Os efeitos da mudança governamental e da instabilidade política na gestão da cadeia de abastecimento: Como a instabilidade política e a mudança governamental perturbam as cadeias de abastecimento globais (Parte I)

Em 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou uma cascata de perturbações na cadeia de abastecimento - escassez de energia, restrições à exportação de cereais e sanções generalizadas. Mas a lição não foi apenas sobre a Rússia ou a guerra. Foi sobre a rapidez com que as decisões políticas podem enviar ondas de choque através do comércio global e como podem afetar as cadeias de abastecimento.

Atualmente, as mudanças governamentais e a instabilidade política contam-se entre as forças mais perturbadoras da gestão da cadeia de abastecimento. Além disso, os próprios Estados Unidos tornaram-se um dos actores mais imprevisíveis. Outrora visto como uma força estabilizadora no comércio global, o governo dos EUA tem utilizado cada vez mais as tarifas, os controlos das exportações, as sanções económicas e a aplicação agressiva da regulamentação como instrumentos de política externa. Nas últimas administrações, especialmente durante os primeiros meses da segunda administração Trump, as cadeias de abastecimento enfrentaram mudanças rápidas nos regimes legais, restrições comerciais abruptas, tarifas em rápida mudança e iniciativas agressivas de aplicação da lei, tudo com pouco aviso e impacto de grande alcance.

Assim, os pressupostos tradicionais de que a volatilidade surge nos pontos críticos ou nos mercados emergentes já não são verdadeiros. Do Brexit às tarifas, passando por novas medidas de integridade da cadeia de abastecimento, como a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uyghur (UFLPA), as cadeias de abastecimento têm agora de se adaptar a perturbações políticas e jurídicas provenientes de todas as direcções, incluindo Washington.

Neste ambiente, as empresas que operam ou se abastecem no estrangeiro têm de planear mudanças imprevistas nos ambientes regulamentares e nas políticas comerciais. Para navegar neste novo normal, as empresas devem adotar estratégias legais, contratuais e operacionais proactivas que tenham em conta as rápidas alterações regulamentares e o risco geopolítico. Este artigo de série em duas partes explora a forma como as transições políticas afectam as cadeias de abastecimento, examina as estratégias contratuais e de conformidade para gerir a exposição e descreve as medidas que as empresas podem tomar para criar resiliência num mundo cada vez mais imprevisível. A Parte I aborda as várias formas em que a incerteza política tem de ser encarada como uma constante no novo ambiente do comércio internacional. A Parte II apresenta estratégias para as empresas que enfrentam este novo normal do comércio internacional.

I. Compreender o impacto da instabilidade política na cadeia de abastecimento

A instabilidade política já não é um caso isolado - é um risco persistente e em evolução para as operações globais. Para as empresas que operam além-fronteiras ou que dependem de bens importados ou de peças e componentes, a instabilidade política introduz incerteza a todos os níveis da cadeia de abastecimento, desde o aprovisionamento e a produção até à expedição e à conformidade. Estas perturbações podem surgir repentinamente, como um golpe militar ou uma guerra comercial, ou infiltrar-se mais subtilmente através de alterações regulamentares ou agitação pública.

A instabilidade política afecta as cadeias de abastecimento de várias formas importantes:

Mudanças repentinas de regime e reversões de políticas. As mudanças de governo, quer através de eleições, golpes de Estado ou crises internas, podem resultar em inversões abruptas das políticas existentes. Estas mudanças podem ter os seguintes impactos:

• As alterações pautais e aduaneiras podem criar aumentos imediatos de custos e obstáculos à conformidade, ameaçando a viabilidade de acordos de fornecimento de longa data.
• As regras de investimento e de propriedade, incluindo as ameaças de nacionalização ou os novos requisitos de propriedade local, são há muito um problema em certas regiões do mundo e podem impor questões relacionadas com a fiabilidade do abastecimento.
• Os controlos de exportação e importação, especialmente para sectores considerados críticos para a segurança nacional, são cada vez mais uma questão que pode perturbar as cadeias de abastecimento (e as oportunidades de venda), como demonstrado pelas restrições de controlo das exportações impostas pelos governos dos EUA e da China.
• Os novos requisitos de transparência da cadeia de fornecimento, especialmente relacionados com o trabalho forçado, o tráfico de seres humanos e outras questões relacionadas com o fornecimento ético, são cada vez mais frequentes em muitos países, o que implica novos requisitos de conformidade.

Volatilidade regulamentar e picos de aplicação. As transições políticas provocam frequentemente uma reviravolta na regulamentação. Os governos podem:

• Reforçar ou flexibilizar os requisitos de conformidade ambiental ou de segurança, obrigando as empresas a alterar os processos de abastecimento ou de fabrico.
• Aumentar as protecções laborais, aumentar os limiares do salário mínimo ou alterar as leis de classificação dos trabalhadores, afectando as estruturas de custos e as relações com os fornecedores.
• Alargar a aplicação da legislação aduaneira, examinando as alegações de transbordo, avaliação e origem, ou a alegada aplicação de requisitos de segurança ou outros requisitos regulamentares, como forma de limitar as importações.
• Impor medidas relacionadas com os requisitos de inclusão da propriedade local, perturbando assim potencialmente os acordos de fornecimento.

