Atualização sobre o setor automóvel da Foley

Análise de Julie Dautermann, Analista de Inteligência Competitiva

A Foley está aqui para o ajudar em todos os aspectos da reformulação das suas estratégias comerciais, investimentos, parcerias e tecnologia a longo prazo. Contacte os autores, o seu parceiro de relações Foley ou a nossa Equipa Automóvel para discutir e saber mais.

Principais desenvolvimentos

Foley & Lardner’s Série Tendências Automóveis 2025, Impulsionando o futuro: inovações, regulamentações e estratégias, oferece insights práticos sobre temas críticos, incluindo mudanças regulatórias, cadeias de abastecimento resilientes, concorrência global, dados de veículos conectados e estratégias de talentos. O artigo mais recente da série é IA para veículos conectados: mina de ouro ou campo minado de conformidade? Inscreva-se aqui para receber atualizações quando novos artigos desta série forem publicados.
A Foley & Lardner prestou considerações para empresas multinacionais sobre a possibilidade de recuperar reembolsos de tarifas impostas de acordo com a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA).
O Departamento de Comércio dos EUA solicitará feedback das partes interessadas entre 1 de janeiro de 2026 e 23h59 (horário da costa leste) de 14 de janeiro de 2026 sobre a inclusão de novas peças e componentes automotivos no âmbito das tarifas setoriais, de acordo com um aviso publicado esta semana.
As partes interessadas do mundo empresarial e industrial que testemunharam durante uma audiência pública sobre o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) audiência pública de 3 a 5 de dezembro de 2025, pediram cautela para não destruir os benefícios do acordo, embora tenham observado que há espaço para melhorias. O Gabinete do Representante Comercial dos EUA (USTR) deve apresentar um relatório ao Congresso sobre a sua posição em relação ao USMCA no início de janeiro, em preparação para as negociações em curso antes do prazo final de 1 de julho de 2026 para concluir a revisão.
Em uma declaração sobre a revisão do USMCA pelo USTR, o Conselho Americano de Política Automotiva (AAPC) instou o governo a “preservar a estrutura central do USMCA, buscando aperfeiçoamentos específicos, períodos de transição adequados e medidas que incentivem ainda mais a resiliência da cadeia de abastecimento norte-americana”.
A Associação Nacional de Fabricantes (NAM) afirmou que «os EUA devem preservar e fortalecer o USMCA durante a revisão de seis anos do acordo», mas buscar revisões específicas em áreas que incluem a redução da burocracia na fronteira, a promoção de um maior uso das preferências do USMCA, o combate à concorrência desleal e o trabalho com parceiros norte-americanos em «questões de segurança económica regional, em vez de aplicar tarifas da Seção 232».
Em comentários recentes ao The Wall Street Journal e POLITICO, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, sugeriu que o USMCA poderia ser dividido em acordos separados e comentou que a retirada do USMCA é «sempre um cenário possível». Greer também afirmou: «A opinião do presidente é que ele só quer acordos que sejam bons. A razão pela qual incluímos um período de revisão no USMCA foi para o caso de precisarmos de o rever, analisar ou sair dele». De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, «qualquer parte pode invocar o Artigo 34.6 do USMCA e sair do acordo com um aviso prévio de seis meses, independentemente do processo de revisão».
A Associação Nacional de Concessionárias Automóveis (NADA) prevê que as vendas de veículos ligeiros novos nos EUA em 2025 «terminarãoo ano com mais de 16 milhões de unidades, dado o forte desempenho das vendas no início deste ano».
México aprovou uma proposta para impor tarifas de 5% a 50% sobre mais de 1.400 produtos da China e de outros países com os quais não possui um acordo de livre comércio.
As remessas através da fronteira entre os EUA e o México podemsofrer atrasos devido a bloqueios em determinadas áreas queforam coordenados paraprotestar roubos e agressões a motoristas de carga. A TRADLINX, uma plataforma de visibilidade da cadeia de abastecimento com sede em Seul, afirmou: «Para as equipas de logística transfronteiriça, isto não é uma notícia de um dia; é um fator de risco contínuo para o planeamento do transporte de mercadorias entre os EUA e o México até ao final do ano e até 2026.»

