Fabricado na China: O que a indústria automóvel deve saber sobre o surgimento global da fabricação chinesa de veículos conectados em meio às crescentes restrições dos EUA

O reconhecimento global da China na indústria de veículos conectados

A indústria automóvel chinesa tornou-se global, em grande parte devido aos avanços tecnológicos, vantagens de custo e investimento estrangeiro através de joint ventures, particularmente em tecnologias de veículos elétricos (EV) e veículos conectados. O investimento do governo chinês de mais de US$ 29 bilhões em EVs e veículos movidos a novas energias (NEVs) somente entre 2009 e 2022 — incluindo isenções fiscais, subsídios à produção e outras políticas que priorizam a fabricação nos setores automotivo e de tecnologias — permitiu o florescimento da indústria automotiva chinesa.[1]

As políticas internas favoráveis da China não são a única força motriz por trás do seu sucesso na indústria automóvel. A capacidade de produção e as redes resilientes da cadeia de abastecimento da China tornam-na uma fonte fiável tanto de veículos montados como de componentes automóveis. O acesso a recursos naturais e os avanços tecnológicos também desempenharam papéis significativos. Em 2022, a China foi responsável por 70% da produção mundial de minerais de terras raras[2], essenciais para componentes de veículos elétricos e conectados. As empresas chinesas de veículos elétricos também têm estado na vanguarda da inovação, resultando em custos de produção e preços mais baixos. Por exemplo, em 2020, a BYD lançou a sua “bateria blade” que utilizava minerais de fosfato de ferro e lítio (LFP) em vez de cobalto, que a China tinha de importar. A BYD melhorou significativamente o desempenho dessas baterias LFP, permitindo-lhes oferecer veículos elétricos de alto desempenho a preços competitivos. O domínio da China na cadeia de abastecimento de baterias para veículos elétricos permitiu-lhe destacar-se também noutros aspetos da cadeia de abastecimento automóvel internacional.

Como resultado, a China é agora um dos maiores produtores mundiais de componentes automotivos, com foco particular em marcas inovadoras de veículos elétricos que estão rapidamente a conquistar quota de mercado fora da Ásia. Entretanto, as empresas automotivas ocidentais têm lutado para acompanhar o ritmo, apesar da imposição de restrições comerciais. Muitas das principais empresas automotivas ocidentais estão a financiar a transição para veículos elétricos e a procurar desenvolver tecnologia autónoma, mas mesmo tendo trabalhado para aumentar a capacidade de produção interna, elas continuam a depender das importações. Notavelmente, os Estados Unidos têm sido um grande destinatário de veículos, componentes e acessórios automotivos chineses, totalizando US$ 22,1 bilhões em importações somente em 2024.[3] Paralelamente, o México, onde muitos componentes e veículos automotivos são fabricados para uso e venda nos EUA, tem sido o maior destino de exportação da indústria automotiva chinesa.[4] No entanto, a dependência de fornecedores chineses de nível I e II de componentes para veículos conectados pode não ser uma opção viável a longo prazo, em parte devido à nova Regra para Veículos Conectados do Departamento de Comércio, Secretaria de Indústria e Segurança (BIS). Assim, os fabricantes e fornecedores automotivos dos EUA devem tomar medidas agora para se preparar para a aplicação da Regra para Veículos Conectados.

A regra do BIS sobre veículos conectados e seus efeitos na indústria automóvel dos EUA

Embora os Estados Unidos e a China tenham recentemente concordado em reverter tarifas e controlos de exportação após negociações bilaterais, certas restrições permanecem em vigor, levando as montadoras americanas a explorar fontes alternativas de abastecimento para aumentar a resiliência das suas cadeias de abastecimento. Um exemplo proeminente é a regra do Departamento de Comércio que implementa o programa de Tecnologia e Serviços de Informação e Comunicação (ICTS). O programa ICTS, administrado pelo BIS, tem como objetivo investigar ameaças à segurança nacional representadas por adversários estrangeiros à cadeia de abastecimento dos EUA para tais tecnologias e serviços. No âmbito do programa, o BIS pode proibir certos tipos de transações ou transações envolvendo partes específicas ligadas a adversários estrangeiros.

Em 14 de janeiro de 2025, o BIS emitiu uma Regra Final no âmbito do programa ICTS, conhecida como Regra dos Veículos Conectados, que regula a importação e venda de veículos conectados e seus componentes ligados a adversários estrangeiros, nomeadamente a China e a Rússia. “Veículos conectados” incluem aqueles que integram hardware em rede a bordo com sistemas de software automotivo para se comunicarem por meio de comunicação dedicada de curto alcance, conectividade de telecomunicações celulares, comunicações por satélite ou outra conectividade de espectro sem fio com qualquer rede ou dispositivo.[5] A Regra dos Veículos Conectados entrou em vigor em 17 de março de 2025 e estabelece várias proibições gerais:

Os importadores de hardware do Sistema de Conectividade Veicular (VCS) estão proibidos de importar para os Estados Unidos hardware VCS que seja projetado, desenvolvido, fabricado ou fornecido por pessoas pertencentes, controladas ou sujeitas à jurisdição ou direção da China ou da Rússia.[6]
Os fabricantes de veículos conectados estão proibidos de importar para os Estados Unidos ou vender dentro dos EUA veículos conectados completos que incorporem software coberto que seja projetado, desenvolvido, fabricado ou fornecido por pessoas pertencentes, controladas ou sujeitas à jurisdição ou direção da China ou da Rússia.[7]
Os fabricantes de veículos conectados que sejam propriedade, controlados ou sujeitos à jurisdição ou orientação da China ou da Rússia estão proibidos de vender nos Estados Unidos veículos conectados completos que incorporem hardware VCS ou software abrangido.[8]

