Experiência de representação

Energia

• Representação do Industrial Biomass Group, LLC na sua formação, organização e esforços de angariação de capital, permitindo-lhe adquirir a Great Northern Timber, um fabricante e exportador canadiano de produtos de madeira dura e de madeira macia.
• Representação de um fabricante alemão de especialidades químicas no âmbito da recapitalização de uma joint-venture nos Estados Unidos com uma empresa da Fortune 50 dedicada ao fabrico de óleos de base sustentáveis para utilização no mercado dos lubrificantes.
• Representação de uma empresa de engenharia de sistemas hidráulicos e de controlo no âmbito da sua venda de 200 milhões de dólares a um patrocinador de capital privado.
• Representação de uma empresa de serviços energéticos cotada na NYSE em (i) uma série de aquisições que totalizaram mais de mil milhões de dólares, (ii) vários financiamentos de dívida pública e (iii) uma joint venture de mil milhões de dólares com outra empresa de serviços energéticos cotada na NYSE.
• Representação de uma empresa de serviços energéticos que se dedica ao desenvolvimento de fluidos e sistemas de perfuração no âmbito de uma aquisição no valor de 250 milhões de dólares, através de uma operação de carve-out de um fabricante industrial da Fortune 100.
• Representação de uma cooperativa eléctrica no âmbito de uma aquisição de 900 milhões de dólares de uma participação numa central de produção de eletricidade a carvão.
• Representação de um grupo de investidores sediado no Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos em relação a uma aquisição de 25 milhões de dólares de uma empresa de revestimento tubular localizada no Texas.
• Representação de uma empresa de serviços energéticos cotada na NYSE numa série de aquisições, bem como em financiamentos públicos de capital e dívida.
• Representação de um grupo de private equity em relação ao seu financiamento de capital, mezzanine e dívida sénior e aquisição de uma empresa de hidroescavação localizada no Texas.
• Representação de uma empresa de hidro-escavação na sua venda a uma empresa de plataforma da Oaktree Capital.
• Representação de uma empresa de consultoria de serviços ambientais na sua venda a uma empresa de plataforma da First Reserve.
• Representação de uma empresa de compressão cotada na NYSE numa série de aquisições e alienações.
• Representação do proprietário de uma empresa de perfuração e produção na sua venda de 40 milhões de dólares a uma empresa de plataforma da Edgewater Capital Partners.
• Representação de uma empresa canadiana que se dedica ao fornecimento de produtos especializados na entrega de areia, no âmbito do estabelecimento de operações nos EUA.
• Representação de empresas europeias e canadianas de energia solar em projectos relacionados com o desenvolvimento nos EUA.

Tecnologia inovadora

• Representação de um patrocinador de capital privado sediado no Reino Unido, a MML Capital Partners e a sua empresa de automatização de processos de robótica de plataforma, a Roboyo, na aquisição e financiamento de dívida sénior de uma empresa de robótica sediada nos EUA, a Jolt Advantage Group.
• Representação de uma empresa de software sediada no Reino Unido, a Enea Software, na aquisição de uma empresa de tecnologia de segurança móvel e proteção contra ameaças sediada nos EUA, a Adaptive Mobile Security Limited.
• Atuação como consultor jurídico nos EUA para a Livingbridge, um patrocinador de private equity sediado no Reino Unido, no seu investimento maioritário e financiamento sénior da Sycurio, um fornecedor de soluções seguras na nuvem e no local para centros de contacto e empresas que aceitam pagamentos.
• Atuação como consultor jurídico nos EUA para a Glory Global Solutions em relação ao seu investimento de controlo na Acrelec, um fornecedor de soluções de autosserviço para as indústrias de restauração rápida e de retalho.
• Representação dos proprietários da John M. Floyd and Associates, um fornecedor de software e soluções de consultoria concebidas para otimizar os programas de descoberto para instituições financeiras, na sua venda à Hammond, Kennedy, Whitney & Company, Inc., um patrocinador de capital privado.
• Representação da Versarien, PLC, sediada no Reino Unido, fabricante de materiais avançados de base tecnológica, relativamente ao estabelecimento de operações nos EUA.

Cuidados de saúde

• Representação de uma empresa de dispositivos médicos na área da ortodontia, apoiada por capital de risco, em relação a vários financiamentos de capital próprio e de dívida sénior e a vários assuntos empresariais gerais.
• Representação de um grupo de capitais privados no âmbito do financiamento de capitais próprios e de dívida sénior e da aquisição da General Healthcare Resources, uma empresa de recrutamento de pessoal de saúde.
• Representação da GHR Healthcare no âmbito de uma aquisição de uma empresa de codificação médica da HCTec.
• Representação de uma companhia de seguros dentários no que respeita à sua constituição, financiamentos, aquisições e várias actividades empresariais gerais.
• Representação de uma empresa de recrutamento de veterinários em relação à sua formação, financiamento de acções e cisão.
• Representação de um empresário no âmbito da constituição, financiamento e carteira de patentes de uma empresa de dispositivos médicos que se dedica à compressão sequencial a frio.

Outros

• Representação da Pannell Kerr Forster do Texas, uma empresa pública de contabilidade, fiscalidade e consultoria empresarial, na sua venda à WithumSmith+Brown.
• Representação do fundador da Stablewood Properties, uma empresa de gestão imobiliária para vários fundos de private equity e empreendimentos, na sua estrutura e formação.
• Representação de uma equipa de gestão imobiliária na formação e financiamento de uma joint venture centrada na aquisição e alienação de imóveis da STNL nos EUA.
• Representação da CGI Desserts, Inc., um fabricante de sobremesas congeladas, no âmbito da sua venda à HC Brill Company.
• Representação do The Stolbun Group em relação à sua joint venture de sobremesas congeladas com a Rich's Products Company.
• Representação de um grupo de capitais privados em relação à sua formação, financiamento de acções e financiamento de dívida de uma fábrica de óxido de zinco.
• Representação da Zinc Oxide, LLC na aquisição e financiamento de capital e dívida da Zochem, um fabricante canadiano de óxido de zinco.
• Representação do Arena Events Group PLC, sediado no Reino Unido, através de uma joint venture, na aquisição dos activos de uma empresa de serviços de hotelaria e eventos através de uma transação de venda ao abrigo da Secção 363.
• Representação da MDK Advisors, uma empresa de consultoria de serviços financeiros, na sua venda ao Adaptation Financial Group.
• Representação da TTRD Ltd., no âmbito da reorganização da sua joint venture de produtos de asfalto com a Delek U.S.
• Representação da EquaTerra, Inc., uma empresa de consultoria sediada nos EUA e na Europa, apoiada por capital de risco, numa série de financiamentos de capital, aquisições e eventual venda à KPMG.
• Representação de uma empresa de desenvolvimento de negócios cotada na NYSE em relação a uma série de investimentos e alienações.
• Representação de fundos comerciais afiliados em mais de 20 financiamentos de capital e dívida.