Brian L. Lucareli
Diretor de Serviços a Clientes Privados da Foley
Brian L. Lucareli
Diretor de Serviços a Clientes Privados da Foley
Brian L. Lucareli é diretor da Foley Private Client Servicese copresidente do Family Office Group dentro da empresa. Na sua função, Brian é responsável pelo desenvolvimento estratégico e implementação da Private Client Services, a solução de family office multimilionária da empresa que fornece serviços de administração fiduciária e gestão de património aos parceiros fiduciários e clientes da empresa. Brian trabalha em estreita colaboração com os nossos parceiros fiduciários e clientes, prestando consultoria sobre soluções de family office, estratégias de alocação de ativos fiduciários e due diligence e seleção de gestores/consultores de investimento. Brian também atua como membro votante no Comitê de Planos de Aposentadoria da empresa e é o apresentador da nossa série de grande sucesso Ten-Minute Interview Series, uma série mensal de vídeos curtos sobre temas de interesse para executivos de family office e potenciais clientes de family office. Antes de ingressar na Foley & Lardner LLP, Brian passou a maior parte de sua carreira nos setores de serviços financeiros e family office, mais recentemente liderando a divisão de gestão de patrimônio de uma holding de serviços financeiros de quinta geração.
Experiência de representação
Brian usa o seu conhecimento único em investimentos e experiência jurídica para aconselhar parceiros fiduciários e clientes na seleção e due diligence de gestoras/consultoras de investimentos. Mais recentemente, Brian liderou com sucesso um processo formal de busca por gestoras/consultoras de investimentos para um family office de US$ 100 milhões e uma relação fiduciária separada de US$ 115 milhões. Além disso, Brian presta consultoria sobre o desenvolvimento e a implementação de Declarações de Política de Investimento (IPS) em relações fiduciárias complexas com clientes.
Prémios e reconhecimentos
No início da sua carreira, Brian foi reconhecido pela revista Bank Investment Consultant como um dos melhores gestores de programas de corretagem do país. Brian também é autor de vários artigos sobre o setor de gestão de patrimónios.
Participação na comunidade
- Membro do Conselho de Administração de uma empresa privada de fundos fiduciários do Wyoming
- Membro do Conselho de Administração de um escritório familiar único em Ohio
- Membro do Subcomité de Investimentos do Children’s Hospital Wisconsin & Health System
- Membro do Comité de Doações do Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
- Membro do Comité de Investimentos da Racine Community Foundation
- Conselho de Administração, Comissão de Investimentos, Fundação da Comunidade Católica