Chinesische Mobilität in der USMCA-Region: Ein erstickender Prozess, der die Automobilindustrie der USA und Mexikos auf den Kopf stellen wird
Wichtige rechtliche Einblicke von Foleys Automotive-Team
Der Automobilsektor des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) muss sich auf eine Reihe neuer Anforderungen einstellen, die wahrscheinlich die Lieferketten umgestalten, sich auf die Kosten auswirken und die Wettbewerbsdynamik innerhalb der Branche verändern werden. Da die Regierung der Vereinigten Staaten weiterhin neue internationale Handelsbeschränkungen für Importe aus Mexiko verhängt – darunter eine überraschende Ankündigung vom 10. Juli 2024, dass Stahlartikel und deren Derivate in Mexiko, Kanada oder den Vereinigten Staaten geschmolzen und gegossen werden müssen, um von den Sonderzöllen gemäß Section 232 ausgenommen zu werden –, ist es offensichtlich, dass mexikanische Exporteure die Entwicklungen im Rahmen des USMCA sorgfältig beobachten und sich auf abrupte Veränderungen in der internationalen Handelslandschaft einstellen müssen.[1]
In diesem Artikel identifizieren wir die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen der bevorstehenden komplexen – und unvermeidlichen – Szenarien, in denen chinesische Automobilzulieferer und -marken versuchen, von den Marktregulierungen des USMCA zu profitieren.
Wie werden derzeit Fahrzeuge behandelt, die aus China stammen und unter Verwendung chinesischer Teile oder von chinesischen Marken hergestellt wurden?
Das USMCA sieht vor, dass ein in der USMCA-Region ansässiger Originalausrüstungshersteller (OEM), der die produktspezifischen Ursprungsregeln (ROO) des Abkommens für Automobilprodukte (insbesondere die Anforderungen an den regionalen und arbeitsbezogenen Wertanteil) erfüllt und Stahl und Aluminium mit Ursprungseigenschaft verwendet, das daraus hergestellte Fahrzeug als Ursprungserzeugnis der USMCA gilt. Somit sind zumindest derzeit die Marke eines Fahrzeugs mit Ursprung in der USMCA, der Ursprung seiner Komponenten sowie die Eigentumsverhältnisse und die Nationalität der Muttergesellschaft für die Behandlung dieses Fahrzeugs im Rahmen des USMCA irrelevant.[2]
Die entscheidende Frage lautet jedoch: Wie lange wird diese Vorzugsbehandlung Bestand haben? Wie nachstehend beschrieben, könnten zwei Szenarien – eines kurzfristig und eines mittelfristig – erhebliche Auswirkungen auf die Möglichkeit von Unternehmen haben, Fahrzeuge mit USMCA-Ursprung aus Mexiko in die Vereinigten Staaten zu importieren, da bevorstehende regulatorische Entwicklungen in den USA die Anwendung der Ursprungsregeln des Abkommens beeinflussen könnten.
Kurzfristiges Szenario (Herbst 2024)
Das US-Handelsministerium befindet sich derzeit im Regelungsprozess für Informations- und Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen (ICTS), die in vernetzten Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Der Regelungsprozess konzentriert sich insbesondere auf ICTS, die von Personen entworfen, entwickelt, hergestellt oder geliefert werden, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle der chinesischen Regierung, chinesischer Nichtregierungsorganisationen oder anderer ausländischer Gegner (Hongkong, Kuba, Iran, Nordkorea, Russland oder das venezolanische Maduro-Regime) befinden oder deren Gerichtsbarkeit oder Weisungen unterliegen.[3] Neue Vorschriften werden voraussichtlich im Herbst 2024 vom US-Handelsministerium erlassen. Die Vorschriften könnten „extreme Maßnahmen” wie ein Verbot für mit China verbundene Fahrzeuge auf dem US-Markt beinhalten.[4]
Es ist anzumerken, dass dieser Regelungsprozess nicht direkt mit der Umsetzung oder Durchsetzung des USMCA in Zusammenhang steht. Vielmehr soll damit ermittelt werden, inwiefern IKT-Systeme, die für vernetzte Fahrzeuge unverzichtbar sind, ein unangemessenes oder inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnten.
Gemäß den Bestimmungen des USMCA-Abkommens ist es den Vertragsstaaten gestattet, Maßnahmen zu ergreifen, die jede Regierung im Rahmen eines Selbstbewertungsprozesses für die Wahrung ihrer eigenen wesentlichen Sicherheitsinteressen als notwendig erachtet.[5] Selbst wenn der Regelungsprozess aus Gründen der nationalen/wesentlichen Sicherheit der USA zu einem vollständigen Verbot von vernetzten Fahrzeugen mit chinesischen IKT-Systemen führen würde, würde diese Maßnahme wohl nicht gegen das USMCA verstoßen. Angesichts der Bedeutung und Tragweite dieser Regelung glauben wir, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann ein binationales USMCA-Gremium diese Annahme überprüfen wird.
