Atualização da Foley Automotive

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

A Foley está aqui para o ajudar em todos os aspectos da reformulação das suas estratégias comerciais, investimentos, parcerias e tecnologia a longo prazo. Contacte os autores, o seu parceiro de relações Foley ou a nossa Equipa Automóvel para discutir e saber mais. 

Principais desenvolvimentos

• Os sócios da Foley & Lardner, Vanessa Miller e Nicholas Ellis,avaliaram as implicações para o setorda nova «Cláusula de Extensão do Programa» da GM. 
• Os sócios da Foley & Lardner, Vanessa Miller e Alejandro Gómez Strozzi,lideraram discussões no23º Congresso Internacional da Indústria Automotiva no México (CIIAM 2025) sobre as mudanças legais e regulatórias que moldam a integração comercial regional.
• A série “Made in America: End-to-End Guide to Developing Your U.S. Manufacturing Footprint” ( Fabricado nos Estados Unidos: guia completo paradesenvolver a sua presença no setor de manufatura dos EUA) da Foley & Lardneranalisa as decisões críticas que os fabricantes norte-americanos enfrentam ao repensar onde e como fabricam os seus produtos. O artigo mais recente da série é“Pricing Stability and Supply Continuity: Strategic Contracting for Reshoring” (Estabilidade de preços e continuidade do fornecimento: contratação estratégica para a repatriação). Inscreva-seaqui para receber atualizações quando novos artigos desta série forem publicados. 
• Lynn Gandhi, sócia da Foley & Lardner, discutiu os incentivos fiscais estaduais e locais para as operações de fabricação nos EUA em uma entrevista em áudio com GlobalAutoIndustry.com.
• A Foley & Lardner forneceuumaatualização para empresas que fazem negócios no México sobre programas de conformidade da cadeia de abastecimento em meio aos riscos crescentes decorrentes das prioridades de fiscalização mais rigorosas do Departamento do Tesouro.  
• Christopher Swift, sócio da Foley & Lardner, comentou sobre a análise da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a autoridade do Poder Executivo para impor tarifas no artigo da Supply Chain Diveintitulado“Casa Branca pede à Suprema Corte que mantenha os poderes tarifários de Trump”. 
• A Automotive News apresentou umavisão geral do impacto da paralisação do governo federal na indústria automóvel.
• Os fornecedores automotivos estão enfrentando um aumento da desigualdade financeira e maiores pressões de mercado devidoàs tarifas e à mudança na direção da eletrificação de veículos, de acordo comuma análise da Plante Moran.
• A administração Trumpplaneia impor uma tarifa de importação de 25% sobre todos os camiões médios e pesados a partir de 1 de novembro de 2025, emresposta a uma investigação de segurança nacional da Secção 232. No momento da publicação deste boletim informativo, não foram fornecidos detalhes sobre isenções ou se a tarifa inclui peças de camiões.Estimativas preliminares sugerem que as tarifas podem afetar até US$ 15 bilhões em importações de camiões.
• A Associação Nacional de Fabricantesestimou que a investigação de segurança nacional da Secção 232 do Departamento de Comércio sobre importações de robótica e maquinaria industrial poderia afetar cerca de meio trilhão de dólares em equipamentos e insumos de fabricação.Os comentários públicosdevem ser enviados até 17 de outubro de 2025, de acordocomo Aviso do Registo Federal. O Departamento de Comércio templanos de contingência que sugerem que as investigações sobrecertas importações que afetam a segurança nacional podem continuar durantea paralisação do governo.
• A Comissão Europeiapropôs duplicar as tarifas sobre o aço para 50% e reduzir os volumes de importação isentos de tarifas em 47% , para 18,3 milhões de toneladas por ano. O acordo comercial-quadro entre os EUA e a UE anunciado anteriormentereduziu as tarifas sobre as importações de automóveis da União Europeia para 15%. No entanto, certas questões comerciais, incluindo as tarifas sobre o aço e o alumínio, continuam em aberto para novas negociações. 
• As vendas de veículos leves novos nos EUA no terceiro trimestre de 2025 aumentaram 15,9% em relação ao ano anterior paraa Toyota, 13% paraa Hyundai, 8,2% paraa Ford, 8% paraa GM, 6% paraa Stellantis e 5,3% paraa Nissan. As vendas diminuíram 6% para a Volkswagen e 2% paraa Honda.
• As vendas de veículos novos nos EUA em setembro de 2025 aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior e atingiram uma SAAR de 16,4 milhões de unidades, de acordo comestimativas da Associação Nacional de Concessionárias de Automóveis.
• As vendas de veículos nos EUA em 2025devem atingir aproximadamente 16 milhões de unidades, de acordo coma S&PGlobal Mobility.
• A China anunciounovas restrições àsexportações de terras raras e outros materiais críticos devido a preocupações com a segurança nacional. Entidades estrangeiras precisarão obter uma licença de Pequim para exportar determinados produtos «que contenham mais de 0,1% de terras raras de origem nacional ou fabricados com tecnologia chinesa de extração, refinação, fabricação de ímanes ou reciclagem».

