Onde deve construir? Considerações sobre mão de obra na localização e expansão das operações nos EUA

Principais conclusões

• A disponibilidade e as competências da força de trabalho são fatores críticos na seleção do local. As empresas devem avaliar não apenas a oferta atual de mão de obra, mas também as tendências demográficas e o nível de escolaridade, para garantir o acesso a trabalhadores qualificados a longo prazo.
• Os custos com mão de obra variam significativamente de acordo com a região. As diferenças nos custos com salários e benefícios, juntamente com as exigências estaduais, podem afetar drasticamente as despesas operacionais e o ROI geral.
• O ambiente laboral local influencia a estabilidade a longo prazo. Os riscos de sindicalização e as leis laborais diferem entre os estados, moldando a facilidade da gestão da força de trabalho e a exposição potencial a disputas laborais.

Tomou a decisão mais difícil. Ponderou os prós e os contras e vai repatriar (ou expandir) as suas operações de fabrico nos EUA. Está empenhado em investir os milhões (ou dezenas ou centenas de milhões) de dólares necessários para construir e aumentar uma nova instalação greenfield ou reformar um local brownfield nos EUA. 

Sabe que esta será uma das decisões mais caras e importantes que a sua empresa alguma vez tomará, por isso tem de acertar. Entre as perguntas que lhe passam pela cabeça, uma destaca-se acima de todas as outras: onde? Onde investimos esta enorme quantia de capital para maximizar o nosso retorno sobre o investimento?

Embora cada empresa tenha fatores únicos a considerar ao responder a essa pergunta crítica, quase todas precisarão considerar um fator fundamental: a força de trabalho que irá compor a operação. Sem a força de trabalho adequada, todas as novas construções, compras de equipamentos e campanhas de marketing podem não dar em nada.

Este artigo identifica vários fatores laborais que podem afetar a localização de uma nova operação de fabrico e mede as pontuações dos estados em cada um deles. É certo que as circunstâncias individuais (por exemplo, o nível de automação na operação e as capacidades técnicas exigidas pelo trabalho) e as perspetivas (por exemplo, a importância de permanecer livre de sindicatos) afetarão a forma como cada empresa pondera cada fator. Mas olhar para todas as estatísticas de forma holística fornece um ótimo ponto de partida.

1. Disponibilidade de mão de obra

A consideração mais básica em relação à mão de obra é simplesmente conseguir encontrar pessoas qualificadas para trabalhar na sua nova operação. Qualquer pessoa que tentou contratar trabalhadores durante o boom de recuperação pós-COVID em 2022 sabe como foi difícil encontrar — e reter — candidatos capazes.

Rácio de trabalhadores disponíveis. É claro que em alguns estados a situação era ainda mais difícil do que noutros. Não é de surpreender que a disponibilidade de mão de obra não seja distribuída uniformemente pelos Estados Unidos. A média nacional de trabalhadores desempregados disponíveis por cada 100 vagas de emprego é de 98, o que sugere que há aproximadamente um candidato potencial por vaga (deixando de lado questões sobre o conjunto certo de competências).

No entanto, alguns estados têm consistentemente mais mão de obra «disponível» do que outros. Por exemplo, a Califórnia tem atualmente 150 trabalhadores desempregados para cada 100 vagas de emprego, sugerindo que há uma força de trabalho amplamente disponível capaz de assumir novos empregos. Em contrapartida, o Alabama tem apenas 69 trabalhadores desempregados para cada 100 vagas de emprego.

Taxas de desemprego. Essa variação na mão de obra disponível também se reflete nas taxas de desemprego dos estados. Os estados com mais «mão de obra disponível» tendem a ter taxas de desemprego ligeiramente mais altas (geralmente algo positivo se estiver a aumentar a procura por contratações na população local). Por exemplo, a taxa de desemprego da Califórnia é de 5,3%, enquanto a do Alabama é de apenas 3,3%. 

Tendências demográficas. Outro fator a considerar são as tendências populacionais de longo prazo. A repatriação ou expansão das operações de fabrico nos EUA é uma jogada de longo prazo, que requer uma consideração não apenas do mercado de trabalho atual, mas também do mercado provável para as gerações futuras.

De 2020 a 2050, a população em idade ativa dos EUA (20-64) deverá crescer 7,0%.  No entanto, alguns estados, geralmente no sul e nas montanhas do oeste, deverão crescer muito mais rapidamente (por exemplo, Colorado (28,0%) e Flórida (25,9%)), enquanto outros deverão estagnar ou mesmo diminuir (por exemplo, Illinois (-14,2%)).  Portanto, mesmo que um estado tenha um mercado de trabalho atraente hoje, não há garantia de que isso continuará sendo o caso nos próximos anos.

