Foley representa a Kontoor Brands na aquisição da Helly Hansen

Foley & Lardner LLP representou a Kontoor Brands, Inc., uma empresa global de vestuário de estilo de vida e proprietária das icónicas marcas de jeans Wrangler e Lee, no seu acordo definitivo para adquirir a Helly Hansen, uma marca líder global de vestuário de trabalho e de exterior, por aproximadamente 900 milhões de dólares. Nos termos do acordo, a Kontoor Brands adquirirá 100% da Helly Hansen à Canadian Tire Corporation.

A aquisição tem como objetivo acelerar o crescimento das receitas e dos lucros da Kontoor, que espera que a Helly Hansen gere mais de 680 milhões de dólares em receitas e 80 milhões de dólares em EBITDA ajustado em 2025. Ao adicionar a Helly Hansen ao seu portefólio, a Kontoor pretende diversificar a sua presença em termos de consumidores, geografia e categorias, ao mesmo tempo que aproveita a sua plataforma operacional multimarca para aumentar a eficiência operacional.

A transação, sujeita às condições habituais de fecho, deverá ser concluída no segundo trimestre fiscal de 2025.

A equipa da Foley foi liderada pelo sócio Bryan Schultz, com a assistência de Justin Lauria-Banta, Patricia Posada, Tallie Fote, e Kameron Adams (Corporate/Transactions), Timothy Voigtman (Tax), Joshua Roling (Real Estate), Leigh Riley (Benefícios dos Empregados), Daniel Kaplan (Trabalho e Emprego), Gregory Neppl e Sophie Lignier (Antitrust), Ethan Lenz (Seguros), Linda Benfield (Ambiente) e Arian Jabbary (Propriedade Intelectual), entre outros.