Fabricantes de equipamentos originais/fornecedores

Em meio a pressões crescentes do mercado que podem levar a aumento do risco de falências de fornecedores em 2026, um novo Supplier Distress Tracker (Rastreador de Dificuldades de Fornecedores) criado pela Automotive News monitora avisos de demissão, insolvências e falências.
O governo chinês está relatou que o governo chinês tenha procurado a ajuda de grupos comerciais automotivos europeus parafacilitar a resolução de disputas em curso sobre as operações da fabricante de chips Nexperia, de propriedade chinesa e sediada na Holanda.
Notícias Automóveis forneceu uma visão geral do que vários fornecedores importantes planeiam apresentar na CES 2026, que será realizada de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas.
Detroit Manufacturing Systems, LLC concluiu as aquisições previamente anunciadas da Android Industries, LLC e da Avancez, LLC. A entidade combinada, Voltava, LLC, tem uma receita estimada de US$ 1,77 bilhão e terá sede em Auburn Hills, Michigan.
A Aisin Canada investirá US$ 11 milhões em sua fábrica em Stratford, Ontário, para produzir tetos solares panorâmicos. O investimento será apoiado por US$ 2,2 milhões através pelo Ontario Together Trade Fund (OTTF), que foi criado para ajudar as empresas afetadas pelas tarifas de importação dos EUA.
A fornecedora de Lidar Luminar entroucom pedido de proteção contra falência ao abrigo do Capítulo 11.
AStellantis superou 1.000 novas contratações para um terceiro turno previsto na sua fábrica de Windsor, Ontário, para produzir Dodge Chargers e minivans Chrysler. A montadora recebeu recentemente recebeu uma notificação de incumprimento do governo canadiano sobre contratos no valor de centenas de milhões de dólares em assistência devido à transferência da produção do Jeep Compass de Brampton, Ontário, para Illinois.
GM planeia fornecer pagamentos únicos como parte dos pacotes de despedimento aos membros do Unifor Local 88, uma vez que a fábrica CAMI Assembly Plant, da montadora, em Ingersoll, Ontário, está "sendo avaliada para oportunidades futuras".
A Hyundai e a Kia instalarão equipamentos de prevenção contra roubo em todos os veículos novos e adaptarão mais de 4 milhões de veículos para resolver uma investigação por uma coligação bipartidária de 35 procuradores-gerais.
O líderda Nissan Americas, Christian Meunier pretende melhorar a quota de mercado de 5% da fabricante de automóveis nos EUA, ajustando a produção às encomendas específicas dos concessionários, em vez de depender da produção em massa. A fabricante de automóveis também está considerando planos de localizar a produção de motores híbridos na sua fábrica em Decherd, Tennessee.

TENDÊNCIAS DE MERCADO E REGULAMENTAÇÃO

O inventário de veículos leves novos nos EUA foi estimado em 3,01 milhões de unidades no início de dezembro de 2025, ou um fornecimento de 90 dias para todo o setor, em comparação com 2,97 milhões de unidades no início de novembro de 2025. O estoque de cada marca variou significativamente: Lexus e Toyota tiveram o menor estoque, com 44 e 45 dias, respectivamente, enquanto o maior estoque ultrapassou 140 dias para Audi, Jeep, Chrysler e Lincoln.
Kelley Blue Book indicam indicam que o preço médio de transação (ATP) de veículos novos subiu 1,3% em relação ao ano anterior, para US$ 49.814 em novembro, e que o preço médio sugerido pelo fabricante (MSRP) de veículos novos está acima de US$ 50.000 desde abril de 2025. O pacote médio de incentivos em novembro foi de 6,7% do ATP, em comparação com 7,9% do ATP no mesmo período do ano passado. A análise também observou que os preços dos veículos novos refletem «um mercado fortemente influenciado por famílias abastadas».
Comentário de Edmunds extraído de CNN e CNBC sugerem que certos consumidores de veículos novos podem «ainda enfrentar um mercado desafiante», apesar da decisão do Federal Reserve de 10 de dezembro de de reduzir a taxa de juro de referência em um quarto de ponto, para uma faixa de 3,5% a 3,75%. A Edmunds estima que o pagamento médio mensal por um veículo novo atingiu US$ 772 em novembro de 2025, enquanto o valor médio financiado ficoupróximo do recorde histórico de US$ 44.000.
Um relatório publicado na Automotive News avaliou se o custo total de propriedade dos veículos poderia aumentar se as montadoras deixassem de priorizar as tecnologias de economia de combustível em resposta às revisões da administração Trump aos padrões de Economia Média de Combustível Corporativa.
A Agência de Proteção Ambiental está supostamente planeia adiar aplicação das regras de poluição veicular para 2027-2032. As normas da era Biden exigiriam uma redução de 50% em certos poluentes, como óxidos de nitrogênio, até 2032 para veículos leves, e uma redução de 58% para veículos médios.
Uma parte significativa dos veículos recolhidos portodos os motivos — incluindo falhas graves — não é reparada, de acordo com a análise dos dados da Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA ) realizada pelo The Wall Street Journal.
A empresa de aluguer de automóveis e camiões Enterprise Mobility adquiriu a Hogan, sediada em St. Louis, porum valor não divulgado. Espera-se que o negócio apoie a entrada da Enterprise Mobility no mercado de camiões pesados Classe 7 e Classe 8.
A Comissão Europeia divulgou uma proposta para exigir uma redução de 90% nas emissões de dióxido de carbono dos escapamentos dos carros novos vendidos no bloco a partir de 2035. Os 10% restantes das emissões terão de ser compensados por combustíveis sustentáveis ou aço de baixo carbono fabricado na Europa. A proposta revê uma meta anterior que exigiria uma redução de 100% nas emissões de CO2 dos veículos de passageiros novos vendidos na UE até 2035.
Em comentários apresentados para uma audiência da Câmara dos Representantes dos EUA sobre veículos chineses, a Alliance for Automotive Innovation instou os legisladores a abordar a ameaça competitiva representada pelos fabricantes chineses e afirmou: “Nenhum investimento feito por fabricantes de automóveis e baterias que operam nos EUA pode contrariar uma China que, graças a subsídios, consegue oferecer um excesso crónico de oferta em todo o mundo. Esta é uma receita para o dumping que o Congresso e a Administração Trump devem impedir que aconteça nos EUA”.
As exportações de veículos da China nos primeiros onze meses de 2025 atingiram 6,3 milhões de unidades globalmente, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior.

