Um homem com um fato de risca de giz escuro e gravata azul clara sorri num fundo desfocado de um corredor de um escritório de advogados.

Brian L. Lucareli

Director of Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli

Director of Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli is the Director of Foley Private Client Services and co-chair of the Family Office Group within the firm. In his role, Brian is responsible for the strategic development and deployment of Private Client Services, the firm’s multibillion-dollar family office solution providing trust administration and wealth management services to the firm’s partner trustees and clients. Brian works closely with our partner trustees and clients, counseling on family office solutions, trust asset allocation strategies, and investment manager/consultant due diligence and selection. Brian also serves as a voting member on the firm’s Retirement Plans Committee and is the host of our highly successful Ten-Minute Interview Series, a monthly series of short video recordings on topics of interest to family office executives and prospective family office clients. Prior to joining Foley & Lardner LLP, Brian spent the bulk of his career in the financial services and family office industries, most recently leading the wealth management division for a fifth-generation financial services holding company.

Experiência de representação

Brian uses his unique investment knowledge and legal background to counsel partner trustees and clients on the selection and due diligence of investment manager/consultant firms. Most recently, Brian successfully led a formal investment manager/consultant search process for a US$100m family office and a separate US$115m trust relationship. In addition, Brian counsels on the development and implantation of Investment Policy Statements (IPS) within complex client trust relationships.

Prémios e reconhecimentos

Brian was recognized earlier in his career as one of the nation’s Top Brokerage Program Managers by Bank Investment Consultant magazine. Brian has also previously authored numerous articles within the wealth management industry.

Participação na comunidade

  • Member, Board of Directors for a Wyoming Private Trust Company
  • Member, Board of Directors of an Ohio Single Family Office
  • Member, Investment Sub-Committee, Children’s Hospital Wisconsin & Health System
  • Member, Endowment Committee, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
  • Member, Investment Committee, Racine Community Foundation
  • Board of Directors, Investment Committee, Catholic Community Foundation
6 de novembro de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Profissionais de Investimento e Family Offices

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo de Family Offices, senta-se com Evan Stone, sócio e membro do nosso grupo de Formação de Fundos e Gestão de Investimentos, para uma entrevista de 10 minutos para discutir a relação entre profissionais de investimento e family offices. Durante esta sessão, Evan partilha ideias sobre as estruturas típicas dos family offices, os desafios operacionais e as implicações regulamentares quando um family office não consegue manter a sua independência e actua como consultor comercial.
1 de outubro de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Considerações exclusivas sobre seguros para pessoas com elevado património líquido

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo de Escritórios Familiares, senta-se com Ethan Lenz, sócio e antigo presidente da nossa prática de Seguros, para uma entrevista de 10 minutos para discutir considerações únicas de seguros para indivíduos de elevado património líquido e escritórios familiares. Durante a sessão, Ethan forneceu uma visão geral do tipo de seguro que os indivíduos com elevado património líquido e os escritórios familiares devem considerar e os riscos associados. Ele também abordou as considerações sobre seguros para empresas e investimentos do portfólio de escritórios familiares.
14 de agosto de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Investimentos relacionados com o programa

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo Family Offices, senta-se com Jason Kohout, sócio e colega copresidente, para uma entrevista de 10 minutos para discutir o One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Durante esta sessão, Jason centrou-se nas isenções do imposto sobre as doações de bens e outras oportunidades de planeamento.
15 de julho de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: A grande e bela fatura desempacotada - riscos, movimentos e oportunidades

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo Family Offices, senta-se com Jason Kohout, sócio e colega copresidente, para uma entrevista de 10 minutos para discutir o One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Durante esta sessão, Jason centrou-se nas isenções do imposto sobre as doações de bens e outras oportunidades de planeamento.
12 de maio de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Estruturação de investimentos de risco para Family Offices

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo de Family Offices, senta-se com Mark Mallery, advogado sénior e membro do grupo de Transacções da Foley, para uma entrevista de 10 minutos para discutir como estruturar investimentos de risco para family offices.
16 de abril de 2025 Vídeo

Entrevista de dez minutos: Colmatando as lacunas de avaliação de fusões e aquisições com Earnouts e Rollovers

Brian Lucareli, diretor da Foley Private Client Services (PCS) e copresidente do grupo de Family Offices, senta-se com Arthur Vorbrodt, advogado sénior e membro do grupo de Transacções da Foley, para uma entrevista de 10 minutos para discutir como colmatar as lacunas de avaliação de M&A com earnouts e rollovers.