Foley Automotive Update

Analyse von Julie Dautermann, Competitive Intelligence Analyst

Foley unterstützt Sie bei allen Aspekten des Überdenkens Ihrer langfristigen Geschäftsstrategien, Investitionen, Partnerschaften und Technologien. Kontaktieren Sie die Autoren, Ihren Foley-Partner oder unser Automotive-Team, um mehr zu erfahren und zu diskutieren.

Handelspolitik und Zollpolitik der Trump-Regierung

• Foley & Lardner hat für multinationale Unternehmen einenÜberblick über die häufigsten Risiken im Zusammenhang mit dem False Claims Act erstellt, die sich aus einer unsachgemäßen Verwaltung von Importvorgängen ergeben können. Besuchen Sie den Ressourcencenter der Trump-Regierung: Rechtliche und geschäftliche Einblicke , um weitere Informationen zu wichtigen politischen und regulatorischen Entwicklungen zu erhalten.
• Ein Urteil des US-Gerichts für internationalen Handel vom 28. Mai setzte einen erheblichen Teil der Zölle der Trump-Regierung aus, nachdem das Gremiumfestgestellt hatte, dass die Exekutive zu Unrecht ein Notstandsgesetz geltend gemacht hatte, um die Abgaben zu rechtfertigen. Die Trump-Regierung hat einen Aufschub beantragt und gegen das Urteil Berufung eingelegt.
• Das Handelsministeriumveröffentlichte am 20. Mai die „Verfahren zur Einreichung von Unterlagen im Zusammenhang mit Automobilzöllen“, damit Automobilimporteure den Prozess zur Ermittlung des Anteils an US-amerikanischen Komponenten in jedem in die Vereinigten Staaten importierten Modell einhalten können.  Die Behörde gab an, dass es im Jahr 2024 etwa 200 wiederholte Importeure der betreffenden Automobile gab. Der Bekanntmachung zufolge gibt es 13 OEMs mit Automobilbetrieben in Kanada und Mexiko, deren Produktion sich auf 54 Fahrzeugmodellreihen erstreckt. 
• Das Handelsministeriumgab am 20. Mai vorläufige Feststellungenbekannt, wonach in China hergestelltes aktives Anodenmaterial von der chinesischen Regierung in unfairer Weise subventioniert wird, was zu Antisubventionszöllen auf Importe führen könnte. Die Behörde rechnet damit, noch in diesem Jahr endgültige Feststellungen in Ausgleichszolluntersuchungen (CVD) zu treffen. Aktives Anodenmaterial ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien. 
• Chinahat nach wochenlanger Unsicherheit, nachdem das LandAnfang April Handelsbeschränkungen für bestimmte Seltenerdmineralien und -magnete verhängt hatte,damit begonnen, eine begrenzte Anzahl von Ausfuhrgenehmigungen für bestimmte Seltenerdmagnetezu erteilen. Die Magnete sind für eine Reihe von Automobilkomponenten unverzichtbar. 
• Die Zölle gemäß Section 232 werden den Vereinigten Staaten nicht dabei helfen, ihre Bezugsquellen für kritische Mineralien zu diversifizieren und ihre Abhängigkeit von China zu verringern, heißt es in einemaktuellen Schreiben der National Association of Manufacturers (NAM) an das Handelsministerium. Die NAM schlug vor, dass die politischen Entscheidungsträger stattdessen Reformen im Genehmigungswesen vorantreiben, günstige Handels- und Investitionsbedingungen mit internationalen Verbündeten sichern und strategische Anreize zur Steigerung der heimischen Produktion schaffen sollten. China fördertrund 70 % der weltweiten Seltenerdmetalle und hat einen Anteil von 90 % an der Verarbeitung der weltweit geförderten Seltenerdmetalle. 
• Präsident Trumperklärte am 25. Mai, dass die USA die Einführung eines 50-prozentigen Zolls auf Waren aus der Europäischen Union vom 1. Juni bis zum 9. Juli 2025 verschieben werden.

