Louis Wahl representa empresas privadas e públicas e sociedades de capital privado em diversas transações financeiras nacionais e internacionais, incluindo financiamentos sindicados e bilaterais, financiamentos garantidos e não garantidos, financiamentos de segunda hipoteca, financiamentos baseados em ativos, financiamentos de aquisições, aquisições alavancadas e recapitalizações. É sócio da área de Finanças e Instituições Financeiras do escritório.
Louis também representa emissores em ofertas públicas e privadas de títulos de dívida. Ele negociou e fechou transações em um grupo diversificado de setores, incluindo manufatura, tecnologia, energia, retalho, hotelaria, saúde e desporto.
Experiência de representação
Facilidades de crédito
- Representou a Cummins Inc. (NYSE: CMI) em relação às suas linhas de crédito rotativo e empréstimos a prazo no valor de US$ 6 bilhões.
- Representou a Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) em relação às suas linhas de crédito rotativo e empréstimo a prazo no valor de US$ 600 milhões.
- Representou um fabricante privado de máquinas-ferramentas em relação à sua linha de crédito rotativo no valor de US$ 300 milhões.
- Representou a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) em relação à sua linha de crédito rotativo de US$ 275 milhões e linhas de crédito a prazo de US$ 175 milhões e € 40 milhões.
- Representou uma empresa privada de gestão de ativos em relação às suas linhas de crédito rotativo e empréstimos a prazo no valor de US$ 850 milhões.
- Representou a Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) em relação à sua linha de crédito rotativo no valor de US$ 1,1 bilhão.
- Representou a Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) em relação à sua linha de crédito rotativo baseada em ativos no valor de US$ 150 milhões.
- Representou a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) em relação às suas linhas de crédito rotativo e empréstimos a prazo no valor de US$ 2,25 bilhões.
- Representou a Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) em relação à sua linha de crédito rotativo no valor de US$ 200 milhões.
- Representou um fabricante privado de pequenos motores em relação ao seu financiamento de US$ 677,5 milhões para devedores em posse.
- Representou a Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) em relação à sua linha de crédito rotativo no valor de US$ 2 bilhões.
- Representou a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) em relação às suas linhas de crédito rotativo no valor de US$ 3 bilhões.
- Representou a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) em relação às suas linhas de crédito rotativo no valor de US$ 1,75 bilhão.
- Representou uma franquia da NFL em relação à sua linha de crédito rotativo de US$ 50 milhões.
- Representou uma franquia da MLB em relação às suas linhas de crédito rotativo e empréstimo a prazo no valor de US$ 190 milhões.
Ofertas de títulos
- Representou a Cummins Inc. (NYSE: CMI) em relação à sua oferta de US$ 2,25 mil milhões em títulos sênior.
- Representou a nVent Electric plc (NYSE: NVT) em relação à sua oferta de US$ 300 milhões em títulos sênior.
- Representou a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) em relação à sua oferta de € 1 bilhão em títulos sênior.
- Representou a The Marcus Corporation (NYSE: MCS) em relação à sua oferta de US$ 100 milhões em títulos sênior conversíveis.
- Representou uma empresa farmacêutica privada em relação à sua oferta de US$ 192 milhões em títulos sênior garantidos.
- Representou a Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ: HNNA) em relação à sua oferta de US$ 35 milhões em títulos sênior.
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