Experiencia representativa

Entre las operaciones con derivados y los asuntos gestionados por David se incluyen los siguientes:

• Una amplia gama de usuarios finales y proveedores nacionales e internacionales en materia de cumplimiento normativo en relación con la Ley Dodd-Frank, las normativas relacionadas de la CFTC y la SEC, y el EMIR, junto con cuestiones relacionadas con la documentación.
• Uno de los fondos de pensiones públicos más grandes del país en la renegociación de acuerdos marco de permutas financieras y derivados con sus socios comerciales y en la negociación de acuerdos con corredores de futuros en relación con las actividades de compensación derivadas de la Ley Dodd-Frank.
• Contrapartes de derivados de entidades de Lehman Brothers en relación con las quiebras de Lehman.
• El estado de Wisconsin en la negociación y ejecución de múltiples permutas de tipos de interés relacionadas con sus bonos de asignación anual del fondo general por valor de 1.800 millones de dólares estadounidenses.
• Numerosos sistemas de salud en la negociación, rescisión o novación de derivados de tipos de interés y en la renegociación, novación o rescisión de carteras de derivados en relación con reorganizaciones y fusiones de sistemas.
• Una fundación universitaria en su primera operación con derivados de crédito indexados.

Además de la amplia experiencia de David en una gran variedad de transacciones de valores respaldados por activos de préstamos estudiantiles y en la representación de clientes del sector financiero educativo en asuntos ante diversas agencias federales, entre las transacciones y asuntos que ha gestionado David se incluyen la representación de:

• El estado de Wisconsin en relación con la venta y titulización por valor de 1600 millones de dólares estadounidenses de sus ingresos procedentes del acuerdo sobre el tabaco.
• Organizaciones exentas de impuestos y entidades afiliadas con fines lucrativos en auditorías del IRS relacionadas con transacciones entre partes vinculadas y valores respaldados por activos de préstamos estudiantiles exentos de impuestos.
• Prestamistas del Programa Federal de Préstamos Educativos para Familias en relación con los programas de liquidez 2008-2010 del Departamento de Educación de los Estados Unidos en virtud de la Ley de Garantía del Acceso Continuado a los Préstamos Estudiantiles de 2008.
• Potenciales compradores y objetivos activos en el ámbito de la financiación de la educación superior.
• Entidades crediticias y administradoras de préstamos en la negociación de acuerdos de administración de préstamos y en la compraventa de carteras de préstamos.
• Los suscriptores y, en calidad de asesores corporativos especiales, en la primera conversión sujeta a impuestos del país de un emisor de préstamos estudiantiles según la sección 150(d) del Código de Rentas Internas y la emisión de más de 923 millones de dólares estadounidenses en bonos respaldados por activos de préstamos estudiantiles en relación con la misma. La transacción implicó la transferencia por parte del emisor de sus activos, negocios y operaciones de préstamos estudiantiles (incluido su propio sistema de servicios) a una filial sujeta a impuestos, y una financiación registrada en la SEC que implicaba una estructura de deuda senior/subordinada con 12 series de bonos respaldados por activos, incluidos bonos con tipo de interés subastado exentos de impuestos, bonos con tipo de interés fijo exentos de impuestos, bonos con tipo de interés subastado sujetos a impuestos y bonos con tipo de interés LIBOR sujetos a impuestos. La financiación proporcionó fondos para la compra y la originación de préstamos y reembolsó ocho emisiones pendientes de deuda exenta de impuestos y sujeta a impuestos.
• Entidades crediticias en litigios contra terceros prestadores de servicios derivados de deficiencias en la gestión de préstamos.