Atualização da Foley Automotive

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

Esta atualização ajuda os fornecedores automotivos a informar as suas decisões jurídicas e operacionais para enfrentar desafios e oportunidades. Entre em contacto com o seu parceiro de relacionamento da Foley, ou comAnn Marie Uetz,Vanessa L. Miller ouNicholas J. Ellis, para acompanhar o assunto.

Principais desenvolvimentos

O estoque de veículos leves novos nos EUA foi estimado em 2,74 milhões de unidades no início de março, representando um suprimento de 76 dias para todo o setor e um aumento de 52% em relação aos níveis de um ano atrás, de acordo com a Cox Automotive.
A Kelley Blue Book estima que o preço médio de transação de veículos novos nos EUA foi de US$ 47.244 em fevereiro, representando uma queda de 5,4% em relação ao pico do mercado em dezembro de 2022, mas permanecendo 14% mais alto em comparação com fevereiro de 2021.
A análise da Cox Automotive indica que o pagamento médio mensal de veículos novos nos EUA foi de US$ 744 em fevereiro, com uma taxa de juros de empréstimo de 10,15%. Isso representa uma ligeira queda em relação ao pagamento médio mensal de US$ 749 e uma taxa de juros de 10,28% para veículos novos comprados em janeiro.
A Stellantis investirá aproximadamente US$ 6,1 mil milhões (5,6 mil milhões de euros) na América do Sul entre 2025 e 2030 para lançar novos produtos e adicionar tecnologia de eletrificação a veículos híbridos movidos a biocombustível. A montadora estima ter uma participação de mercado de 31,4% no Brasil e 23,5% na América do Sul.
A Toyota investirá US$ 2,2 mil milhões no Brasil até 2030 em iniciativas que incluem a introdução de um novo veículo híbrido flexível a combustível projetado para o mercado brasileiro. Isso segue os recentes anúncios de investimentos multimilionários no Brasil por parte da GM, Volkswagen e Hyundai.
Um estudo realizado por investigadores da Universidade da Califórnia descobriu que o LiDAR é vulnerável a ataques de falsificação e desaparecimento de objetos, que enganam os sensores fazendo-os perder objetos ou «ver» objetos que não estão presentes. A tecnologia LiDAR pode ser usada para facilitar certas funcionalidades de condução automatizada.
A Gartner prevê que, em média, os veículos elétricos a bateria (BEVs) de última geração serão mais baratos de produzir até 2027 do que os veículos com motor de combustão interna de modelos comparáveis. A análise também projeta que, até 2027, 15% das empresas de veículos elétricos fundadas na última década serão adquiridas ou entrarão em falência.
A S&P Global Mobility prevê que o número de novos modelos de veículos leves nos EUA aumentará 25% entre 2021 e 2027, enquanto as vendas totais nos EUA aumentarão apenas 10,5% no mesmo período. Espera-se que o aumento no número de modelos intensifique a concorrência em meio a uma «transição desigual para veículos elétricos» e contribua para custos mais elevados de marketing, vendas e serviços de veículos.
O Departamento de Energia dos EUA anunciou um empréstimo condicional de US$ 2,26 mil milhões à Lithium Americas Corp. para ajudar a financiar a construção da fábrica de processamento de carbonato de lítio da empresa em Thacker Pass, no condado de Humboldt, Nevada. O carbonato de lítio de Thacker Pass poderá eventualmente apoiar a produção de baterias para até 800.000 veículos elétricos por ano. A primeira fase da produção está prevista para começar em 2027.
O Wall Street Journal relata que as montadoras que oferecem uma variedade de modelos híbridos nos EUA têm uma vantagem competitiva, devido ao recente crescimento de dois dígitos nas vendas de veículos híbridos e híbridos elétricos plug-in.

OEMs/fornecedores

O UAW anunciou que foi apresentada uma petição ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB) com o objetivo derealizar uma eleição sindical na fábrica da Volkswagen em Chattanooga, Tennessee. Esta será a terceira vez em dez anos que o UAW tenta representar os trabalhadores da VW Chattanooga.
Durante um discurso recente de campanha, o ex-presidente Donald Trump afirmou que iria implementar uma «tarifa de 100%» sobre veículos com destino aos EUA fabricados no México por empresas chinesas.
A Cummins anunciou que o seu novo motor diesel X15 para o mercado norte-americano de veículos pesados para estrada estará em conformidade, no momento do lançamento, com as regulamentações de emissões alinhadas com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA e o Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia para 2027.
A Ford pagará US$ 365 milhões para resolver alegações de que classificou incorretamente certas carrinhas Transit Connect para evitar direitos de importação, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Veículos eléctricos e tecnologias de baixas emissões

