Foley vertritt Mayville Engineering Company bei der Akquisition von Accu-Fab

Foley & Lardner LLP vertrat die Mayville Engineering Company (MEC), einen Anbieter von Design-, Prototyping- und Fertigungslösungen, bei der endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Accu-Fab, LLC (Accu-Fab) von Tide Rock für 140,5 Millionen US-Dollar. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Accu-Fab ist ein vertikal integrierter Auftragsfertiger, der Metallverarbeitung und Mehrwertdienste anbietet, darunter Design, Technik und spezielle Endbearbeitung. Das Unternehmen beliefert Erstausrüster in den Bereichen kritische Energieinfrastruktur, Rechenzentren und erneuerbare Energien und betreibt Anlagen in Raleigh, North Carolina, und Wheeling, Illinois.

Die Akquisition unterstützt MECs strategisches Ziel, in wachstumsstarke angrenzende Endmärkte zu expandieren, einschließlich derjenigen, die von mehrjährigen Investitionstrends in den Bereichen Infrastruktur und Energie angetrieben werden. Es wird erwartet, dass der komplementäre Kundenstamm und die Fähigkeiten von Accu-Fab die kommerzielle Reichweite von MEC erhöhen und Möglichkeiten für Umsatzsynergien und Marktanteilssteigerungen bieten werden. Die Integration von Accu-Fab in die Plattform von MEC wird voraussichtlich auch betriebliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen durch die Implementierung des MBX-Betriebsrahmens von MEC bewirken.

Das Foley-Deal-Team wurde von Partner Bryan Schultz geleitet, mit Unterstützung der Partner Heidi Furlong, Daniel Kaplan, Ethan Lenz, Gregory Neppl, Leigh Riley, Gary Rovner, Joseph Rupkey und Timothy Voigtman sowie der Associates Kameron Adams, Samantha Adams, Abby Buchanan, Tyler Dever, Richard Flannery, Jose Lazaro und Marissa Lee.