Níveis educacionais. Por fim, em muitos casos, a questão não é simplesmente encontrar alguém para ocupar um cargo. Trata-se de encontrar o conjunto certo de competências, seja para um gerente de fábrica, um soldador ou um analista financeiro. Nenhuma estatística isolada consegue captar todas as nuances da falta de competências. No entanto, analisar as taxas de escolaridade é uma boa forma de avaliar a disponibilidade geral de mão de obra qualificada.

A maioria dos adultos (com 25 anos ou mais) em alguns estados (incluindo Colorado e Minnesota) possui pelo menos um diploma de ensino superior. Em outros estados (incluindo Arkansas e Louisiana), a taxa é inferior a um terço. 

2. Custos com mão de obra

Encontrar um local com uma força de trabalho atraente é o primeiro passo. Em seguida, é necessário determinar quanto provavelmente terá de pagar para atrair e reter os talentos de que necessita. É claro que os custos com mão de obra são apenas uma parte de uma análise económica muito mais ampla. Mas existem diferenças claras e marcantes na remuneração regional que afetam os resultados financeiros.

Salários médios na indústria transformadora. Seis estados (Califórnia, Colorado, Connecticut, Texas, Washington e Wyoming) têm uma taxa salarial média por hora na indústria transformadora superior a 30 dólares, enquanto a taxa média em sete estados (Arkansas, Geórgia, Kansas, Montana, Mississippi, Nevada e Carolina do Norte) é inferior a 24 dólares.

Custos médios dos benefícios. As diferenças regionais nos custos dos benefícios adicionais podem ser determinadas por determinações governamentais estaduais e locais (por exemplo, licença médica remunerada obrigatória), regras estaduais de seguro e demanda do mercado. Coletivamente, isso pode criar grandes disparidades entre as regiões com os custos mais altos e mais baixos para fornecer benefícios.  Na Nova Inglaterra (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont), o custo médio dos benefícios dos funcionários do setor privado é de US$ 17,61 por hora, contra apenas US$ 9,16 por hora na região “East South Central” (Alabama, Kentucky, Mississippi, Tennessee).

3. O ambiente de trabalho

Por fim, a probabilidade de sindicalização é outro fator que os empregadores podem querer considerar ao decidir onde instalar as suas operações. Instalações novas e em crescimento são alvos fáceis para os organizadores sindicais, e o aumento substancial nas petições para eleições sindicais tornou o risco de sindicalização muito mais evidente nos últimos anos. 

Leis do direito ao trabalho. Alguns estados incentivam ativamente a organização sindical, exigindo que todos os trabalhadores empregados em uma instalação sindical paguem contribuições ao sindicato, independentemente de o trabalhador apoiar o sindicato ou não.  Outros estados têm legislação de «direito ao trabalho», que permite aos trabalhadores optar por não pagar quotas, se assim o desejarem. Não é de surpreender que os organizadores sindicais estejam menos dispostos a organizar-se em estados com leis de direito ao trabalho, uma vez que não têm o mesmo mercado cativo para quotas que têm em estados sem leis de direito ao trabalho.

Até o momento da publicação, vinte e sete estados, principalmente no sul, centro-oeste e oeste montanhoso, possuem leis de direito ao trabalho. Mais recentemente, Kentucky, Wisconsin e Virgínia Ocidental adotaram leis de direito ao trabalho, enquanto Michigan revogou a sua lei em 2024.

Taxas de sindicalização. Não é de surpreender que exista uma correlação estatisticamente significativa entre o pagamento obrigatório de contribuições sindicais e a taxa de funcionários sindicalizados.  A taxa de sindicalização em estados como Nova Iorque (21,9%), Washington (18,3%) e Califórnia (16,3%) pode ser cinco vezes maior do que em estados como Geórgia (4,4%), Carolina do Sul (4,1%) e Carolina do Norte (3,1%).

4. A inteligência laboral impulsiona o sucesso da repatriação

A mão de obra é apenas uma peça do quebra-cabeça da repatriação, mas pode ser a peça que determina se as novas operações nos EUA prosperam ou estagnam. Uma decisão informada sobre a localização apoia o sucesso operacional a longo prazo. O Quadro de Resultados de Repatriação em anexo oferece uma avaliação de alto nível de cada uma dessas considerações, e a tabela de Dados Detalhados fornece os dados brutos e os materiais de origem. Não se limite aos dados. Os fabricantes mais bem-sucedidos combinam análises com previsão estratégica para construir operações duradouras.