Joe assessorou clientes em transações nacionais e internacionais em diversos setores, com um valor agregado superior a US$ 25 bilhões. Sua experiência selecionada inclui a representação de:

Fusões e aquisições/compras

• A Foley Products Co. está em processo de venda por US$ 1,84 bilhão para a Commercial Metals Company (NYSE: CMC).
• A cQuant.io foi vendida para a Zema Global, uma empresa do portfólio da FTV Capital.
• Spot Pet Insurance na sua venda para a Independence Pet Holdings.
• Charlesbank Capital Partners em várias transações, incluindo as aquisições da Kleer, Membersy, Galls, Tecomet, QC Supply, Vestcom e Polyconcept.*
• Empresas do portfólio da Charlesbank Capital Partners em várias transações, incluindo:*
  • Vestcom na sua venda de US$ 1,45 bilhão para a Avery Dennison (NYSE: AVY).
  • American Residential Services na sua venda à GI Partners.
  • Polyconcept na aquisição da ETS Express.
  • O Rockport Group na aquisição da marca Reef da VF Corporation (NYSE: VFC).
  • A Varsity Brands nas suas aquisições da Allgoods e da Lids Team Sports, e na subsequente venda da Varsity Brands à Bain Capital Private Equity por aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares.
  • Galls em várias aquisições, incluindo U.S. Patriot, On Guard Apparel, Universal Uniforms, Cruse Uniforms, Samzie’s Ltd., Miller Uniforms e KEEPRS.
  • Fullbeauty Brands na sua venda à Apax Partners.

• Empresas do portfólio da JMI Equity em várias transações, incluindo:*
  • Acesso nivelado na sua fusão com acessibilidade essencial.
  • Aquisições da Raptor Technologies da SchoolPass e da CPOMS.
  • AlertMedia na sua venda à Vista Equity Partners.
  • Unanet nas suas aquisições da Cosential e da Clearview Software.
  • Undertone Networks na sua venda de US$ 180 milhões para a Perion Network Ltd. (NASDAQ: PERI).

• Workfront na sua venda de US$ 1,5 bilhão para a Adobe (NASDAQ: ADBE).*
• A Campus Management e a EdCentric, empresas do portfólio da Leeds Equity Partners, na sua venda conjunta à Veritas Capital.*
• JMI Equity, como membro de um consórcio, na aquisição da Exiger.*
• A JMI Equity, como membro de um consórcio, na aquisição privada de US$ 11 bilhões da The Ultimate Software Group (NASDAQ: ULTI).*
• Audacious Inquiry na sua venda à PointClickCare Technologies.*
• automotiveMastermind na sua venda de US$ 430 milhões para a IHS Markit (NASDAQ: INFO).*
• AlphaCredit na aquisição do Grupo Finmart da EZCORP (NASDAQ: EZPW).*
• Infraestructural Institucional S. de R.L. de C.V., um fundo de investimento em infraestruturas líder no México, na venda da sua sociedade comandita à BlackRock, Inc. (NYSE: BLK).*
• A AMAG Pharmaceuticals (NASDAQ: AMAG) na sua aquisição de US$ 700 milhões da Cord Blood Registry da GTCR.*
• Acosta Sales and Marketing, uma empresa do portfólio da Thomas H. Lee Partners, nas suas aquisições da Mosaic Sales Solutions e da Anderson Daymon Worldwide e na subsequente venda da Acosta ao The Carlyle Group por US$ 4,8 bilhões (uma das cinco maiores aquisições alavancadas de 2014).*
• A Advent International em várias transações, incluindo a aquisição da Serta Simmons Bedding por US$ 2,4 bilhões, as aquisições da RGL Reservoir Management e da Hudson News, o investimento de US$ 1,1 bilhão na OCENSA e o investimento na controladora da Party City.*
• Advent International, CDIB Capital e Mirae Assets em relação à aquisição de uma participação controladora na controladora da The Coffee Bean & Tea Leaf.*
• Parceiros da Berkshire em várias transações, incluindo as aquisições da Grocery Outlet e da HMT e o investimento na Coty.*
• Thomas H. Lee Partners na aquisição da Systems Maintenance Services e em várias operações de financiamento subsequentes e outras transações.*

Investimentos em capital de crescimento

• A Tidemark Capital nos seus investimentos na Jane, Onfly e AgVend.
• Five Elms Capital no seu investimento na Spacelift.
• A JMI Equity nos seus investimentos na Apptegy, Coursedog, Raptor Technologies, OnBoard, TimelyMD, Vena Solutions, Clio, Benevity, Level Access, Employee Navigator, Higher Logic e Adknowledge.*
• Empresas do portfólio da JMI Equity em várias transações, incluindo:*
  • Unanet no seu financiamento estratégico da Onex Corporation (TSX: ONEX).
  • A Raptor Technologies no seu financiamento com a Thoma Bravo.
  • Workfront no seu financiamento com a W Capital.
  • Benevity no seu financiamento com a General Atlantic.
• A AlphaCredit na sua ronda de financiamento de capital liderada pelo Fundo da América Latina da Softbank.*
• A Tuatara Capital em vários investimentos, incluindo na Green Flower Media e na Long Play.*
• Long Play em múltiplos financiamentos de capital e notas conversíveis.*
• A Liberty Mutual, com o seu significativo investimento em dívida e capital num fornecedor líder de energia alternativa.*
• Providence Equity Partners em relação ao seu investimento de US$ 300 milhões na ZeniMax Media.*

Investimentos em dificuldades e reestruturações

• O Rockport Group na venda de substancialmente todos os ativos da marca Rockport através de uma venda de ativos nos termos da Secção 363, como parte do seu processo de recuperação judicial nos termos do Capítulo 11.*
• Charlesbank Capital Partners na aquisição de substancialmente todos os ativos do The Rockport Group através de uma compra de ativos nos termos da Secção 363, como parte do processo de recuperação judicial do The Rockport Group nos termos do Capítulo 11.*
• Harbinger Capital Partners em relação aos seus investimentos em ações e dívidas na TerreStar Corporation e na SkyTerra Communications.*
• A Medicis Pharmaceuticals na sua aquisição de US$ 455 milhões de praticamente todos os ativos farmacêuticos da Graceway Pharmaceuticals nos Estados Unidos e no Canadá, por meio de uma compra de ativos nos termos da Seção 363, como parte do processo de recuperação judicial da Graceway nos termos do Capítulo 11.*
• Nortek, Inc. em relação à sua reorganização pré-acordada ao abrigo do Capítulo 11 da lei de falências.*
• MGM Mirage em relação à reestruturação do City Center Las Vegas.*
• Várias empresas privadas e investidores em reestruturações extrajudiciais.*

*Assuntos tratados antes de entrar para a Foley.