Atualização da Foley Automotive

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva A Foley está aqui para ajudá-lo em todos os aspetos da reformulação das suas estratégias comerciais de longo prazo, investimentos, parcerias e tecnologia. Entre em contacto com os autores, o seu parceiro de relacionamento da Foley ou a nossa equipa automotiva para discutir e saber mais.

Principais desenvolvimentos

• Os sócios da Foley & Lardner, Vanessa Miller e Alejandro Gómez-Strozzi partilharam os destaques da sua participação numa discussão crucial na Cidade do México no mês passado, no 23.º Congresso Internacional Anual da Indústria Automóvel (Congreso Internacional de la Industria Automotriz, CIIAM), organizado pela Associação Mexicana da Indústria de Autopeças (Industria Nacional de Autopartes, A.C., INA).
• A Foley & Lardner forneceu uma visão geral sobre as ameaças cibernéticas à cadeia de abastecimento e as melhores práticas para mitigar os riscos cibernéticos.
• O Supremo Tribunal de Michigan pretende decidir nos próximos meses sobre uma disputa relativa à«legitimidade dos contratos de fornecimento da Stellantis», de acordo com uma atualização da Crain's Detroit.
• As vendas de veículos leves novos nos EUA em outubro de 2025 caíram mais de 4% em relação ao ano anterior, para uma SAAR de 15,4 milhões de unidades, de acordo com análise preliminar da Haver Analytics.
• Gregory Husisian, sócioda Foley & Lardner, partilhou a sua visão sobre como um possível processo de reembolso de tarifas poderia ocorrer na SupplyChainDive artigo, “O que os transportadores precisam saber sobre possíveis reembolsos de tarifas”. O Supremo Tribunal dos EUA  ouvirá os argumentos orais em 5 de novembro de 2025 sobre a legalidade das tarifas impostas pela administração Trump ao abrigo da Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA).
• O Ministério do Comércio da China sugeriu que irá oferecer isenções às restrições de exportação recentemente impostas aos semicondutores fabricados pela Nexperia, empresa chinesa sediada na Holanda, que fornece cerca de 40% de determinados chips essenciais para os fabricantes de automóveis. A empresa tem várias questões a resolver com o governo holandês, e a incerteza permanece sobre quando as remessas serão retomadas.
• Um novo acordo comercial e económico entre os EUA e a China inclui uma suspensão de certos controlos à exportação de terras raras recentemente impostos pela China. Apesar do acordo comercial recentemente anunciado pelas duas nações, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer planeia continuar uma investigação sobre o cumprimento pela China de um acordo comercial limitado alcançado durante o primeiro mandato do presidente Trump. Os resultados desta investigação da Secção 301 podem resultar em novas tarifas ou servir de alavanca em negociações comerciais subsequentes.   
• S&P Global Mobility avaliou o impacto das tarifas da Secção 232 sobre as importações de camiões e autocarros impostaspela administração Trump em 1 de novembro. A análise observa que a ordem executiva de 17 de outubro de 17 de outubro que anunciou as taxas também ampliou a lista de peças automotivas tarifadas, com “mais variedades de eixos motrizes, aplicação mais ampla de componentes de motor e adição de itens, incluindo telas sensíveis ao toque, certas unidades de controle do motor e alto-falantes”.
• Presidente Trump prorrogou o prazo de 1 de novembro de 2025 para chegar a um acordo comercial com o México por um número indeterminado de semanas, resultando num adiamento do aumento das tarifas sobre produtos mexicanos que não cumprem as regras de conteúdo do acordo comercial entre os EUA, o México e o Canadá.
• O presidente Trump pretende impor uma tarifa adicional de 10% sobre as importações canadenses e afirmou que não planeja retomar as negociações comerciais com o Canadá devido a um anúncio publicitário contra as tarifas emitido pelo governo de Ontário. A administração Trump não forneceu detalhes sobre a implementação das novas tarifas nem se os produtos em conformidade com o USMCA estariam isentos.
• Os EUA e a Coreia do Sul estão terão que os EUA e a Coreia do Sul tenham finalizado um acordo comercial que deverá estabelecer um limite de 15% sobre as tarifas dos EUA sobre produtos coreanos. Issosegue um acordo-quadro anunciado pelas nações em julho.
• No mês passado, o Senado dos EUA aprovou por uma pequena margem aprovou três medidas contra as tarifas «recíprocas» globais do presidente Trump, bem como contra as autoridades de emergência que sustentam as tarifas sobre o Canadá e o Brasil. Não se espera que a Câmara dos Representantes dos EUA vote as medidas num futuro próximo, e o Congresso precisaria de uma maioria de dois terços para superar um veto presidencial.

