Atualização da Foley Automotive e as últimas informações sobre tarifas

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

A Foley está aqui para o ajudar em todos os aspectos da reformulação das suas estratégias comerciais, investimentos, parcerias e tecnologia a longo prazo. Contacte os autores, o seu parceiro de relações Foley ou a nossa Equipa Automóvel para discutir e saber mais.

Atualização especial — Administração Trump e políticas tarifárias

• A Foley & Lardner forneceu uma avaliação atualizada sobre o estado e a estrutura das tarifas de importação de automóveis, bem como uma visão geral da pausa da administração Trump na implementação de certas tarifas recíprocas. Visite a Foley & Lardner 100 Dias e Além: Um Centro de Transição Presidencial para obter mais atualizações sobre a análise política e as implicações comerciais das políticas da administração Trump em diversas áreas.
• Vanessa Miller, sócia da Foley & Lardner LLP, descreveu como as novas tarifas estão a afetar a indústria de veículos elétricos (EV) no artigo do The Wall Street Journal,“Como as políticas de Trump irão retardar — mas não impedir — a transição para uma energia mais limpa”. Miller também foi citada no artigo da Associated Press ,“A indústria de veículos elétricos dos EUA é um dano colateral na escalada da guerra comercial de Trump”, e o seu comentário foi incluído na ABC News, The Chicago Tribunee MSN.
• Gregory Husisian, sócio da Foley & Lardner, avaliou certas ramificações da implementação das tarifas dos EUA sobre o México e a Ásia no artigo do The Wall Street Journal ,“Como o México emergiu da ofensiva tarifária com uma vantagem sobre a Ásia”.
• O presidente Trump disse aos jornalistas, em 14 de abril, que estava «a analisar algo para ajudar algumas das montadoras» em relação às tarifas, e observou que «elas estão a mudar para peças fabricadas no Canadá, México e outros lugares, e precisam de um pouco de tempo, porque vão fabricá-las aqui». Não foram fornecidos mais detalhes e não está claro se as declarações se referiam a aspectos da ordem executiva que impõe uma tarifa de importação de 25% dos EUA sobre automóveis totalmente montados (em vigor a partir de 3 de abril) ou as taxas de 25% sobre certas peças automotivas importantes (com entrada em vigor prevista para 3 de maio, no máximo). 
• O governo canadiano anunciou, em 15 de abril, que permitirá que os fabricantes de automóveis importem determinados carros e camiões fabricados nos EUA sem tarifas, desde que os veículos estejam em conformidade com o Acordo Canadá-EUA-México (CUSMA) e que as empresas que operam no país não transfiram a sua produção de veículos para fora do Canadá. O Canadá havia imposto anteriormente uma tarifa retaliatória de 25% sobre veículos importados dos EUA que não estivessem em conformidade com o CUSMA.
• A China aumentou as tarifas sobre todos os produtos norte-americanos de 84% para 125% a partir de 12 de abril e afirmou que, uma vez que «os produtos norte-americanos já não são comercializáveis na China com as atuais taxas tarifárias, se os EUA aumentarem ainda mais as tarifas sobre as exportações chinesas, a China ignorará tais medidas». Isto segue-se à implementação pela administração Trump de uma tarifa «recíproca» de 125% sobre muitas importações chinesas, imposta além da tarifa existente de 20% sobre produtos importados da China.
• A decisão da Chinade impor restrições à exportação de certos minerais raros e ímanes fez com que os embarques fossem suspensos em muitos portos chineses, enquanto se aguarda a criação de um novo sistema regulatório para esses materiais. Esse desenvolvimento pode afetar as cadeias de abastecimento automotivas e uma série de outros setores.
• Em 15 de abril, o presidente Trump emitiu uma ordem executiva lançando uma investigação de segurança nacional, nos termos da Seção 232, sobre a dependência dos Estados Unidos em relação às importações de minerais críticos processados e produtos derivados. Os EUA dependem significativamente da China para o processamento de muitos tipos de metais de terras raras.
• A administração Trump iniciou investigações sobre as importações de determinados semicondutores, e a avaliação poderá resultar em novas tarifas.
• A Comissão Europeia anunciou, em 10 de abril , um adiamento de 90 dias do seu plano de implementar tarifas de retaliação sobre US$ 23 bilhões em produtos norte-americanos, observando que a UE preferia negociações a uma escalada das guerras comerciais.  
• Seis senadores democratas, juntamente com o senador Rand Paul (R-KY), anunciaram em 8 de abril uma resolução privilegiada para forçar uma votação no plenário sobre a revogação da declaração de emergência usada como base para as tarifas do presidente Trump. A votação poderá ocorrer após o Senado retornar de um recesso de duas semanas, de acordo com uma atualização no POLITICO.
• Os senadores norte-americanos Chuck Grassley (R-IA) e Maria Cantwell (D-WA) apresentaram, em 4 de abril, uma proposta de lei ( ) que exigiria que o presidente notificasse o Congresso sobre as tarifas a serem impostas no prazo de 48 horas após a imposição e que o Congresso aprovasse a medida no prazo de 60 dias.
• O deputado federal Don Bacon (R-NE) apresentou, em 7 de abril, uma proposta de lei que restringiria a autoridade do presidente Trump de impor tarifas unilateralmente. O projeto de lei bipartidário tem dois coautores republicanos.