Wichtige Entwicklungen im Automobilbereich

• In einemWebinarder Society of Automotive AnalystsCoffee Break am 29. Mai gabenAnn Marie Uetz von Foley & Lardner undSteven Wybo von Riveron einen Überblick über diezunehmenden Risiken von EV-Programmen und die daraus resultierenden wichtigsten Erkenntnisse fürAutomobilzulieferer.
• Crain’s Detroit veröffentlichteaktuelle Informationen zum Stand mehrerer laufender Rechtsstreitigkeiten zwischen Stellantis und bestimmten Zulieferern. 
• Laut einer Umfrage der MEMAerwarten drei Viertel der Automobilzulieferer für 2025 schlechtere Finanzergebnisse als zuvor angenommen. Darüber hinaus sind mehr als die Hälfte der Mitglieder der Handelsgruppe besorgt über die finanzielle Notlage der Unterzulieferer aufgrund höherer zollbedingter Kosten sowie über den möglichen Rückgang der nordamerikanischen Produktionsmengen auf 13,9 bis 14,3 Millionen in diesem Jahr.
• Laut einergemeinsamen Prognose von J.D. Power und GlobalData wird der Absatz neuer Leichtfahrzeuge in den USA im Mai voraussichtlich eine saisonbereinigte Jahresrate (SAAR) von 15,6 Millionen Einheiten erreichen. Die Analyse schätzt, dass im März und April „etwa 149.000 zusätzliche Fahrzeuge verkauft wurden”, bevor die aufgrund von Zöllen zu erwartenden Preiserhöhungen in Kraft traten, und dass „die zeitlich verschobenen Verkäufe das Verkaufstempo der Branche für den Rest des Jahres beeinträchtigen werden”.
• Die Nationale Behörde für Straßenverkehrssicherheit (National Highway Traffic Safety Administration)hat ihre Auslegungsregel „Neufestlegung des Programms zur durchschnittlichen Kraftstoffeffizienz von Unternehmen“ (Resetting the Corporate Average Fuel Economy Program) dem Weißen Haus zur Prüfungvorgelegt. Die Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency) verfolgt parallel dazu Vorschriften für Fahrzeugemissionen.
• Der US-Senathat am 22. Mai drei vom Repräsentantenhaus verabschiedete Resolutionen zum Congressional Review Actgebilligt, mit denen die von der EPA gewährten Ausnahmegenehmigungen widerrufen werden, die es Kalifornien ermöglichten, strengere Fahrzeugemissionsstandards als die Bundesvorschriften festzulegen.   
• Der am 22. Mai vom US-Repräsentantenhaus verabschiedete„große, schöne” Steuer- und Haushaltsentwurf würde mehrere Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge nach dem 31. Dezember 2025 beenden, darunter gewerbliche Elektrofahrzeuge gemäßAbschnitt 45W, Verbrauchergutschriften von bis zu 7.500 US-Dollar für neue Elektrofahrzeuge gemäßAbschnitt 30D und bis zu 4.000 US-Dollar für gebrauchte Elektrofahrzeuge gemäßAbschnitt 25E sowie eine Gutschrift für Ladeinfrastruktur gemäßAbschnitt 30C. Der Gesetzentwurf enthielt auch eine Maßnahme zur Einführung jährlicherZulassungsgebühren in Höhe von 250 US-Dollar für Elektrofahrzeuge und 100 US-Dollar für Hybridfahrzeuge zur Aufstockung des Highway Trust Fund.
• Unternehmen, die personenbezogene Daten erheben und speichern, müssen sich bald an eine Vorschrift des Justizministeriums halten  Vorschrift , die die Weitergabe großer Mengen sensibler personenbezogener Daten an Personen aus China, Russland, Iran und anderen Ländern, die als ausländische Gegner identifiziert wurden, einschränkt. Das von der National Security Division (NSD) gemäßder Executive Order 14117 umgesetzte Datensicherheitsprogramm trat am 8. April 2025 in Kraft. Das DOJ wird jedoch zwischen dem 8. April und dem 8. Juli 2025 keine Durchsetzungsmaßnahmen priorisieren, wenn ein Unternehmen „in gutem Glauben Anstrengungen unternimmt”, um die Vorschriften einzuhalten.
• Während Präsident Trumpseine Zustimmung zu einer „geplanten Partnerschaft“ zwischen Nippon Steel und U.S. Steelzum Ausdruck brachte, bleiben Fragen zum Zeitplan für die im Dezember 2023 erstmals angekündigte Fusion im Wert von 14 Milliarden US-Dollar offen. Unbestätigten Berichten zufolge könnte die Transaktion eine sogenannte „Golden Share“ beinhalten, die es der US-Bundesregierung ermöglicht, bei bestimmten Unternehmensentscheidungen mitzuwirken.
• Die University of Michiganprognostizierte, dass die Fahrzeugpreise in den USA aufgrund von Zöllen und Vergeltungsmaßnahmen im Handel um durchschnittlich 13,2 % oder 6.200 US-Dollar pro Fahrzeug steigen könnten.

OEMs/Lieferanten 

• Die jährlicheStudie „North American Automotive OEM – Supplier Working Relations^Index®(^WRI®)” von Plante Moran ergab, dass sich die Lieferantenbeziehungen zu Toyota, Honda und GM verbessert haben, während sie sich im Vergleich zur Vorjahresstudie zu Nissan, Ford und Stellantis verschlechtert haben. Toyota erzielte mit 18 Punkten den höchsten WRI-Wert seit 2007, während Stellantis 11 Punkte verlor und weiterhin den letzten Platz belegt.
• Stellantishat Antonio Filosa mit Wirkung zum 23. Juni zum CEOernannt. Filosa ist derzeit Chief Operating Officer für Nord- und Südamerika und Chief Quality Officer.
• GMwird 888 Millionen Dollar in die Produktion von V8-Motoren der nächsten Generation in seinem Werk Tonawanda Propulsion in der Nähe von Buffalo, New York,investieren. Dies ist die größte Einzelinvestition, die der Automobilhersteller jemals in ein Motorenwerk getätigt hat. Der Automobilhersteller hat eine Investition in Höhe von 300 Millionen Dollar für die Umrüstung des Werks zur Herstellung von Antriebseinheiten für Elektrofahrzeuge gestrichen. 
• Toyotawird seinen Lieferkettenprozessüberarbeiten, um mithilfe von cloudbasierten Prognosetools 52-Wochen-Prognosen zu erstellen.
• Bosch hat sich zum Ziel gesetzt, dass Nordamerika bis 2030 20 % seines weltweiten Umsatzesausmacht.
• Toyota erwägtBerichten zufolge die Einführung eines kompakten Pick-ups für den US-Markt, um mit dem Ford Maverick und dem Hyundai Santa Cruz zu konkurrieren.