Es ist auch wichtig zu betonen, dass dieser Regelungsprozess sich bei der Entscheidung, ob ein Fahrzeug Verboten oder anderen Beschränkungen unterliegt, nicht auf das Herkunftsland des Fahrzeugs (sei es USMCA, Europa oder ein anderes Land) konzentriert, sondern ausschließlich auf die Herkunft der in einem vernetzten Fahrzeug enthaltenen ICTS. Die entscheidende Frage ist, ob diese Technologien und Dienste von Personen entworfen, entwickelt, hergestellt oder geliefert werden, die sich im Besitz der chinesischen Regierung oder chinesischer Staatsangehöriger befinden, von diesen kontrolliert werden oder deren Gerichtsbarkeit oder Weisungen unterliegen.
In verschiedenen Zusammenhängen hat die US-Regierung private chinesische Unternehmen so behandelt, als würden sie potenziell von der chinesischen Regierung kontrolliert. Mit anderen Worten: Sie behandelt den potenziellen Zugriff privater chinesischer Unternehmen auf sensible personenbezogene Daten oder Technologien als analog zum Zugriff der chinesischen Regierung auf solche Informationen, unter der Annahme, dass die chinesische Regierung solche Informationen jederzeit von privaten Unternehmen abrufen kann. Obwohl die Regelsetzung noch nicht abgeschlossen ist, wäre es für Unternehmen daher ratsam, mit der Planung unter der Annahme zu beginnen, dass chinesische IKT-Systeme in vernetzten Fahrzeugen, unabhängig von ihrer Herkunft, wahrscheinlich vom US-Markt ausgeschlossen werden.
Unternehmen sollten damit beginnen, ihre Lieferketten zu überprüfen, um festzustellen, ob relevante Produkte oder Prozesse das Design, die Entwicklung, die Herstellung oder die Beschaffung chinesischer IKT-Systeme beinhalten. Wenn dies der Fall ist, könnten Fahrzeuge mit USMCA-Ursprung oder Fahrzeuge aus anderen Herkunftsländern möglicherweise bereits im Herbst 2024 vom US-Markt ausgeschlossen werden.
Es ist nicht bekannt, wie viel Zeit das US-Handelsministerium den Automobilherstellern für die Umsetzung neuer Anforderungen einräumen wird. ICTS sind für den Betrieb moderner Fahrzeuge von zentraler Bedeutung, und eine Änderung dieser Technologien und Dienste ist keine einfache Angelegenheit. Darüber hinaus ist die Branche durch langwierige Qualifizierungsprozesse und noch längere Produktzyklen gekennzeichnet. Umsichtige Unternehmen sollten bereits jetzt damit beginnen, zu planen, wie sie mit den verschiedenen möglichen Ergebnissen umgehen werden.
Mittelfristiges Szenario (Überarbeitung des USMCA Mitte 2026, die lange vor diesem Datum beginnt)
Am 1. Juli 2026 müssen die USMCA-Länder eine gemeinsame Überprüfung der Funktionsweise des Abkommens einleiten, um zu bestätigen (oder nicht), dass sie es um weitere sechzehn Jahre verlängern möchten. Im Falle einer Bestätigung könnte das Abkommen bei jeder folgenden sechsjährigen Überprüfung um weitere 16 Jahre verlängert werden.[6]
Vor Beginn der gemeinsamen Überprüfung wird die US-amerikanische International Trade Commission bis zum 1. Juli 2025 ihren zweiten von fünf Berichten über die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Funktionsweise der USMCA-Ursprungsregeln für Kraftfahrzeuge veröffentlichen. Dieses Dokument wird ausdrücklich über die Auswirkungen der Ursprungsregeln auf die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten berichten und dabei technologische Entwicklungen und andere damit zusammenhängende Aspekte berücksichtigen.[7]
Bis Anfang November 2025 wird der US-Handelsbeauftragte (USTR) eine Bekanntmachung im Bundesregister veröffentlichen, in der die Öffentlichkeit um Stellungnahmen zur Umsetzung des USMCA gebeten wird. Bis Ende Januar 2026 muss der USTR den zuständigen Kongressausschüssen genaue Leitlinien für die bei der gemeinsamen Überprüfung vorzuschlagenden Maßnahmen vorlegen und mitteilen, ob die USA eine Verlängerung des USMCA um weitere sechzehn Jahre empfehlen.