Principais desenvolvimentos no setor automóvel

• A Automotive News forneceu uma visão geral sobre quais peças automotivas e veículos poderiam ser mais suscetíveis às tarifas de importação dos EUA ou às tarifas de retaliação do Canadá.
• O Wall Street Journal forneceu uma análise atualizada sobre o impacto estimado das novas tarifas sobre as receitas das principais montadoras.
• A S&P Global Mobility rebaixou, em 14 de abril , as suas previsões de vendas de veículos leves novos nos EUA em 700.000 unidades em 2025, 1,2 milhões de unidades em 2026 e 930.000 unidades em 2027 , devido à sua expectativa de que «tarifas altas e persistentes» sejam a «próxima fase do normal».  Antes da revisão, as projeções da S&P publicadas em 27 de março indicavam que as vendas de veículos leves nos EUA poderiam cair para uma faixa de 14,5 a 15 milhões de unidades por ano se as tarifas fossem mantidas.
• A Goldman Sachs reduziu a sua projeção para as vendas de veículos novos nos EUA em 2025 para 15,4 milhões de unidades, em comparação com a previsão anterior de 16,25 milhões de unidades. As vendas de veículos novos em 2026 foram revistas em 1,1 milhões de unidades, para 15,25 milhões de unidades.
• O Anderson Economic Group estimou que o impacto para os consumidores norte-americanos seria de US$ 30 bilhões , caso as tarifas de 25% sobre a importação de automóveis impostas pelo governo Trump fossem mantidas durante um ano inteiro.
• As vendas de veículos novos no Canadá podem cair 25% em 2025, de acordo com projeções revistas da Associação Canadiana de Concessionárias de Automóveis (CADA).
• O Wall Street Journal referiu-se à economia do Michigan como «a primeira vítima da guerra comercial de Trump», uma vez que o estado ocupa o quinto lugar no país em termos de volume de importações e exportações.
• As vendas de veículos ligeiros novos nos EUA no primeiro trimestre de 2025 aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior , e as vendas de veículos elétricos aumentaram cerca de 11,4% em relação ao ano anterior, uma vez que os consumidores aceleraram as compras antecipando o aumento dos preços devido às tarifas.
• As vendas de veículos nos EUA no primeiro trimestre de 2025 aumentaram 17% em relação ao ano anterior para a GM, 10% para a Hyundai, 7% para a Volkswagen, 5,7% para a Nissan, 5% para a Honda e 1% para a Toyota. As vendas diminuíram 12% para a Stellantis e 1% para a Ford.
• Os legisladores da Câmara dos Representantes dos EUA apresentaram várias resoluções da Lei de Revisão do Congresso que pretendem revogar certas isenções para veículos limpos concedidas à Califórnia sob a administração Biden. Os republicanos do Senado estão a adotar medidas semelhantes.
• O governador Gavin Newsom e o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, anunciaram que entraram com uma ação judicial para contestar a autoridade do presidente Trump de impor tarifas. A New Civil Liberties Alliance entrou com uma ação separada alegando que o presidente impôs ilegalmente certas tarifas sobre produtos chineses.

OEMs/fornecedores 

• A Stellantis irá dispensar temporariamente cerca de 900 trabalhadores norte-americanos em Michigan e Indiana e encerrar temporariamente algumas fábricas no Canadá e no México para avaliar os efeitos das tarifas de importação de automóveis impostas pela administração Trump.
• Mais de 6.000 trabalhadores do setor automóvel do Canadá receberam avisos de despedimento temporário desde que as tarifas do presidente Trump sobre as importações de automóveis entraram em vigor a 3 de abril.
• A GM anunciou, no dia 3 de abril, planos para contratar centenas de funcionários temporários para apoiar o aumento da produção de camiões leves na sua fábrica de montagem em Fort Wayne, Indiana.
• A Stellantis e a Ford estão a oferecer descontos para funcionários aos consumidores norte-americanos, e a Hyundai comprometeu-se a congelar os seus preços até junho, em meio a expectativas de que as tarifas aumentarão os preços dos veículos novos.
• Dois fornecedores com sede na Europa exigirão pagamento antecipado de seus clientes para cobrir os custos dos direitos de importação.
• Os fabricantes de automóveis europeus estão a explorar uma série de respostas às tarifas de importação dos EUA, tais como a suspensão do envio de determinados veículos, a transferência da produção e o aumento dos preços.
• BMW, Mercedes-Benz e Volvo estão entre as montadoras que indicaram que podem considerar aumentar a produção nos EUA para mitigar os efeitos das tarifas de importação.
• A Nissan suspendeu as encomendas para a venda de determinados SUV Infiniti fabricados no México no mercado norte-americano devido às tarifas de importação de automóveis impostas pela administração Trump.
• A Continental está a explorar a separação da sua unidade industrial ContiTech para se concentrar no seu negócio de pneus, mais lucrativo. 
• A Infineon Technologies AG irá adquirir o negócio de Ethernet automotiva da Marvell Technology por US$ 2,5 bilhões, em um acordo que deverá expandir as capacidades da empresa alemã em tecnologia automotiva.
• A ABC Technologies Inc., com sede em Toronto, concluiu a aquisição da TI Fluid Systems, com sede no Reino Unido. Renomeada como TI Automotive, as entidades combinadas terão uma receita de US$ 5,4 bilhões e terão sede em Auburn Hills, Michigan.

