Spencer T. Moats
Partenaire
Spencer Moats exerce principalement dans les domaines du droit des sociétés, des fusions et acquisitions, du capital-investissement, du droit des valeurs mobilières, des marchés financiers et de la gouvernance d'entreprise. Il est associé au sein du département Transactions du cabinet et dirige le département Capital-investissement et capital-risque.
La pratique de Spencer est largement indépendante du secteur d'activité, bien qu'il possède une expérience significative dans la représentation de clients dans les secteurs de la fabrication, de l'alimentation et des boissons, des services aux entreprises, des soins de santé, des loisirs et de l'hôtellerie, ainsi que des technologies.
Fusions et acquisitions ; capital-investissement
Au cours de ses près de 20 années d'expérience dans le domaine des fusions-acquisitions, Spencer a conseillé ses clients dans le cadre de plus de 150 opérations publiques et privées de fusion, acquisition, cession, coentreprise et autres regroupements d'entreprises, pour une valeur totale supérieure à 25 milliards de dollars américains. Son expérience diversifiée comprend la représentation de clients dans le cadre d'opérations d'une valeur inférieure à 10 millions de dollars américains ou supérieure à 1 milliard de dollars américains.
Spencer est ou a été conseiller en fusions-acquisitions auprès d'un certain nombre de sponsors de capital-investissement et de leurs sociétés de portefeuille, notamment Ara Partners, Barnes Group (société de portefeuille d'Apollo Global Management), Charter Next Generation (société de portefeuille de KKR et Leonard Green & Partners), Chase Corporation (société de portefeuille de KKR), CIRCOR International (société de portefeuille de KKR), Dara Knot Capital Partners, Fortifi (société du portefeuille de KKR), Generation Growth Capital, GHK Capital, Industrial Physics (société du portefeuille de KKR), Junction Capital Partners, LOUD Capital, Mill Rock Capital, Northern Lakes Capital, Numotion (société du portefeuille d'AEA Investors), Pace Labs (société du portefeuille de Leonard Green & Partners et Aurora Capital Partners), Paralign Capital Partners, Sky Island Capital et Stratiq Capital.
Outre son expérience en matière de fusions-acquisitions dans le domaine du capital-investissement, Spencer a réalisé des opérations de fusion-acquisition pour des sociétés figurant au classement Fortune 500, ainsi que pour des sociétés cotées en bourse de taille moyenne et des sociétés privées nationales et internationales. Spencer possède également une expérience unique en matière de transactions, ayant représenté des sociétés détenues par des plans d'actionnariat salarié (ESOP) et des sociétés en cours de transition vers un ESOP.
Entreprises et titres
Outre son expertise solide en matière de fusions-acquisitions, Spencer conseille ses clients sur la conformité aux lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières et aide ses clients cotés à la Bourse de New York (NYSE) et au NASDAQ à préparer et à réviser leurs rapports destinés à la SEC et aux bourses. Il représente également des émetteurs dans le cadre d'opérations sur titres, notamment des offres publiques et privées d'actions et de titres de créance. Spencer a mené à bien de nombreuses offres de titres pour un montant total supérieur à 5 milliards de dollars américains.
L'expérience de Spencer en matière de droit des valeurs mobilières et de gouvernance d'entreprise comprend également le conseil aux clients dans le cadre de défenses contre les prises de contrôle et de courses aux procurations, y compris la défense d'entreprises contre des investisseurs activistes reconnus tels que Carl Icahn.
Conseiller juridique externe
Spencer est conseiller juridique externe auprès de plusieurs sociétés, notamment des sociétés de portefeuille de capital-investissement, auxquelles il fournit des conseils sur toutes les questions relatives au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières.
Expérience des représentants
Opérations de capital-investissement
- A conseillé Aksiom Partners dans le cadre de son acquisition de Jernbro Industrial Services AB.
- A conseillé Aksiom Partners dans le cadre de son acquisition d'Axesat S.A.
- A conseillé Ara Partners dans le cadre de son acquisition de Sweat Energy Services (aujourd'hui Path Environmental Technology).
- A conseillé Ara Partners dans le cadre de son acquisition d'Earth Energy (aujourd'hui BioVeritas).
- A conseillé Charter Next Generation (société du portefeuille de KKR et Leonard Green & Partners) dans le cadre de son acquisition de Polymer Film & Bag.
- A conseillé Charter Next Generation (société du portefeuille de KKR et Leonard Green & Partners) dans le cadre de son acquisition de Legacy Flexo.
- Conseil auprès de Charter Next Generation (société du portefeuille de KKR et Leonard Green & Partners) dans le cadre de son acquisition d'actifs auprès de Printpack, Inc.
- A conseillé Chase Corporation (société du portefeuille de KKR) dans le cadre de son acquisition de United Resin.
- A conseillé CIRCOR International (société du portefeuille de KKR) dans le cadre de son acquisition d'actifs auprès de Flowserve.
- A conseillé Dara Knot Capital Partners dans le cadre de son acquisition de PropertyRate et de nombreuses acquisitions complémentaires.
- A conseillé Fortifi (société du portefeuille de KKR) dans le cadre de son acquisition de Nothum Manufacturing Company.
- A conseillé Generation Growth Capital dans le cadre de son acquisition de 3rd Dimension Industrial 3D Printing.
- Conseil auprès d'Industrial Physics (société du portefeuille de KKR) dans le cadre de son acquisition de Sensory Analytics.
- A conseillé Junction Capital Partners dans le cadre de son acquisition de Chisos Energy.
- A conseillé Junction Capital Partners dans le cadre de son acquisition de Lethbridge BioGas.