Tecnologias autónomas e software para veículos

Uber planeia oferecer serviço de táxi robótico em mais de 10 mercados globalmente até o final de 2026.
A Rivian planeia lançar um chip de inteligência artificial desenvolvido internamente, bem como sensores lidar, para os seusmodelos elétricos R2no final de 2026. Nas próximas semanas, a Rivian também pretende oferecer um novo pacote de assistência ao condutor Autonomy+, que estará disponível para compra através de uma atualização de software.
A Volvo está considerando colaborações que incluem acordos de licenciamento para a sua nova pilha de software “Superset”, que será utilizada nos futuros modelos de veículos elétricos da fabricante automóvel.
ADetmar Logistics utilizará camiões equipados com a tecnologia de condução autónoma da Aurora Innovation para transportar de forma autónoma areia de fraturamento hidráulico em vias públicas e autoestradas em partes da Bacia do Permiano, no Texas.

Veículos híbridos e elétricos

AFord incorrerá em aproximadamente US$ 19,5 bilhões em despesas extraordinárias relacionadas principalmente ao seu negócio de veículos elétricos, e a montadora anunciou uma estratégia de eletrificação revisada que dará prioridade a "oportunidades de maior retorno". Até 2030, a Ford pretende que 50% do seu volume global seja composto por híbridos, veículos elétricos de longo alcance e veículos elétricos, contra 17% atualmente. A Ford perdeu quase 13 mil milhões de dólares no seu negócio de veículos elétricos desde 2023.
Uma reportagem no The Wall Street Journal descreveu os veículos elétricos como um «poço sem fundo» para as montadoras americanas, ao mesmo tempo em que observou que reduzir as estratégias de eletrificação prejudicará sua capacidade de competir com as montadoras chinesas.
As vendas de veículos elétricos novos em novembro de 2025 foram estimadas em 70.255 unidades nos EUA, uma queda de 41% em relação ao ano anterior e de 5% em relação a outubro de 2025.
A fabricante sul-coreana de baterias SK On encerrará uma joint venture com a Ford para a produção de baterias, como parte de uma revisão para alocar recursos para mercados como o de sistemas de armazenamento de energia. A Ford assumirá a propriedade total das duas fábricas de baterias das empresas em Kentucky, enquanto a SK On será proprietária de uma futura instalação no Tennessee.
A BloombergNEF prevê que o preço médio global de uma bateria de iões de lítio em 2026 cairá 3% em relação ao ano anterior, para US$ 105 por quilowatt-hora.
As unidadesda Paccar,Kenworth Truck ePeterbilt Motors lançaram novos modelos de tratores e camiões elétricos a bateria.
O CEO da ChargePoint Holdings indicou que mais de 40 estados solicitaram ou assinaram contratos para construir novas estações de carregamento de veículos elétricos nas últimas semanas, localizadas em áreas rurais e carentes, e «outros locais onde, de outra forma, não fariam sentido do ponto de vista económico». A atividade foi atribuída à orientação revista do Departamento de Transportes para o Programa Nacional de Infraestrutura para Veículos Elétricos (NEVI) em agosto de 2025.
Dezesseis estados e o Distrito de Columbia processaram o governo Trump por alegações de que o governo federal está a bloquear fundos aprovados pelo Congresso destinados à criação de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos. O financiamento foi estabelecido através do Programa de Subsídios Discricionários para Infraestruturas de Carregamento e Abastecimento (CFI) e do Programa de Aceleração da Fiabilidade e Acessibilidade dos Carregadores de Veículos Elétricos. Um grupo de organizações ambientais apresentou uma ação judicial separada acusando o Departamento de Transportes e a Administração Federal de Rodovias de reter ilegalmente o financiamento para o programa CFI.
No final de 2025, os EUA estavam estimava que os EUA teriam mais de 81.000 estações de carregamento de veículos elétricos com mais de 250.000 portas de carregamento individuais em todo o país. Isso representa um aumento de 17% em relação ao início de 2025.