a produção para outros com capacidade, o risco de violação de propriedade intelectual aumenta substancialmente. Fornecedores alternativos podem não ter a licença adequada para produzir determinadas tecnologias e componentes, resultando em violação inadvertida (e, às vezes, até intencional) da propriedade intelectual de terceiros. A exposição legal potencial e extensa decorrente dessa violação de propriedade intelectual pode tensionar ainda mais as já delicadas cadeias de abastecimento de veículos elétricos e, de modo geral, impactar o setor como um todo.

Uma forma de reduzir esse risco legal e da cadeia de abastecimento é negociar antecipadamente a possibilidade de utilizar a propriedade intelectual de um fornecedor em qualquer situação em que esse fornecedor não consiga atender aos requisitos de abastecimento do cliente. Consulte“Utilizar o licenciamento antecipado de propriedade intelectual para reduzir futuras interrupções na cadeia de abastecimento”.  Se o cliente utilizar a PI do fornecedor por meio da produção interna ou de outro fornecedor terceirizado para preencher quaisquer lacunas decorrentes de interrupções ou gargalos na cadeia de abastecimento, ele corre o risco de infringir a PI do fornecedor, a menos que haja uma concessão de licença, de preferência um contrato de licenciamento pré-negociado, pelo qual o cliente possa fazê-lo sujeito às condições e preços já acordados. Este tipo de acordos de licenciamento de PI não só pode ajudar a mitigar o risco para clientes e fornecedores, como também pode proporcionar importantes fontes de receita para fornecedores que detêm PI, mas que têm dificuldade em satisfazer a procura dos seus produtos.

Com forte apoio governamental e programas de incentivo em favor do fortalecimento do setor de veículos elétricos, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e seus fornecedores devem analisar proativamente as considerações de propriedade intelectual ao aceitar financiamento. Em particular, os fornecedores devem ter cautela para compreender totalmente quais direitos as fontes de financiamento retêm, quais limitações as fontes impõem à licença e aos direitos de uso do destinatário do financiamento e qual efeito essas limitações terão sobre a capacidade do destinatário de gerenciar sua própria cadeia de abastecimento.  Reservar tempo para realizar auditorias, revisões completas do portfólio de PI de um fornecedor e registrar estrategicamente patentes ou marcas registradas quando necessário é crucial para o posicionamento para o sucesso da cadeia de abastecimento do setor. Revisar os termos do contrato e estabelecer acordos claros com clientes e outros fornecedores em camadas que contemplam possíveis questões de PI também valerá a pena o investimento inicial no processo e pode até reduzir outros custos associados ao monitoramento e à aplicação.

Inteligência Artificial

Outra área em rápido crescimento para aqueles que lidam com direitos tecnológicos relacionados ao mercado de veículos elétricos é a utilização de inteligência artificial (IA) em programas e processos empresariais. A IA no setor de produção de veículos elétricos pode ajudar drasticamente a otimizar a eficiência com manutenção preditiva e controlo de qualidade. A IA na cadeia de abastecimento pode simplificar a gestão de inventário e as operações logísticas em geral. A integração da IA no espaço de produtos do cliente pode aprimorar os recursos de segurança e melhorar as experiências de condução (bem como as experiências não relacionadas à condução, com a criação de sistemas autônomos de veículos elétricos). Tal como acontece com toda a tecnologia de IA, as empresas precisam de ter muito cuidado para garantir que têm as melhores práticas e políticas em vigor que abordam a tecnologia de IA e que os seus contratos e garantias limitam os seus riscos legais para reclamações relacionadas.

3. Não se esqueça da sua cadeia de abastecimento física

A escassez global de semicondutores prejudicou a produção automotiva e aumentou os preços, mas a indústria de veículos elétricos também enfrenta escassez de matérias-primas, incluindo lítio, níquel, cobalto e cobre, todos componentes essenciais para a produção de baterias. O cobre é amplamente utilizado noutros componentes para motores de veículos elétricos, e os recursos minerais limitados criam um potencial real de tensão no abastecimento do mercado num futuro previsível. Com o potencial surgimento de gargalos na cadeia de abastecimento, se a procura por veículos elétricos continuar a crescer e a disponibilidade de matérias-primas não conseguir acompanhar, será cada vez mais importante que os fornecedores gerenciem os riscos em uma cadeia de abastecimento diversificada.

Em alguns casos, a oferta mundial verdadeiramente limitada significará que os fabricantes de equipamentos originais terão de ser criativos. Quando é difícil encontrar um fornecedor prontamente disponível, as estratégias de fusões e aquisições e as transações estratégicas podem ser ferramentas extremamente úteis para o abastecimento, a integração vertical simplificada, a inovação tecnológica e a redução de custos no espaço de fornecimento e produção. As aquisições estratégicas também podem permitir que as empresas ganhem uma forte reputação de marca, construam um portfólio competitivo através da aquisição de tecnologia inovadora e outros direitos de propriedade intelectual e obtenham acesso a novos mercados e clientes. Num artigo publicado no início de 2023, os especialistas automotivos da Foley relataram o uso de fusões e aquisições e outras transações estratégicaspara melhorar a preparação para o lançamento de veículos elétricos e relataram as principais conclusões do ciclo de negócios de 2022. Os fabricantes de equipamentos originais e fornecedores que ainda não estão a preparar-se para futuras perturbações na cadeia de abastecimento e questões relacionadas com recursos limitados podem ficar para trás na corrida para evoluir o setor. As empresas que encontrarem novas formas de utilizar produtos ou tecnologias antigas estarão em melhor posição para garantir que estão a capitalizar todas as fontes de receita disponíveis.

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Nos próximos meses e anos, o culminar de vários ciclos de adoção tecnológica acelerada, novas start-ups a entrar no mercado, tendênciasde «near-shoring»e mercados de crédito incertos podem criar oportunidades para empresas automóveis empreendedoras que procuram navegar na evolução dos veículos elétricos. Os fabricantes de equipamentos originais e os fornecedores automóveis devem aproveitar as oportunidades governamentais, os direitos de propriedade intelectual e as aquisições estratégicas da cadeia de abastecimento para se prepararem para navegar nos futuros lançamentos de veículos elétricos, equilibrando as suas necessidades comerciais e tecnológicas atuais. No final, as empresas que estiverem preparadas para aproveitar rapidamente as oportunidades dos veículos elétricos por meio de preparação e criatividade serão as mais bem-sucedidas.

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