Insbesondere hat der US-Handelsbeauftragte zuvor festgestellt, dass das chinesische Wirtschaftsmodell ein staatlich unterstütztes System ist, das darauf ausgelegt ist, ganze Branchen, einschließlich der Elektrofahrzeugindustrie, zu dominieren und zu übernehmen.[8] Die Markteinführungsstrategie chinesischer OEMs, Elektrofahrzeuge in Mexiko zu produzieren, passt genau in das Szenario, das der US-Handelsbeauftragte als problematisch eingestuft hat und für das er nun überlegt, wie am besten vorgegangen werden soll.
Die obersten Handelsvertreter der USMCA – Botschafterin Tai, Minister Ng und Minister Buenrostro – haben kürzlich vereinbart, ihre Zusammenarbeit in Fragen im Zusammenhang mit nicht marktwirtschaftlichen Politiken und Praktiken, wie denen Chinas, die das Abkommen untergraben und den Arbeitnehmern in der USMCA-Region schaden, „unter anderem im Automobilsektor und anderen Sektoren“, auszuweiten. [9] Der US-Handelsbeauftragte (USTR) hat außerdem seine vierjährige Überprüfung der Sonderzölle gemäß Section 301 abgeschlossen und dabei nicht nur bestätigt, dass die Sonderzölle auf die meisten chinesischen Produkte bestehen bleiben, sondern auch, dass die Regierung nur ein sehr begrenztes Ausnahmeregelungsverfahren zulassen wird. Darüber hinaus hat Präsident Biden eine Durchführungsverordnung erlassen, mit der zusätzliche Zölle auf bestimmte Waren erhoben werden, darunter 100 %ige Zölle auf Elektrofahrzeuge.[10]
Vor diesem Hintergrund wird die Rolle, die die chinesische Elektrofahrzeugindustrie in der mexikanischen Fertigung spielt, und sogar ihre Rolle als Lieferant von Elektrofahrzeugteilen und -komponenten, einen wichtigen Faktor dafür darstellen, wie die US-Regierung das USMCA bewertet, einschließlich der Umsetzung der automobilbezogenen Abschnitte des USMCA. Ob gerechtfertigt oder nicht, die Charakterisierung Chinas als Nicht-Marktwirtschaft sowie der Verdacht, dass China nach Wegen sucht, um Beschränkungen für den Zugang seiner Automobilindustrie zum US-Markt zu umgehen, sind Schatten, die die Szenarien für die Mobilitätsbranche in der bevorstehenden gemeinsamen Überprüfung des USMCA 2026 beeinflussen werden.
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[1] Siehe „ Proklamation zur Anpassung der Stahlimporte in die Vereinigten Staaten“.
[2] Darüber hinaus würden Fahrzeuge mit USMCA-Ursprung nicht der bevorstehenden Erhöhung der Einfuhrzölle gemäß Section 301 auf chinesische Produkte unterliegen, insbesondere den Zollerhöhungen für Elektrofahrzeuge, Halbleiter und Batterien.
[3] Sicherung der Lieferkette für Informations- und Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen: Vernetzte Fahrzeuge, 89 FR 15066 (1. März 2024).
[4] USA wollen im Herbst Vorschriften für vernetzte Fahrzeuge aus China erlassen. Reuters.com. 15. Mai 2024, https://www.reuters.com/world/us/us-issue-rules-chinese-connected-vehicles-this-fall-2024-05-15/
[5] USMCA Artikel 32.2.1.(b).
[6] USMCA Artikel 34.7.
[7] Internationale Handelskommission, Untersuchung Nr. 332–600, USMCA-Ursprungsregeln für Kraftfahrzeuge:
Wirtschaftliche Auswirkungen und Betrieb, 2025, 89 FR 26919 (16. April 2024). Schriftliche Stellungnahmen können bis zum 18. November 2024 eingereicht werden.
[8] Pressekonferenz zu den jüngsten Maßnahmen gemäß Abschnitt 301. 14. Mai 2024./p>
[9] Gemeinsame Erklärung der Vereinigten Staaten, Kanadas und Mexikos zum vierten Treffen der Freihandelskommission USMCA//CUSMA//T-MEC. 23. Mai 2024, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2024/may/united-states-canada-and-mexico-joint-statement-fourth-meeting-usmcacusmat-mec-free-trade-commission
[10] Weißes Haus, „Präsident Biden ergreift Maßnahmen zum Schutz amerikanischer Arbeitnehmer und Unternehmen vor unfairen Handelspraktiken Chinas“.
