Um homem com um fato de risca de giz escuro e gravata azul clara sorri num fundo desfocado de um corredor de um escritório de advogados.

Brian L. Lucareli

Diretor de Serviços a Clientes Privados da Foley

Brian L. Lucareli

Diretor de Serviços a Clientes Privados da Foley

Brian L. Lucareli é diretor da Foley Private Client Servicese copresidente do Family Office Group dentro da empresa. Na sua função, Brian é responsável pelo desenvolvimento estratégico e implementação da Private Client Services, a solução de family office multimilionária da empresa que fornece serviços de administração fiduciária e gestão de património aos parceiros fiduciários e clientes da empresa. Brian trabalha em estreita colaboração com os nossos parceiros fiduciários e clientes, prestando consultoria sobre soluções de family office, estratégias de alocação de ativos fiduciários e due diligence e seleção de gestores/consultores de investimento. Brian também atua como membro votante no Comitê de Planos de Aposentadoria da empresa e é o apresentador da nossa série de grande sucesso Ten-Minute Interview Series, uma série mensal de vídeos curtos sobre temas de interesse para executivos de family office e potenciais clientes de family office. Antes de ingressar na Foley & Lardner LLP, Brian passou a maior parte de sua carreira nos setores de serviços financeiros e family office, mais recentemente liderando a divisão de gestão de patrimônio de uma holding de serviços financeiros de quinta geração.

Experiência de representação

Brian usa o seu conhecimento único em investimentos e experiência jurídica para aconselhar parceiros fiduciários e clientes na seleção e due diligence de gestoras/consultoras de investimentos. Mais recentemente, Brian liderou com sucesso um processo formal de busca por gestoras/consultoras de investimentos para um family office de US$ 100 milhões e uma relação fiduciária separada de US$ 115 milhões. Além disso, Brian presta consultoria sobre o desenvolvimento e a implementação de Declarações de Política de Investimento (IPS) em relações fiduciárias complexas com clientes.

Prémios e reconhecimentos

No início da sua carreira, Brian foi reconhecido pela revista Bank Investment Consultant como um dos melhores gestores de programas de corretagem do país. Brian também é autor de vários artigos sobre o setor de gestão de patrimónios.

Participação na comunidade

  • Membro do Conselho de Administração de uma empresa privada de fundos fiduciários do Wyoming
  • Membro do Conselho de Administração de um escritório familiar único em Ohio
  • Membro do Subcomité de Investimentos do Children’s Hospital Wisconsin & Health System
  • Membro do Comité de Doações do Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
  • Membro do Comité de Investimentos da Racine Community Foundation
  • Conselho de Administração, Comissão de Investimentos, Fundação da Comunidade Católica
6 de novembro de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Profissionais de Investimento e Family Offices

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo de Family Offices, senta-se com Evan Stone, sócio e membro do nosso grupo de Formação de Fundos e Gestão de Investimentos, para uma entrevista de 10 minutos para discutir a relação entre profissionais de investimento e family offices. Durante esta sessão, Evan partilha ideias sobre as estruturas típicas dos family offices, os desafios operacionais e as implicações regulamentares quando um family office não consegue manter a sua independência e actua como consultor comercial.
1 de outubro de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Considerações exclusivas sobre seguros para pessoas com elevado património líquido

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo de Escritórios Familiares, senta-se com Ethan Lenz, sócio e antigo presidente da nossa prática de Seguros, para uma entrevista de 10 minutos para discutir considerações únicas de seguros para indivíduos de elevado património líquido e escritórios familiares. Durante a sessão, Ethan forneceu uma visão geral do tipo de seguro que os indivíduos com elevado património líquido e os escritórios familiares devem considerar e os riscos associados. Ele também abordou as considerações sobre seguros para empresas e investimentos do portfólio de escritórios familiares.
14 de agosto de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Investimentos relacionados com o programa

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo Family Offices, senta-se com Jason Kohout, sócio e colega copresidente, para uma entrevista de 10 minutos para discutir o One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Durante esta sessão, Jason centrou-se nas isenções do imposto sobre as doações de bens e outras oportunidades de planeamento.
15 de julho de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: A grande e bela fatura desempacotada - riscos, movimentos e oportunidades

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo Family Offices, senta-se com Jason Kohout, sócio e colega copresidente, para uma entrevista de 10 minutos para discutir o One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Durante esta sessão, Jason centrou-se nas isenções do imposto sobre as doações de bens e outras oportunidades de planeamento.
12 de maio de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Estruturação de investimentos de risco para Family Offices

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo de Family Offices, senta-se com Mark Mallery, advogado sénior e membro do grupo de Transacções da Foley, para uma entrevista de 10 minutos para discutir como estruturar investimentos de risco para family offices.
16 de abril de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Colmatando as lacunas de avaliação de fusões e aquisições com Earnouts e Rollovers

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo de Family Offices, senta-se com Arthur Vorbrodt, advogado sénior e membro do grupo de Transacções da Foley, para uma entrevista de 10 minutos para discutir como colmatar as lacunas de avaliação de M&A com earnouts e rollovers.