- Conseil auprès de Junction Capital Partners dans le cadre de son acquisition de Wilkinson Chemical.
- A conseillé Mill Rock Capital dans le cadre de son acquisition d'Asbury Carbons.
- A conseillé Northern Lakes Capital dans le cadre de son acquisition de E.A. Quinn Landscape Contracting (aujourd'hui Priority Green Landscaping) et de nombreuses acquisitions complémentaires.
- A conseillé Numotion (société du portefeuille d'AEA Investors) dans le cadre d'une douzaine d'acquisitions complémentaires d'entreprises spécialisées dans les fauteuils roulants et les produits médicaux.
- A conseillé Numotion dans le cadre de la vente de la société par Audax Group à AEA Investors.
- A conseillé Pace Labs (société du portefeuille de Leonard Green & Partners et Aurora Capital Partners) dans le cadre de son acquisition de Patriot Environmental Laboratory Services.
- A conseillé Sky Island Capital dans le cadre de son acquisition de Polished Metals et de nombreuses acquisitions complémentaires.
Transactions stratégiques
- A conseillé American Appraisal dans le cadre de sa vente à Duff & Phelps.
- Conseiller juridique d'Amrize dans le cadre de son acquisition d'actifs auprès d'Ashby Investments.
- A conseillé Barnes Group dans le cadre de la cession de son activité Associated Spring à One Equity Partners.
- A conseillé Brady Corporation dans le cadre de la cession de son activité de contrôle d'accès.
- Conseiller juridique de Brady Corporation dans le cadre de la cession d'AIO Acquisition, Inc.
- Conseiller juridique de Brady Corporation dans le cadre de son acquisition d'American Barcode.
- A conseillé Brady Corporation dans le cadre de son acquisition de Mecco Partners.
- A conseillé Bureau Veritas dans le cadre de son acquisition de Bradley Construction Management.
- A conseillé Caterpillar Inc. dans le cadre de son acquisition de Marble Robot.
- A conseillé Caterpillar Inc. dans le cadre de son acquisition d'Enhanced Energy Group.
- A conseillé Cummins Inc. dans le cadre de sa coentreprise d'environ 1,25 milliard de dollars américains avec Eaton Corporation dans le domaine des transmissions manuelles automatisées.
- A conseillé Cummins Inc. dans le cadre de son acquisition de l'activité GE Fuel Cells auprès de General Electric Corporation.
- A conseillé EMC Insurance Group Inc. dans le cadre de son opération de privatisation d'environ 350 millions de dollars.
- Conseil auprès de Freudenberg North America dans le cadre de son acquisition de Blue Pacific Flavors.
- A conseillé Gehl Foods (aujourd'hui Gehl Food & Beverage) dans le cadre de sa vente à Wind Point Partners.
- A conseillé Lippman Jungers (aujourd'hui CenterPeak) dans le cadre de sa vente à Main Street Capital.
- Conseiller juridique de Magnetek Inc. dans le cadre de sa vente à Columbus McKinnon pour un montant d'environ 190 millions de dollars américains.
- A conseillé MAKO Surgical Corp. dans le cadre de sa vente à Stryker Corporation pour un montant d'environ 1,65 milliard de dollars américains.
- A conseillé Neostella dans le cadre de sa vente à Hampton Roads Capital.
- Conseil auprès d'OMRON Corporation dans le cadre de son acquisition d'Adept Technology pour environ 200 millions de dollars américains.
- A conseillé le sénateur Herb Kohl dans le cadre de la vente, pour environ 550 millions de dollars américains, de la franchise de basket-ball Milwaukee Bucks aux investisseurs de fonds spéculatifs Wes Edens et Marc Lasry.
- A conseillé The Marcus Corporation dans le cadre de son acquisition du circuit de cinémas Wehrenberg.
- A conseillé The Marcus Corporation dans le cadre de son acquisition, pour environ 126 millions de dollars américains, du circuit de cinémas Movie Tavern.
- A conseillé U.S. AutoForce dans le cadre de son acquisition de Tire's Warehouse.
- A conseillé Vectorform dans le cadre de sa vente à NTT Data.
Transactions ESOP
- A conseillé Palmer Holland dans le cadre de sa vente à un ESOP.
- A conseillé Paper Machinery Corporation dans le cadre de sa vente à un ESOP.
- A conseillé Paralign Capital Partners dans le cadre de son investissement dans JDS Industries, détenue par un plan d'actionnariat salarié (ESOP).
- A conseillé Mill Rock Capital dans le cadre de son acquisition d'Asbury Carbons, une société détenue en partie par un ESOP.
- A conseillé American Appraisal, une société détenue en partie par un ESOP, dans le cadre de sa vente à Duff & Phelps.
Défense des actionnaires activistes
- A conseillé Oshkosh Corporation dans le cadre de sa lutte pour le contrôle de l'entreprise et de sa défense contre l'offre publique d'achat hostile de Carl Icahn.
Prix et reconnaissance
- The Best Lawyers in America® – Droit des fusions et acquisitions (2024, 2025)
- Wisconsin Super Lawyers®– Rising Stars (2014 – 2022)
Affiliations
- Membre du barreau de Milwaukee
- Membre de l'American Bar Association
Engagement communautaire
- Membre du conseil d'administration de Junior Achievement of Wisconsin
- Membre du conseil d'administration de l'Association for Corporate Growth (ACG) Wisconsin
- Membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital Rogers Memorial
Foley Advises Square Robot in New Funding and Partnership
Les avocats de Foley se penchent sur l'engouement croissant pour les plans d'actionnariat salarié
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