«VCS» é definido na Regra como um sistema de hardware ou software instalado num veículo conectado completo que permite diretamente transmissões de radiofrequência a uma frequência superior a 450 megahertz.[9]«Software abrangido» inclui aplicações, middleware e software de sistema que permite o funcionamento do VCS ou dos Sistemas de Condução Automatizada.[10]

As proibições relacionadas ao software entrarão em vigor nos veículos do ano modelo 2027, com as proibições relacionadas ao hardware ocorrendo nos veículos do ano modelo 2030, ou 1º de janeiro de 2029, para unidades de hardware não associadas a um ano modelo. Como a grande maioria dos veículos recém-fabricados inclui sistemas de conectividade, essas proibições têm como objetivo causar um amplo impacto, em um esforço para proteger a cadeia de suprimentos contra software ou hardware que possa ser utilizado para obter acesso a informações confidenciais ou causar interrupções remotas através dos sistemas.

Alguns fabricantes sediados nos EUA já começaram a tomar medidas iniciais para isolar as suas cadeias de abastecimento das importações chinesas em particular. A General Motors, por exemplo, teria estabelecido um prazo rígido até 2027 para que os seus fornecedores eliminassem todas as peças de origem chinesa. A Tesla também anunciou recentemente a exigência de que os seus fornecedores removessem os componentes chineses do processo de fabricação de carros produzidos nos EUA.[12] A Tesla já substituiu alguns componentes fabricados na China por peças de origem alternativa e planeia eliminar completamente a China da sua cadeia de abastecimento nos próximos um ou dois anos, em conformidade com o cronograma da Regra dos Veículos Conectados. O impacto desta regra e de outras restrições dos EUA sobre a quota de mercado da China em componentes automotivos exportados ainda está por ser visto. No entanto, o efeito sobre as operações de abastecimento e a gestão da cadeia de abastecimento dos EUA já é evidente.

Acompanhar o ritmo e evitar armadilhas regulatórias

Os fabricantes de automóveis e fornecedores de peças que desejam permanecer competitivos no mercado norte-americano terão de fazê-lo enquanto continuam a lidar com os impactos geopolíticos em evolução e os requisitos regulamentares. Garantir a diversidade e a estabilidade da cadeia de abastecimento será essencial para evitar interrupções significativas nos negócios. Além de monitorar outros desenvolvimentos regulatórios e normas para veículos conectados, os fabricantes devem adicionar aos seus programas de conformidade e implementar procedimentos de triagem robustos para que os fornecedores cumpram a Regra de Veículos Conectados. Da mesma forma, os fornecedores devem estar preparados para certificar que seus componentes e software não estão sujeitos a proibições relacionadas a adversários estrangeiros. Os fabricantes norte-americanos devem continuar a buscar parcerias com aliados estrangeiros para obter acesso à tecnologia e expandir o alcance do mercado. Em última análise, será necessária uma expansão da capacidade de produção dos EUA para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Embora o avanço da China no setor automotivo global tenha sido profundo, os EUA e seus aliados podem ser capazes de utilizar as restrições governamentais a seu favor.

[1] Zeyi Yang , Como é que a China passou a dominar o mundo dos carros elétricos? MIT Tech. Rev. (21 de fevereiro de 2023), https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/ (último acesso em 24 de novembro de 2025); Jone Lorente Salaberria, A ascensão do setor de veículos elétricos da China e suas implicações para o mundo, BBVA Research (abril de 2023) https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/04/The_rise_of_China_s_EV_sector_and_its_implications_for_the_world_WB.pdf (último acesso em 24 de novembro de 2025).

[2] Xiaoying You, «Eles estão muito à frente»: Como a China venceu a corrida mundial pelas baterias para veículos elétricos, BBC (15 de novembro de 2025) https://www.bbc.com/future/article/20251110-how-china-won-the-worlds-battery-race (último acesso em 24 de novembro de 2025).

[3] Sean Mullee, Veículos automotores, peças e motores: quota de importação por país, 1999-2024. Bureau of Econ. Analysis (25 de julho de 2025) https://apps.bea.gov/scb/in-focus/gsc/2025/0725-automotive-vehicles.htm (último acesso em 24 de novembro de 2025).

[4] Megan Kelly, Exportações chinesas de veículos aumentam 15% em 2025, com o México como maior mercado de exportação, Auto. Logistics (14 de novembro de 2025) https://www.automotivelogistics.media/vehicle-logistics/chinese-vehicle-exports-rise-by-15-in-2025-with-mexico-as-biggest-export-market/2128598 (última visita em 24 de novembro de 2025).

[5] 15 C.F.R. § 791.301.

[6] 15 C.F.R. § 791.302.

[7] 15 C.F.R. § 791.303.

[8] 15 C.F.R. § 791.304.

[9] 15 C.F.R. § 791.301.

[10] Id.

[11] Mike Colias, Exclusivo: GM quer que fabricantes de peças retirem cadeias de abastecimento da China, Reuters (12 de novembro de 2025) https://www.reuters.com/business/autos-transportation/gm-wants-parts-makers-pull-supply-chains-china-2025-11-12/ (último acesso em 24 de novembro de 2025).

[12] Tesla exige que fornecedores evitem peças fabricadas na China para carros nos EUA, relata o WSJ, Reuters (15 de novembro de 2025) https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-requires-suppliers-avoid-china-made-parts-us-cars-wsj-reports-2025-11-15/ (último acesso em 24 de novembro de 2025).

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