OEMs/fornecedores

• As projeções revistas para os custos relacionados com tarifas em 2025 situam-se entre 3,5 mil milhões e 4,5 mil milhões de dólares para a GM, até US$ 1,2 bilhão para a Stellantise até US$ 1 bilhão para a Ford.
• O Canadá pretende reduzir o número de veículos que a GM e a Stellantis podem importar sem tarifas para o país, em resposta aos planos das montadoras de reduzir a produção de veículos no país.
• Várias grandes montadoras apresentaram pedidos para solicitaro Gabinete do Representante Comercial dos EUA a prorrogar o USMCA, uma vez que este representa «uma poupança anual de dezenas de milhares de milhões de dólares». A revisão formal do USMCA está prevista para 2026.
• Ford estimou que o recente incêndio num importante fornecedor de alumínio terá um impacto na rentabilidade de 1,5 a 2 mil milhões de dólares em 2025, embora tenha referido que os esforços de mitigação deverão compensar metade dos custos.
• American Axle planeia investir 133 milhões de dólares para aumentar a produção e modernizar a sua fábrica em Three Rivers, Michigan.
• Nissan reduziu sua produção nos EUA em aproximadamente 7.400 veículos em outubro devido à escassez de peças.
• AGeely adquirirá uma participação de 26,4% na Renault do Brasil, e a montadora chinesa espera que a parceria acelere seus planos de expansão das vendas no mercado.
• Várias montadoras europeias substituíram os seus CEOs este ano, uma vez que os desafios económicos e de mercado em curso afetam as vendas de veículos na Europa. 

Tendências do mercado e regulamentação

• De acordo com os Dados da NADA 2025: Relatório Semestral divulgado em outubro, havia 16.972 concessionárias de carros novos nos EUA em junho de 2025, e os cinco estados com mais concessionárias eram Califórnia, Texas, Flórida, Pensilvânia e Ohio. Além disso, 90,7% de todas as concessionárias de veículos leves novos possuíam de uma a cinco lojas, uma queda em relação aos 95% registrados em 2014.
• A WardsAuto forneceu uma lista das principais conferências automotivas a serem consideradas em 2026.
• Vulcan Elements e ReElement Technologies garantiram US$ 1,4 bilhão em financiamento combinado do governo dos EUA e de investidores privados para estabelecer uma cadeia de abastecimento doméstica de ímãs de terras raras. 

Tecnologias autónomas e software para veículos

• AWaymo começou a testar os seus veículos autónomos em Detroit. Atualmente, a empresa oferece serviços de táxi robótico em partes de São Francisco, Los Angeles, Phoenix, Atlanta e Austin, e planeia expandir os serviços para cidades como San Diego e Las Vegas no próximo ano.
• A Uber anunciou planos de lançar um serviço de táxi autónomo na área da baía de São Francisco em 2026, com veículos desenvolvidos em parceria com a fabricante de veículos elétricos Lucid e a empresa de tecnologia de condução autónoma Nuro Inc. A Uber também estabeleceu uma meta de ter uma frota de 100.000 veículos autônomos equipados com tecnologia Nvidiaa partir de 2027.
• A Bloomberg forneceu uma visão geraldos planos de implantação de táxis robóticos por empresas chinesas em várias regiões. 

Veículos híbridos e elétricos

• J.D. Power previuque as vendas de veículos elétricos nos EUA em outubro de 2025 cairão 3,4 pontos percentuais, para uma participação de mercado de 5,2%, à medida que o mercado se reajusta após o término dos créditos fiscais federais.
• Em 4 de novembro, Automotive News atualizou a sua lista de modelos de veículos elétricos dos EUA que foram adiados ou cancelados.
• GM planeia demitir mais de 3.000 trabalhadores horistas em suas fábricas de veículos elétricos e baterias para veículos elétricos em Michigan, Ohio e Tennessee nos próximos meses. Mais da metade das demissões devem ser por tempo indeterminado. A montadora também demitiu mais de 200 trabalhadores assalariados no seu Warren Tech Center, em Michigan, como parte de uma reestruturação da sua equipa de engenharia de design, e mais de 300 funcionários como parte do encerramento do seu centro de TI na Geórgia.
• BYD informou que o seu lucro líquido no terceiro trimestre de 2025 diminuiu 33% em relação ao ano anterior, e a receita caiu 3% em relação ao ano anterior.
• Ajointventure NextStar Energy, formada pelaLG Energy Solution e pela Stellantis, mudar para a produção de baterias para sistemas de armazenamento de energia na sua fábrica de Windsor, Ontário, em vez de baterias para veículos elétricos.
• A subsidiária da Volkswagen, PowerCo, iniciou a construção de uma fábrica de baterias para veículos elétricos no valor de US$ 7 bilhões em St. Thomas, Ontário.