Controlo dos direitos humanos e aplicação do trabalho forçado. As crescentes exigências internacionais de que as empresas se apropriem das suas cadeias de fornecimento criam riscos acrescidos de bens detidos. As normas internacionais exigem cada vez mais a devida diligência em relação à escravatura moderna, ao trabalho infantil e à segurança no local de trabalho, com a aplicação por parte dos reguladores e níveis crescentes de preocupação dos consumidores. A incapacidade de identificar e mitigar proactivamente estes riscos pode resultar em apreensões de remessas, danos à reputação e sanções civis ou criminais.

Riscos de infra-estruturas e perturbações locais. Em regiões com turbulência política, a circulação física de mercadorias pode ser comprometida. Isto inclui:

• Encerramentos de portos, atrasos nas alfândegas ou greves nos principais centros de logística.
• Ciberataques, que são cada vez mais utilizados em conflitos geopolíticos para atingir os sistemas da cadeia de abastecimento.
• Agitação civil, que pode bloquear estradas, danificar instalações ou interromper as telecomunicações e o fornecimento de energia.

Estes acontecimentos podem não ter origem numa ação governamental, mas a instabilidade política prejudica frequentemente a capacidade de resposta eficaz das autoridades.

Tensões geopolíticas que criam a fragmentação da cadeia de abastecimento. Para além de países específicos, as grandes mudanças geopolíticas, como a crescente tensão entre os países ocidentais e a China, estão a criar uma fragmentação estrutural a longo prazo nas cadeias de abastecimento globais. As empresas são cada vez mais forçadas a escolher entre o cumprimento dos controlos de exportação dos EUA e o acesso ao mercado chinês, por exemplo. As alianças políticas estão agora a moldar as decisões de aprovisionamento e as pegadas de fabrico de formas que anteriormente eram orientadas apenas pelos custos e pela eficiência.

Em suma, a instabilidade política não se limita a criar um risco de manchete - pode desfazer estratégias de aprovisionamento completas, invalidar contratos a longo prazo e expor as empresas a uma exposição legal e operacional significativa. Compreender onde e como estes riscos surgem é o primeiro passo para construir uma cadeia de fornecimento resiliente, adaptável e em conformidade.

II. A nova fonte de instabilidade: O Governo dos EUA como fator de risco político

O risco político já não está confinado a regimes instáveis ou a mercados emergentes. Nos últimos anos, os Estados Unidos emergiram como uma fonte significativa e muitas vezes imprevisível de perturbações no comércio e na cadeia de abastecimento. Esta mudança injectou um nível de volatilidade regulamentar e de incerteza no comércio global que rivaliza com os tradicionais focos de risco político. As empresas que outrora viam os sistemas reguladores dos EUA como uma base de estabilidade global estão agora a recalibrar os seus modelos de risco para ter em conta as oscilações abruptas das políticas, a aplicação agressiva e a erosão das normas comerciais a longo prazo.

Exemplos de contribuições dos EUA para a incerteza da cadeia de abastecimento incluem:

Regimes pautais abrangentes e súbitos. Talvez o exemplo mais visível da instabilidade provocada pelos EUA tenha sido a imposição de tarifas maciças, muitas vezes unilaterais:

• As tarifas da Secção 232 (justificação de segurança nacional) impuseram direitos sobre o aço e o alumínio importados, perturbando as cadeias de abastecimento das indústrias da construção, da indústria transformadora e automóvel.
• As tarifas da Secção 301 (que visam as práticas comerciais da China) afectaram milhares de produtos de eletrónica, bens de consumo, componentes industriais e produtos agrícolas.
• Os direitos aduaneiros globais e recíprocos aumentaram o custo das importações para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que introduziram taxas de direitos aduaneiros muito variáveis para diferentes países, o que altera o cálculo de onde é mais rentável abastecer-se nas cadeias de abastecimento internacionais.

A utilização de tarifas recentemente impostas pelo governo dos EUA para criar uma vantagem negocial aumentou a imprevisibilidade nas decisões de aprovisionamento.

Estas medidas foram frequentemente adoptadas com pouco tempo de antecedência, aumentando ainda mais a incerteza das importações. Forçaram os importadores a reestruturar as suas estratégias de abastecimento, a renegociar contratos, a absorver aumentos acentuados de custos ou a repercutir o aumento súbito dos custos de abastecimento, praticamente de um dia para o outro. Em muitos casos, os fornecedores que não incluíram flexibilidade de preços ou de abastecimento nas suas cadeias de abastecimento viram-se presos a condições de preços ou de entrega que já não reflectem a realidade jurídica ou económica.