Fabricantes de equipamentos originais/fornecedores

• O Wall Street Journal relata que um incêndio numa fábrica de um importante fornecedor de alumínio da Ford poderáinterromper as atividades «por meses», já que a empresa fornece cerca de 40% das chapas de alumínio utilizadas na indústria automóvel. A Ford deverá interromper temporariamente a produção dapicape elétrica F-150 Lightning em Dearborn, Michigan, devido ao incêndio. 
• As falências entre os fornecedores alemães devem aumentar 30% em 2025 em comparaçãocom o ano passado, em meio a desafios que incluem redução da procura, aumento dos custos operacionais e maior concorrência das montadoras chinesas. A indústria automóvel alemã pode perder até 190 mil empregos até 2035, de acordo comestimativas da Associação Alemã da Indústria Automóvel (VDA).
• A Associação Europeia de Fornecedores Automóveis (CLEPA)instou os decisores políticos a estabelecerem requisitos mínimos de conteúdo para os componentes utilizados nos veículos fabricados na UE.
• Notícias Automóveis forneceu uma atualização sobre a exposição das montadoras à falência da fornecedora de peças automotivas de reposição First Brands Group. 
• A Jaguar Land Rover estáa considerar um empréstimo de até 500 milhões de libras (674 milhões de dólares) para apoiar a sua cadeia de abastecimento, depois de um ataque cibernético ter interrompido a produção da montadora. 
• A ArcelorMittalanunciou planos para estabelecer uma nova fábrica de componentes automotivos com 14.300 m² em Ingersoll, Ontário. 
• A GM gastou mais em lobby junto ao governo federaleste ano do que qualquer outra empresa, exceto a Meta. 
• A Hyundaimanteve o seu compromisso de investir US$ 26 bilhões nos Estados Unidos e aumentar a produção americana. A participação combinada da Hyundai e da Kia no mercado americano era de aproximadamente11% em meados de 2025.
• A Volvoplaneia aumentar a produção na sua fábrica de Ridgeville, na Carolina do Sul, começando com o seu popular SUV XC60 no final de 2026 e um novo veículo híbrido até 2030.

Tendências do mercado e regulamentação

• As montadoras podemreduzir a ênfase na redução de peso em resposta aos custos tarifários e à flexibilização das restrições relativas aos padrões de economia de combustível e emissões. 
• A análise da Edmunds indicou que 19 , 1% dos consumidores de veículos novos no terceiro trimestre de 2025 se comprometeram com pagamentos mensais de US$ 1.000 ou mais, e 22% das compras financiadas de carros novos tiveram prazos de empréstimo de sete anos ou mais. Além disso, o adiantamento médio para um veículo novo no terceiro trimestre de 2025 caiu para US$ 6.020, representando o nível mais baixo em quase quatro anos. 
• Os fabricantes de automóveis podem ser afetados pelos preços mais elevados da platina, que subirammais de 85% em 2025.
• Uma regra final provisória do Departamento de Comércio irá alargar certos controlos de exportação a subsidiárias que sejam detidas em pelo menos 50% por empresas incluídas naLista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas. 
• Os registos de automóveis novos na Europa aumentaram 4,5% em relação ao ano anterior em agosto, e os registos diminuíram 0,1% nos primeiros oito meses de 2025, de acordo comdados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) divulgados em 25 de setembro.  Os modelos híbridos elétricos representaram 34,7% do mercado total da UE nos primeiros oito meses de 2025, enquanto os veículos elétricos a bateria (BEVs) representaram 15,8% e os veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) representaram 8,8% do mercado.
• A Comissão Europeiaplaneia rever as suas metas de emissões zero de CO2 para veículos novos até ao final de 2025, em resposta às preocupações dos fabricantes de automóveis quanto à viabilidade do cumprimento dos regulamentos. 