Certas estações de carregamento rápido para veículos elétricos estão a aproximar-se do limiar de rentabilidade pela primeira vez nos EUA, com base nas melhorias na utilização descritas na Bloomberg.
De acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal, ainda há muitas questões sobre a melhor abordagem para estabelecer impostos e taxas para proprietários de veículos elétricos, a fim de compensar a perda de receita do imposto sobre a gasolina, que ajuda a manter estradas e rodovias.
A Administração Federal de Rodovias do Departamento de Transportes anunciou um pedido de informações para avaliar o impacto da adoção generalizada do Padrão de Carregamento Norte-Americano da Tesla. A FHWA quer saber mais sobre temas que incluem a procura projetada, a compatibilidade técnica com os regulamentos e a segurança existentes, bem como os desafios e benefícios da implementação.
A Toyota chegou a um acordo com a Panasonic para tornar uma das suas principais joint ventures de baterias uma subsidiária integral da montadora.
A Reuters relata que várias startups de veículos elétricos responderam à desaceleração da procura dos consumidores com estratégias que incluem reduções de pessoal, priorização de modelos com preços mais baixos e adiamento de certos planos de produção.
A Rivian irá suspender a construção de uma nova fábrica na Geórgia, numa decisão que deverá poupar à fabricante automóvel mais de 2,25 mil milhões de dólares em despesas de capital.
A Fisker Inc. irá interromper a produção do seu SUV elétrico Ocean durante seis semanas, enquanto procura obter financiamento.
As vendas de veículos elétricos a bateria (BEVs) na China aumentaram 18% nos dois primeiros meses deste ano, após um aumento de 21% no ano de 2023, de acordo com dados da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros apresentados na Reuters.
O Wall Street Journal relata que a marca de automóveis mais vendida da China, BYD, está enfrentando uma série de desafios logísticos e de qualidade em meio aos esforços para se expandir na Europa. A BYD tem como meta aumentar a sua participação no mercado da UE para 5% até 2025, ante 1% em 2023.
A União Europeia poderá impor tarifas adicionais sobre veículos elétricos chineses num futuro próximo, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.
No final deste mês, a fabricante de smartphones Xiaomi espera iniciar as vendas na China de veículos elétricos produzidos em parceria com a Beijing Automotive Group.
A empresa sul-coreana LT Precision Co. investirá US$ 43 milhões para construir instalações fabris e estabelecer a sua sede norte-americana em Holland, Michigan. A empresa é especializada na produção de placas de refrigeração de baterias para fabricantes de veículos elétricos.
A Honda e a Nissan anunciaram uma colaboração para desenvolver veículos elétricos e tecnologia de inteligência automotiva.
A Ford deixará de oferecer versões híbridas dos SUVs de tamanho médio Explorer e Aviator para clientes de retalho, como parte de uma mudança na estratégia híbrida que dará prioridade às carrinhas e aos SUVs mais pequenos.
O Departamento de Energia concederá US$ 80 milhões à GM e à Nel Hydrogen para apoiar dois projetos separados de hidrogénio em Michigan, como parte de um anúncio de financiamento mais amplo de US$ 750 milhões para promover o desenvolvimento de hidrogénio limpo por meio de 52 projetos em 24 estados. A GM receberá US$ 30 milhões para expandir a capacidade de produção doméstica de células de combustível, e a Nel Hydrogen receberá US$ 50 milhões para apoiar a sua futura gigafábrica automatizada em Plymouth Charter Township.
A GM irá colaborar com a empresa de eletricidade e gás Southern Co. e a desenvolvedora de hidrogénio Nel ASA para implantar camiões de médio porte movidos a células de combustível de hidrogénio na Geórgia. O projeto será parcialmente financiado por US$ 26 milhões em fundos federais concedidos pelo programa SuperTruck 3 do Departamento de Energia e pelo Escritório de Tecnologia de Hidrogénio e Células de Combustível.
O Gabinete Conjunto de Energia e Transportes divulgou, em 12 de março, um plano estratégico para apoiar a implantação de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos e abastecimento de hidrogénio nos corredores de transporte de mercadorias do país. Um dos principais objetivos da estratégia é «atender às necessidades atuais dos mercados de camiões de carga e tecnologia, determinar onde eles provavelmente se desenvolverão no futuro e definir um caminho ambicioso que mobilize ações para alcançar a descarbonização».

Tecnologias de veículos automatizados, autónomos ou conectados

A Navistar irá colaborar com a Plus, fornecedora de tecnologia de condução automatizada, para continuar a desenvolver camiões autónomos Classe 8 hub-to-hub. As empresas estão atualmente a testar tratores autónomos da série International LT equipados com o sistema Plus SuperDrive em vias públicas no Texas, e um programa piloto comercial está previsto para o final deste ano.
Um novo white paper da Infor e do Center for Automotive Research apresenta estratégias para impulsionar a transformação digital do setor automóvel em meio à incerteza do mercado.
Uma avaliação do Instituto de Seguros para a Segurança Rodoviária dos sistemas de assistência ao condutor parcialmente automatizados resultou numa classificação marginal ou fraca para treze dos catorze modelos de veículos testados.

Tendências do mercado e regulamentação

A EPA deverá finalizar as normas de emissão de veículos nos próximos dias, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.
Os legisladores dos EUA estão, segundo relatos, «perto» de obter o apoio necessário para aprovar uma legislação federal que mantenha a transmissão de rádio AM em todos os veículos novos, sem custos adicionais para os consumidores. Os defensores da Lei do Rádio AM para Todos os Veículos argumentam que o recurso é crucial para áreas rurais e comunicações de emergência. A Alliance for Automotive Innovation indicou que os sistemas elétricos de alta tensão nos veículos elétricos distorcem os sinais AM e que os consumidores têm acesso a alternativas, como rádio via satélite e pela Internet.

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