Finances

Nous exécutons des opérations de financement dans un large éventail de secteurs du marché financier pour le compte de nos nombreux clients, notamment des banques et autres prêteurs commerciaux, des investisseurs institutionnels, des preneurs fermes et des agents, des fonds d'investissement spécialisés, des fonds de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille, des entreprises emprunteuses et émettrices, des gouvernements et autres émetteurs publics, des fiduciaires et des sociétés fiduciaires, ainsi que des contreparties de produits dérivés. La diversité de notre clientèle et la grande variété des opérations de financement que nous exécutons en leur nom nous permettent de bien comprendre les conditions et les pratiques actuelles du marché.

Structures de transactions de titrisation d'actifs

Nous travaillons régulièrement avec un grand nombre de nos clients pour développer des structures innovantes de transactions de titrisation qui les aident à optimiser l'accès aux marchés financiers et à réduire le coût de leur capital. Que vous soyez un émetteur public ou privé, un souscripteur, une agence de notation, un gestionnaire ou un investisseur, nous pouvons vous aider à traiter les questions juridiques et commerciales relatives aux normes comptables, à la vente réelle et aux risques de non-consolidation en cas de faillite, à la fiscalité et aux questions réglementaires.

Services de représentation des emprunteurs

Nous travaillons avec un grand nombre de nos entreprises clientes pour structurer les transactions, négocier efficacement et réduire le fardeau du respect des conventions. Notre priorité est de comprendre les activités de chaque client et de nous concentrer sur leurs besoins de financement spécifiques. Nous avons une grande expérience de la représentation de clients emprunteurs dans des transactions garanties et non garanties, de premier rang et subordonnées, de première qualité et de qualité inférieure, renouvelables et à terme, syndiquées, participées et bilatérales, ainsi que dans des accords et des facilités de crédit multidevises nationaux et internationaux. En outre, nous sommes actifs sur les marchés émergents de la dette alternative et de la dette à risque et nous pouvons explorer pour vous des opportunités sur ces nouveaux marchés.

Représentation des prêteurs

Une partie importante de notre pratique financière étant consacrée à la représentation de banques et d'autres prêteurs commerciaux, nous pouvons vous assister dans une grande variété de transactions financières nationales et internationales. Pour les banques mandataires, nous fournissons des conseils sur la structuration, la négociation et la documentation des transactions de prêts syndiqués aux grandes entreprises et au marché intermédiaire pour les emprunteurs commerciaux et industriels. Pour les banques et autres prêteurs commerciaux dans le cadre d'accords bilatéraux de prêts commerciaux, nous travaillons avec vous pour améliorer l'efficacité des transactions courantes et ajouter de la valeur aux transactions ayant des structures complexes, des garanties inhabituelles, des questions réglementaires et d'autres caractéristiques particulières.

Placements privés et investissements institutionnels

Nous représentons régulièrement des investisseurs institutionnels et des entreprises émettrices dans le cadre de placements privés, d'émissions au titre de la règle 144A et d'autres placements de dette à long terme et opérations de financement connexes.