O advogado especializado em planeamento sucessório Keith Novick concentra a sua prática em trusts e patrimónios e em questões sofisticadas relacionadas com património privado, frequentemente para empresários, profissionais e executivos da área de Dallas nos setores de petróleo e gás, imobiliário e outros. Os clientes institucionais e empresariais de Keith – desde empresas de médio porte até empresas da Fortune 500 – contam com ele para uma ampla variedade de serviços e questões transacionais, incluindo:

• Sucessão e alienação de empresas
• Serviços de administração fiduciária
• Planeamento patrimonial conjugal, incluindo a preparação de acordos pré-nupciais e pós-nupciais
• Empresas familiares multigeracionais
• Planeamento sucessório, incluindo a preparação de testamentos sofisticados, trusts revogáveis, trusts irrevogáveis e documentos relacionados que resultam na redução de impostos sucessórios e impostos sobre transferências entre gerações.
• Sucessão
• Litígio sucessório
• Planeamento de caridade, incluindo a criação e implementação de fundos fiduciários de caridade remanescentes, fundos fiduciários de caridade principais e fundações privadas
• Planeamento da proteção de ativos
• Constituição de entidades empresariais e planeamento da sucessão empresarial

Keith representa fiduciários e beneficiários em serviços de administração de patrimónios e fundos fiduciários, bem como clientes em litígios fiscais perante a Receita Federal dos Estados Unidos. Além disso, ele representa executores e administradores na gestão de patrimónios, incluindo homologação de testamentos, preparação da declaração federal de «imposto sobre o património» (Formulário 706 do IRS), preparação do inventário e/ou contabilidade do património, contestação de testamentos e litígios fiscais sobre patrimónios. Ele trabalha com administradores na administração de fundos fiduciários e assuntos relacionados, incluindo a interpretação e construção de disposições fiduciárias, a nomeação ou destituição de administradores e a contabilidade fiduciária.

Keith também representa beneficiários de patrimónios e fundos fiduciários, indivíduos e famílias, no que diz respeito à constituição, operação e transferência de empresas familiares e empreendimentos imobiliários, incluindo sociedades anónimas, sociedades em nome coletivo (gerais e limitadas), sociedades de responsabilidade limitada, fundos fiduciários e organizações isentas de impostos.