Tendências do mercado e regulamentação

• O presidente Trump instruiu o Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) a realizar uma análise da proposta de aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel para determinar se «medidas adicionais» são apropriadas. Isso segue-se a uma ordem proibindo a aquisição emitida pelo presidente Biden em 3 de janeiro de 2025.
• As vendas a retalho de automóveis de passageiros na China aumentaram 14,4% em março de 2025 em relação ao ano anterior, de acordo com uma análise da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros.
• A senadora norte-americana Elissa Slotkin (D-MI) apresentou a Lei de Revisão de Segurança Nacional de Veículos Conectados “para estabelecer um processo de revisão de segurança nacional para importações de veículos e componentes conectados à Internet fabricados por empresas da China ou outros países de interesse”. Slotkin apresentou uma proposta semelhante como membro da Câmara dos Representantes dos EUA em 2024 e indicou que o projeto de lei do Senado ampliaria umaregra final do Departamento de Comércio que proíbe a importação e venda de veículos conectados e componentes relacionados ligados à República Popular da China (RPC) e à Rússia. 
• Um projeto de lei bipartidário sobre o «direito à reparação» foi apresentado no Senado dos EUA este mês, seguindo uma legislação semelhante apresentada na Câmara dos Representantes dos EUA em fevereiro de 2025.
• O custo das reparações automóveis aumentou cerca de 27% nos últimos três anos, e os consumidores poderão ser afetados por custos de reparação mais elevados se forem impostas tarifas sobre peças automóveis nas próximas semanas.

Tecnologias autónomas e software para veículos

• A Kodiak Robotics, desenvolvedora de camiões autónomos, planeia abrir o capital em uma transação SPAC que avalia a empresa em US$ 2,5 bilhões.
• A startup de veículos autônomos Nuro Inc. angariou 107 milhões de dólares numa ronda de financiamento da Série E, num acordo que visa ajudar a expandir a sua tecnologia de condução autónoma e estabelecer parcerias comerciais.
• A empresa de tecnologia autónoma Aurora Innovation pretende lançar este mês no Texas o seu primeiro camião com reboque autónomo sem operador.
• A China pode proibir os termos «condução inteligente» e «condução autónoma»em determinados tipos de anúncios de veículos, devido ao aumento do escrutínio no país sobre a segurança dos sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), de acordo com uma reportagem do Reuters.

Veículos elétricos e tecnologia de baixas emissões

• Para alinhar a produção com a procura, a GM irá dispensar temporariamente cerca de 200 trabalhadores da sua fábrica Factory Zero EV, em Detroit, e a montadora irá suspender a produção da carrinha elétrica BrightDrop na sua fábrica CAMI, em Ontário.  
• A Tesla deixou de aceitar encomendas na China para determinados modelos de veículos elétricos importados dos EUA, na sequência da imposição de uma tarifa de importação retaliatória de 125% sobre os produtos americanos.
• A Atlas Public Policy estimou que mais de US$ 7 bilhões em projetos de manufatura limpa nos EUA foram cancelados no primeiro trimestre de 2025, incluindo mais de US$ 2 bilhões para fábricas dedicadas às cadeias de abastecimento de veículos elétricos.
• Estima-se que os EUA terão pelo menos 200.000 carregadores públicos de alta velocidade instalados até 2030, abaixo das expectativas anteriores de 400.000, devido à suspensão do financiamento federal para a instalação de estações de carregamento pelo governo Trump.
• A Kia está a desenvolver uma pickup elétrica para o mercado norte-americano, com a meta de vender 90.000 unidades por ano. A montadora espera vender 1,26 milhão de veículos elétricos globalmente até 2030, abaixo da meta anterior de 1,6 milhão. 
• Um juiz de falências de Delaware aprovou a venda da fábrica e sede da Nikola no Arizona para a Lucid Motors por US$ 30 milhões.
• A União Europeia está a avaliar opções para substituir as tarifas recentemente impostas sobre veículos elétricos fabricados na China por preços mínimos para os veículos importados, de acordo com umaatualização da Comissão Europeiano site .