A aplicação das alfândegas como política externa. As alfândegas actuam como guardiãs do mercado dos EUA, o que significa que a aplicação das alfândegas tem impactos para além das tarifas. Sob a primeira administração Trump e continuando na era Biden, as Alfândegas expandiram dramaticamente o seu conjunto de ferramentas de aplicação, especialmente na integridade da cadeia de abastecimento e nos direitos humanos:

• A UFLPA cria uma presunção refutável de que as mercadorias ligadas à região chinesa de Xinjiang são fabricadas com recurso a trabalho forçado. Esta presunção transfere o ónus para os importadores, que devem apresentar provas pormenorizadas da limpeza da cadeia de abastecimento até ao nível da matéria-prima.
• O CBP também emitiu um número crescente de Withhold Release Orders (WROs), que permitem que os agentes fronteiriços detenham ou apreendam mercadorias suspeitas de violar os requisitos de trabalho ou de origem.

Esta forma de aplicação transforma a conformidade de uma função de documentação num imperativo operacional, exigindo que as empresas mapeiem as suas cadeias de abastecimento muito para além dos fornecedores de nível 1 e implementem sistemas de rastreabilidade capazes de resistir ao controlo governamental.

Controlos das exportações e perseguição geopolítica. A política de controlo das exportações dos EUA também se tornou mais agressiva, sobretudo em sectores estratégicos como os semicondutores, a inteligência artificial, a indústria aeroespacial e as telecomunicações. Novas regras agora:

• Restringir a exportação de tecnologias sensíveis para a China e outros Estados adversários.
• Alargar a definição de envolvimento de "pessoa dos EUA", abrangendo filiais estrangeiras e entidades terceiras que manuseiam bens ou software de origem americana.
• Entidades-alvo (especialmente na China) envolvidas em actividades militares e civis duplas, mesmo que façam aquisições para fins comerciais.

O Bureau of Industry and Security (BIS) aumentou o seu enfoque nos artigos de dupla utilização e nas reexportações estrangeiras, alargando o âmbito das licenças necessárias e das certificações de utilização final. Isto cria incerteza para as cadeias de abastecimento globais que envolvem quaisquer componentes ou software de origem americana, mesmo em quantidades mínimas.

Dissociação estratégica e pressão "Onshoring". Para além de regras específicas e da aplicação da lei, a política industrial dos EUA encoraja agora as empresas a afastarem as operações dos adversários (em especial a China) para países "amigos" ou instalações nacionais. Os incentivos previstos em leis como a Lei CHIPS e a Lei de Redução da Inflação recompensam o abastecimento interno, mas também introduzem:

• Pressão regulamentar para se dissociar dos fornecedores ligados a concorrentes estratégicos.
• Incerteza quanto à futura elegibilidade para financiamento governamental se as cadeias de abastecimento continuarem demasiado globalizadas.

Esta politização do aprovisionamento acrescenta uma camada de incerteza estratégica às relações a longo prazo com os fornecedores e ao planeamento do investimento de capital.

Em suma, o aprovisionamento internacional tornou-se marcadamente menos previsível. Desde tarifas e aplicação de trabalho forçado a controlos de exportação, as empresas que dependem de cadeias de abastecimento internacionais têm de planear mudanças inesperadas e potencialmente importantes. Hoje em dia, a resiliência da cadeia de fornecimento significa planear não só as convulsões estrangeiras, mas também a próxima mudança de política ou anúncio de tarifas por parte de Washington. Na Parte II desta série, fornecemos conselhos sobre como as empresas com cadeias de fornecimento internacionais podem lidar com estes novos riscos.

Iremos publicar semanalmente um artigo que explora diferentes facetas da navegação dos desafios jurídicos na gestão global da cadeia de fornecimento. Subscreva a série para receber actualizações de artigos.

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A Foley Defesa e Investigações Internacionais de Execução Governamental Equipa e Cadeia de Fornecimento da Foley International estão a monitorizar todos os desenvolvimentos do comércio internacional, incluindo quaisquer modificações, esclarecimentos/orientações ou medidas adicionais introduzidas pela administração Trump, que publicamos à medida que ocorrem nos nossos Recursos sobre Tarifas e Comércio Internacional blogue. O nosso livro branco sobre "Gerir os riscos de integridade da cadeia de abastecimento" fornece conselhos práticos para lidar com os riscos acrescidos da cadeia de abastecimento relativos a mercadorias importadas para os Estados Unidos, incluindo a utilização crescente de detenções pelas alfândegas. Para além disso, o nosso "Gerir os riscos de importação e tarifários durante uma guerra comercial" delineia um plano de 12 passos para fornecer medidas práticas para ajudar os importadores a navegar os riscos tarifários e de comércio internacional no atual ambiente tarifário e comercial.