Markttrends und Regulierung

• Fordwird in den USA über eine Million Fahrzeugezurückrufen, da ein Softwarefehler dazu führen kann, dass das Bild der Rückfahrkamera verzögert angezeigt wird, einfriert oder gar nicht angezeigt wird. 
• Die Installation von Industrierobotern in der Automobilindustrie stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr um 11 % auf 13.700 Einheiten, undrund 40 % aller neuen Industrieroboterinstallationen im Jahr 2024 entfielen lauteiner vorläufigenAnalyse der International Federation of Robotics auf die Automobilindustrie. Es wirderwartet, dass der Einsatz von Automatisierungstechnologien und Robotik in US-Fabriken als Reaktion auf hohe Zölle und Handelsunsicherheiten zunehmen wird.
• 76 % der Befragten derOEM-Umfrage 2025 von Kerrigan Advisors glauben, dasschinesische Autohersteller letztendlich in den US-Markt eintreten werden, und 70 % sind besorgt über die Auswirkungen des steigenden globalen Marktanteils chinesischer Marken.
• LautACT Researchgingendie Neuaufträge für Schwerlastkraftwagen in Nordamerika im April gegenüber dem Vorjahrum 48 % zurückund erreichten damit ein Niveau, das seit Beginn der Covid-Pandemie nicht mehr gesehen wurde.

Autonome Technologien und Fahrzeugsoftware 

• Das Wall Street Journal veröffentlichte einenExklusivbericht über Vorwürfe, wonach der inzwischen aufgelöste Entwickler autonomer Lkw mit Sitz in San Diego, TuSimple, sensible Daten an verschiedene Partner in China weitergegeben habe. Der ehemalige CEO von TuSimple gründete kürzlichdas in Houston ansässigeUnternehmen Bot Auto,das selbstfahrende Lkw entwickelt.
• Amazon Zooxplant, die Tests seiner autonomen Fahrtechnologie in Atlanta auszuweiten. Waymo bietet in Zusammenarbeit mit Uber fahrerlose Fahrten in Atlanta an, und Lyft plant, noch in diesem Jahr gemeinsam mit May Mobility Fahrdienste in der Region einzuführen. 
• Reutersberichtet, dass ein Projekt zwischen Stellantis und Amazon zur Entwicklung der SmartCockpit-Software für Fahrzeuge „ausläuft“, ohne dass die Ziele erreicht wurden.
• Die New York Times hat eine Einschätzung der regulatorischen und marktbezogenen Risiken vorgelegt, die die Einführung von fahrerlosen Sattelzugmaschinen in den USA erschweren könnten. 
• Das schwedische Start-up-Unternehmen Einride, das sich mit fahrerlosen Lkw befasst,erwägt einen Börsengang in den USA. 

Elektrofahrzeuge und emissionsarme Technologien 

• Hondahat seine geplanten Investitionen in vollelektrische Fahrzeuge um über 20 Milliarden US-Dollargekürzt. Dies ist Teil einer Neuausrichtung der Elektrifizierungsstrategie, die bis 2030 den Verkauf von 2,2 Millionen Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) zum Ziel hat.
• Stellantiswird die Produktion seines Basismodells Dodge Charger Daytona mit Elektroantrieb für das Modelljahr 2026 in seinem Werk in Ontario aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Marktnachfrage und der Auswirkungen von Zöllenverschieben. 
• Cox Automotiveschätzte, dass die Lagerbestände für neue Elektrofahrzeuge im April 2025 branchenweit einen Vorrat für 99 Tage erreichten, was einem Rückgang von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist auf die Bemühungen der Automobilhersteller zurückzuführen, die Produktion an die Verbrauchernachfrage anzupassen. Der durchschnittliche Verkaufspreis (ATP) für ein neues Elektrofahrzeug lag im April bei 59.255 US-Dollar, was einem Anstieg von 3,7 % gegenüber April 2024 entspricht.
• Nissan erwägt laut ungenannten Quellen in Bloomberg einen Vertrag über die Beschaffung von EV-Batterien in den USA von einem Joint Venture zwischen Ford und dem südkoreanischen Unternehmen SK On. Bloomberg und The Wall Street Journal.
• Der chinesische Elektroautohersteller BYDplant die Einrichtung eines europäischen Zentrums in Ungarn mit 2.000 Arbeitsplätzen für den Fahrzeugverkauf, Kundendienst, Tests und Entwicklung.