Formação de fundos e gestão de investimentos
O nosso grupo de prática de Formação de Fundos e Gestão de Investimentos (FFIM) oferece um conjunto completo de serviços a GPs e LPs. A nossa vasta equipa de advogados especializados em fundos de investimento é complementada por especialistas integrados em várias áreas de prática, incluindo fiscalidade, ERISA, finanças e transacções. Compreendemos os objectivos empresariais, a dinâmica e as tendências dos GP, LPs e de todo o sector dos fundos privados.
Representação do patrocinador
Fomos criados para patrocinadores emergentes e de middle market que procuram angariar capital institucional, e fornecemos aconselhamento de ponta a um valor sem paralelo. Desde a formação de fundos até à sua reestruturação, aconselhamos os patrocinadores em todos os aspectos dos seus negócios de fundos privados. Também actuamos como consultores externos para os nossos clientes, prestando aconselhamento sobre governação interna, questões organizacionais e de funcionários, registo na SEC, regulamentação e programas de conformidade, acordos de interesses transportados, tributação e planeamento imobiliário, entre outros.
Representação no mercado secundário
Muitos dos nossos advogados de fundos têm prestado aconselhamento a vários participantes no mercado secundário desde que o sector estava na sua infância. Atualmente, a representação no mercado secundário é uma área fundamental para muitos dos nossos clientes. Os nossos advogados especializados em fundos de investimento prestam habitualmente aconselhamento em matéria de transacções tanto a empresas secundárias compradoras como a vendedores institucionais, desde o aconselhamento estratégico sobre a seleção de corretores e a negociação de LOI, até à diligência de carteiras, condições de transação e execução de fecho. A nossa prática tradicional de operações secundárias "LP stakes" é complementada pela nossa representação de patrocinadores e investidores principais em transacções secundárias lideradas por GP, incluindo veículos de continuação, vendas de tiras e ofertas públicas de aquisição. Além disso, concentramo-nos em fusões e aquisições de gestores de activos para patrocinadores de fundos privados e representamos habitualmente patrocinadores e investidores estratégicos e financeiros nesta área. A nossa equipa de corporate funds trabalha em estreita colaboração com especialistas em fiscalidade e finanças para garantir que os nossos clientes secundários recebem aconselhamento integrado em todas as áreas relevantes da prática.
Representação de investidores institucionais
Desde investimentos primários e co-investimentos diretos/indirectos, a investimentos âncora, contas geridas separadamente e fundos de um, aconselhamos os LPs em todos os aspectos dos seus investimentos e negócios privados. Não nos concentramos simplesmente numa única classe de activos, mas aconselhamos os LPs sobre todos os tipos de investimentos em fundos privados. Compreendemos as caraterísticas regulamentares dos nossos clientes - por exemplo, ERISA, isento de impostos, não americano, plano de pensões estatal dos EUA, fundo soberano, fundo de fundos, fundação ou estatuto de holding bancária - e isso orienta a nossa abordagem à revisão e negociação de acordos de transação fundamentais. Aproveitamos a nossa experiência no sector do patrocinador e do secundário para garantir que o nosso processo é disciplinado, eficiente e orientado para os resultados.
A nossa diferença está nos dados
A nossa prática dupla GP/LP é única entre os nossos pares e proporciona-nos um acesso sem paralelo a termos e condições de fundos e transacções secundárias em praticamente todas as classes de activos, sectores e geografias. A nossa experiência de trabalho com GPs e LPs informa-nos sobre a nossa visão do mercado e permite-nos conhecer as últimas tendências e desenvolvimentos em termos e condições de fundos. Aproveitamos estes dados para os nossos clientes GP e LP, proporcionando-lhes uma vantagem comercial e evitando negociações legais desnecessárias e dispendiosas "fora do mercado".
Especialistas integrados
Os nossos advogados especializados em fundos de investimento são apoiados por advogados especializados em fiscalidade, ERISA, finanças, transacções, planeamento imobiliário, emprego, seguros, regulamentação e gestão de riscos, dedicados ao panorama dos fundos privados. Coletivamente, operamos em vários escritórios como uma única equipa, aconselhando os nossos clientes em todos os aspectos dos seus negócios de fundos privados e da sua atividade de investimento em fundos privados, e encaramos cada novo compromisso como o início de uma relação a longo prazo.
Serviço completo para médicos de clínica geral
- Aconselhamento fiscal, de estruturação e de governação para entidades de sociedades gestoras patrocinadoras, incluindo soluções de planeamento de sucessão para os fundadores
- Manutenção e funcionamento de planos de partilha de interesses transportados e planeamento de património para fundadores e pessoal sénior
- Aconselhamento sobre a integração de novos funcionários e acordos de separação/transição
- Aprovações do LPAC, votos do LP e extensões do período de investimento/termo do fundo
- Conformidade contínua com a SEC, relatórios e obrigações de registo
- Estruturação de investimentos em carteira e veículos de co-investimento de activos únicos, incluindo aconselhamento ERISA/VCOC, estruturação fiscal, cumprimento de cartas de acompanhamento e pareceres jurídicos
- Contratação e negociação de condições com agentes de colocação e aconselhamento sobre estratégias de angariação de fundos
- Questões de conflito da Lei dos Conselheiros, registo ERA/RIA e estabelecimento de programas de conformidade
- Assistência em questões complexas de AML/KYC e orientação estratégica e planeamento para questões de CFIUS
- Gerir a atividade de transferência de LP
Serviço completo para os participantes no mercado secundário
- Representação de empresas secundárias no lado da compra, incluindo aconselhamento sobre LOI, diligência de carteiras, negociação de PSA e execução de fecho, para carteiras de participação única e múltipla, incluindo participações em fundos de carteira e participações diretas em empresas
- Representação do lado da venda para investidores institucionais, incluindo a introdução e seleção de consultores/corretores, preparação de fundos de carteira, seleção de compradores e avaliação de LOI, apoio a diligências, negociação de PSA e execução de encerramento
- Representação secundária liderada por GP para patrocinadores, incluindo veículos de continuação de activos únicos e múltiplos, vendas de tiras e ofertas públicas de aquisição
- Representação de investidores líderes e consorciados em transacções lideradas por GP
- Serviços de fusões e aquisições de gestores de activos, incluindo representação de patrocinadores e investidores para investimentos de controlo minoritário e maioritário
Serviços completos para LPs
- Representação em investimentos de fundos primários e co-investimentos diretos/indirectos
- Lista de verificação das condições específicas, pedido de carta de acompanhamento e "manual" de negociação da LPA
- Aconselhamento sobre consolidação de gestores de activos e joint ventures
- Contas separadas e representação de fundos de investimento
- Aconselhamento fiscal para LPs isentas de impostos nos EUA e fora dos EUA para crédito, imobiliário e outras estruturas complexas de fundos
- FOIA, luz do sol e outras obrigações da legislação estatal para as pensões do Estado dos EUA
Serviços relacionados oferecidos
- Spin-outs e representação de fundos institucionais "pela primeira vez
- Compras, vendas e combinações de patrocinadores de fundos privados
- Patrocinadores sem fundo, Series LLCs e SPVs
- Representação geral de empresas (questões laborais, contratos de arrendamento, governação e planeamento sucessório)
- Lei dos Consultores de Investimento, AIFMD e Conformidade Regulamentar Geral
- Tributação de juros transportados e estruturação complexa de fundos
- Linhas de crédito para mobilização de capital (Participantes no Fundo e no Compromisso GP)