Tecnologias autónomas e software para veículos

• Várias grandes montadoras e fornecedores de maior receita estãoa incentivar a base de fornecedores automotivos a adotar tecnologias de inteligência artificial para ajudar a melhorar a eficiência. 
• De acordo com umapesquisa da Bain & Company, os gestores da indústria automóvel esperam que as tecnologias avançadas proporcionem ganhos de eficiência na produção de 10% até 2028 e de 30% até 2030.
• Uma pesquisa recente da RunSafe Security descobriu que menos de 19% dos condutores de carros conectados pesquisados estavam muito confiantes de que seus veículos estavam protegidos contra ataques cibernéticos, e 87% disseram que a segurança cibernética afeta as decisões de compra de veículos.
• A Qualcomm e a BMWdesenvolveram em conjunto um sistema de condução automatizada que será lançado no SUV elétrico BMW iX3. O Sistema de Condução Automatizada Snapdragon Ride Pilot foi projetado para ser licenciado a outras montadoras e suporta navegação em autoestradas e áreas urbanas de nível 2+ com recursos de piloto automático.
• A Valeo recebeu cerca de US$ 10,6 bilhões em encomendas de produtos utilizados em veículos definidos por software nos últimos três anos.
• A Mercedes-Benztransformou o seu grupo de desenvolvimento de chips do Vale do Silício numa nova empresa, a Athos Silicon, que desenvolverá tecnologia avançada em áreas que incluem veículos autónomos. 
• A Kodiak AI, desenvolvedora de camiões autônomos,começou a ser negociada publicamente após sua fusão com a empresa de aquisição de propósito específico Ares Acquisition Corp. II. 
• A Zoox, da Amazon, estáa solicitar aprovação da Administração Nacional de Segurança Rodoviária para colocar até 2.500 táxis robóticos nas estradas dos EUA.
• A empresa chinesa Hesai Technologyanunciou que é a primeira empresa de lidar do mundo a ultrapassar um milhão de unidades na produção anual.

Veículos híbridos e elétricos

• As vendas de veículos elétricos a bateria (BEV)no terceiro trimestre de 2025representaram um recorde de 10% do total de vendas de veículos novos, já que os consumidores correram para obter o crédito fiscal federal de US$ 7.500 para veículos elétricos, que expirou em 30 de setembro.
• A Teslaentregou um recorde de 497.099 veículos globalmente no terceiro trimestre de 2025, representando um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Esta semana, a Teslalançou as versões Model Y e Model 3 com preços abaixo de US$ 40.000. 
• O CEO da Ford, Jim Farley,previu que a quota de mercado dos veículos elétricos a bateria (BEV) nos EUA poderia cair para 5% dototal devendas de veículos ligeiros novos nos próximos meses.Estima-se que, no final de setembro, as concessionárias tivessem cerca de 134 000 veículos elétricos não vendidos em todo o país. 
• As entregas da Rivian no terceiro trimestre de 2025 nos EUA aumentaram 32% em relação ao ano anterior, para mais de 13.000 veículos elétricos.Aempresa reduziu a sua previsão de entregas para 2025 para 41.500 a 43.500 veículos. 
• A GM, a Ford e a Hyundai estão entre as montadoras queplaneiam estender os descontos em determinados modelos de veículos elétricos após o término do crédito fiscal federal de US$ 7.500. 
• A Reuters relata que o Departamento de Energia está a considerar revogar quase US$ 1,1 bilhão em subsídios concedidos à GM e à Stellantis para reequipar certas fábricas para produzir veículos elétricos ou componentes para veículos elétricos. De acordo com o artigo, o potencial cancelamento dos subsídios foi atribuído à paralisação do governo.
• A NextStar Energy, uma joint venture entre a LG Energy Solution e a Stellantis,concluiu a construção da sua fábrica de baterias para veículos elétricos, no valor de US$ 5 bilhões, em Windsor, Ontário.
• O DOE investirá5% do capital social da Lithium Americas, bem como no projeto de mineração de lítio da joint venture Thacker Pass da empresa com a GM emNevada. Este acordo revê um empréstimo federal da era Biden que agora está avaliado em US$ 2,3 bilhões. 
• A Automotive News forneceu uma lista atualizada dos modelos de veículos elétricos cancelados ou adiados nos EUA. Mais recentemente, a Honda cancelou toda a produção futura do seu Acura ZDX totalmente elétrico de 2026, fabricado na fábrica da GM em Spring Hill, Tennessee, para «alinhar melhor o nosso portfólio de produtos» com a procura dos consumidores. 
• A Chinaexigirá que os fabricantes de automóveis obtenham licenças de exportação para veículos elétricos a partir de 2026, como parte de um esforço para reduzir as guerras de preços e restringir a exportação de produtos de baixa qualidade. 
• As vendas globais da BYDcaíram 5,5% em relação ao ano anterior em setembro, representando a primeira queda mensal nas vendas da montadora desde fevereiro de 2024. 
• O número de portas de carregamento rápido para veículos elétricos nos EUAultrapassou 60.000 em agosto de 2025, representando um aumento de mais de 80% em dois anos. 
• A EV Realty, sediada em São Francisco,angariou US$ 75 milhões em financiamento do investidor de capital privado NGP. O financiamento apoiará projetos que incluem uma instalação de carregamento rápido com 76 vagas para frotas comerciais em San Bernardino, Califórnia.