Brett S. Bellmore
Advogado sénior
Brett Bellmore representa empresas privadas e públicas e firmas de private equity em uma variedade de transações financeiras nacionais, internacionais e multimoedas, incluindo financiamentos sindicalizados e bilaterais, financiamentos garantidos e não garantidos, financiamentos com grau de investimento e abaixo do grau de investimento, financiamentos vinculados a ESG, financiamentos de segunda hipoteca, financiamentos baseados em ativos, financiamentos de aquisição, aquisições alavancadas, recapitalizações, financiamentos de aquisição, acordos de cash pooling, acordos de factoring e compra de recebíveis e outras transações de securitização.
Brett também representa emissores em ofertas públicas e privadas de títulos de dívida, incluindo ofertas de notas e facilidades garantidas por papel comercial. Brett negociou e fechou transações em diversos setores, incluindo manufatura, tecnologia, energia, retalho, hotelaria, saúde e desporto.
Experiência de representação
Facilidades de crédito
- Representou uma empresa privada de hotéis e resorts em relação ao seu financiamento CMBS no valor de US$ 350 milhões.
- Representou a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) em relação à sua linha de crédito de US$ 500 milhões.
- Representou a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 450 milhões e € 40 milhões.
- Representou a Cummins Inc. (NYSE: CMI) em relação à sua linha de crédito de US$ 1 bilhão.
- Representou a Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 600 milhões.
- Representou a Cummins Inc. (NYSE: CMI) em relação à sua linha de crédito de US$ 1,5 bilhão.
- Representou a Cummins Inc. (NYSE: CMI) em relação à sua linha de crédito a prazo com saque diferido no valor de US$ 2 bilhões.
- Representou uma seguradora privada em relação à sua linha de crédito de US$ 800 milhões.
- Representou um fabricante privado de máquinas-ferramentas sediado em Nova Iorque em relação à sua linha de crédito de US$ 300 milhões.
- Representou a Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) em relação à sua linha de crédito de US$ 500 milhões.
- Representou um fabricante privado de móveis em relação à sua linha de crédito de US$ 175 milhões.
- Representou a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1,1 bilhão.
- Representou a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) em relação à sua linha de crédito a prazo com saque diferido no valor de US$ 255 milhões.
- Representou a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1,42 bilhão.
- Representou a Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 650 milhões.
- Representou a Pentair plc (NYSE: PNR) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1,1 bilhão.
- Representou a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) em relação à sua linha de crédito de US$ 500 milhões.
- Representou uma franquia da NFL em relação à sua linha de crédito rotativo de US$ 50 milhões.
- Representou a nVent Electric plc (NYSE: NVT) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 900 milhões.
- Representou a Cummins Inc. (NYSE: CMI) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 3,5 bilhões.
- Representou uma empresa fabricante de produtos domésticos em relação à sua linha de crédito de US$ 1 bilhão.
- Representou a Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) em relação à sua linha de crédito rotativo no valor de US$ 200 milhões.
- Representou a Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI) em relação à sua linha de crédito de US$ 150 milhões.
- Representou a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) em relação à sua linha de crédito de US$ 600 milhões.
- Representou uma seguradora privada em relação ao seu empréstimo a prazo com saque diferido no valor de US$ 1 bilhão.
- Representou a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) em relação ao seu empréstimo a prazo no valor de US$ 900 milhões.
- Representou a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) em relação à sua linha de crédito de US$ 500 milhões.
- Representou a Wabash National Corporation (NYSE: WNC) em relação ao seu empréstimo a prazo no valor de US$ 150 milhões.
- Representou a Cummins Inc. (NYSE: CMI) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1,5 bilhão.
- Representou a Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) em relação à sua linha de crédito baseada em ativos no valor de US$ 150 milhões.
- Representou um fabricante privado de pequenos motores em relação à sua linha de crédito baseada em ativos no valor de US$ 625 milhões e ao subsequente financiamento de US$ 677,5 milhões para devedores em posse.
- Representou a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) em relação à sua linha de crédito de US$ 350 milhões.
- Representou a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) em relação ao seu empréstimo a prazo no valor de US$ 400 milhões.
- Representou a Cummins Inc. (NYSE: CMI) em relação à sua linha de crédito de US$ 2 bilhões.
- Representou uma empresa fabricante de produtos domésticos em relação à sua linha de crédito de US$ 500 milhões.
- Representou a Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) em relação ao seu empréstimo a prazo no valor de US$ 138 milhões.
- Representou a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1,4 bilhão.
- Representou a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) em relação à sua linha de crédito de US$ 1,5 bilhão.
- Representou a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 3 bilhões.
- Representou uma seguradora privada em relação à sua linha de crédito de US$ 400 milhões.
- Representou a Snap-on Incorporated (NYSE: SNA) em relação à sua linha de crédito rotativo no valor de US$ 800 milhões.
- Representou uma empresa privada de agronegócio e imobiliária sediada em Massachusetts em relação às suas linhas de crédito baseadas em ativos no valor aproximado de US$ 80 milhões.
- Representou a Wabash National Corporation (NYSE: WNC) em relação à sua linha de crédito de US$ 175 milhões.
- Representou uma empresa fabricante de produtos domésticos em relação à sua linha de crédito de US$ 600 milhões.
- Representou a Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) em relação à sua linha de crédito rotativo de US$ 2 bilhões.
- Representou a Regal Rexnord Corporation (NYSE: RRX) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1,125 bilhão.
- Representou a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 405 milhões e € 40 milhões.
- Representou a Willdan Group, Inc. (NASDAQ: WLDN) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 200 milhões.
- Representou a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) em relação à sua linha de crédito de US$ 195 milhões.
- Representou a Plantronics, Inc. (NYSE: POLY) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1,375 bilhão.
- Representou a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1 bilhão e ao programa de papel comercial relacionado.
- Representou a Oshkosh Corp. (NYSE: OSK) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 1,175 bilhão.
- Representou a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) em relação à sua linha de crédito de US$ 780 milhões.
- Representou a Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) em relação à sua linha de crédito de US$ 1,75 bilhão.
- Representou um fabricante privado de móveis em relação à sua linha de crédito de US$ 255 milhões.
- Representou a Hanger, Inc. (NYSE: HNGR) em relação às suas linhas de crédito no valor de US$ 605 milhões.
- Representou uma empresa privada de gestão de ativos em relação às suas linhas de crédito rotativo e empréstimos a prazo no valor de US$ 850 milhões.
- Representou uma franquia da MLB em relação às suas linhas de crédito rotativo e empréstimo a prazo no valor de US$ 180 milhões e uma linha de crédito subordinada adicional no valor de US$ 35 milhões.
Ofertas de títulos
- Representou a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) em relação à sua oferta de títulos de médio prazo no valor de US$ 700 milhões.
- Representou a A.O. Smith Corporation (NYSE: AOS) em relação à sua colocação privada de títulos sênior no valor de US$ 120 milhões e CAD$ 50 milhões.
- Representou a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) em relação à sua oferta de títulos sênior no valor de 1 bilhão de euros.
- Representou a Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIPR) em relação à sua oferta de títulos sênior no valor de US$ 300 milhões.
- Representou a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) em relação à sua oferta de US$ 747,5 milhões em notas conversíveis sênior.
- Representou a Pentair plc (NYSE: PNR) em relação à sua oferta de títulos sênior no valor de US$ 400 milhões.
- Representou a MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) em relação à sua oferta de títulos hipotecários no valor de US$ 315,739 milhões.
- Representou uma empresa farmacêutica privada em relação à sua oferta de US$ 192 milhões em títulos sênior garantidos.
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