斯宾塞·莫茨主要从事公司法、并购、私募股权、证券法、资本市场及公司治理领域的法律业务。他是本所交易业务部的合伙人,并领导本所私募股权与风险投资业务部。
斯宾塞的执业领域基本不受行业限制,但他拥有丰富的经验,曾代表客户处理制造业、食品饮料业、商业服务、医疗保健、休闲酒店业以及科技行业的相关事务。
并购;私募股权
在近20年的并购从业生涯中,斯宾塞曾为客户就150余宗公开及私下并购、资产剥离、合资及其他企业合并交易提供法律咨询,交易总额超过250亿美元。他的执业经验广泛,涵盖了交易价值从1000万美元以下到10亿美元以上的各类案件。
斯宾塞曾担任多家私募股权投资机构及其投资组合公司的并购法律顾问,包括:Ara Partners、Barnes Group(阿波罗全球管理旗下投资组合公司)、Charter Next Generation(KKR与Leonard Green & Partners共同投资组合公司)、Chase Corporation(KKR投资组合公司)、CIRCOR International(KKR投资组合公司)、 达拉诺特资本合伙公司、福蒂菲(KKR投资组合公司)、世代成长资本、GHK资本、工业物理(KKR投资组合公司)、 Junction Capital Partners、LOUD Capital、Mill Rock Capital、Northern Lakes Capital、Numotion(AEA Investors投资组合公司)、Pace Labs(Leonard Green & Partners与Aurora Capital Partners投资组合公司)、Paralign Capital Partners、Sky Island Capital及Stratiq Capital。
除私募股权并购经验外,斯宾塞还曾为《财富》500强企业、中型上市企业以及国内外私营企业执行并购交易。他更拥有代表员工持股计划(ESOP)企业及所有权向ESOP过渡企业的独特交易经验。
公司与证券
除了在并购业务方面经验丰富外,斯宾塞还就州和联邦证券法的合规事宜为客户提供咨询,并协助在纽约证券交易所和纳斯达克上市的客户准备和审核提交给美国证券交易委员会及证券交易所的报告。他还代表发行人在证券交易中提供法律服务,包括股权和债务证券的公开发行及私募。斯宾塞已成功完成多项证券发行,募集资金总额超过50亿美元。
斯宾塞在证券法和公司治理领域的经验还包括为客户就收购防御和代理权争夺提供咨询,包括协助公司抵御卡尔·伊坎等知名激进投资者的挑战。
外部总法律顾问
斯宾塞担任多家公司的外部总法律顾问,包括私募股权投资组合公司,就公司法和证券法相关事务提供全面法律咨询。
代表性经验
私募股权交易
- 就Aksiom Partners收购Jernbro工业服务公司事宜提供法律咨询。
- 就其收购Axesat S.A.事宜,为Aksiom Partners提供法律咨询。
- 就Ara Partners收购Sweat Energy Services(现更名为Path Environmental Technology)事宜提供法律咨询。
- 就Ara Partners收购Earth Energy(现更名为BioVeritas)事宜提供法律咨询。
- 就收购Polymer Film & Bag事宜,为Charter Next Generation(KKR与Leonard Green & Partners的投资组合公司)提供咨询服务。
- 就收购Legacy Flexo事宜,为Charter Next Generation(KKR与Leonard Green & Partners的投资组合公司)提供法律咨询。
- 就其收购Printpack, Inc.的资产事宜,为Advised Charter Next Generation(KKR与Leonard Green & Partners的投资组合公司)提供法律咨询。
- 就Chase Corporation(KKR旗下投资组合公司)收购United Resin事宜提供法律咨询。
- 就科克国际(KKR旗下投资组合公司)收购福斯集团资产事宜提供法律咨询。
- 就达拉结资本合伙公司收购PropertyRate及多项增持收购事宜提供法律咨询。
- 就Fortifi(KKR旗下投资组合公司)收购Nothum Manufacturing Company事宜提供法律咨询。
- 就Generation Growth Capital收购3rd Dimension工业3D打印公司事宜提供法律咨询。
- 就工业物理公司(KKR旗下投资组合公司)收购Sensory Analytics事宜提供法律咨询。
- 就其收购奇索斯能源公司事宜,为Junction Capital Partners提供法律咨询。
- 就其收购莱斯布里奇生物燃气公司事宜,为Junction Capital Partners提供法律咨询。
- 就其收购威尔金森化工一事,为Junction Capital Partners提供法律咨询。
- 就Mill Rock Capital收购Asbury Carbons事宜提供法律咨询。
- 就北方湖资本收购E.A.奎因景观工程公司(现更名为优先绿色景观公司)及多项后续收购事宜提供法律咨询。
- 就Numotion(AEA Investors投资组合公司)近十项特殊轮椅及医疗产品业务的增持收购事宜提供咨询服务。
- 就奥达克斯集团向AEA投资者出售Numotion公司事宜,为Numotion提供法律咨询。
- 就Pace Labs(Leonard Green & Partners与Aurora Capital Partners的投资组合公司)收购Patriot Environmental Laboratory Services事宜提供法律咨询。
- 就收购Polished Metals公司及多项后续收购事宜,为Sky Island Capital提供法律咨询。
战略交易
- 代表布雷迪公司(Brady Corporation)就其以14亿美元全现金交易收购霍尼韦尔国际公司(Honeywell International Inc.)的生产力解决方案与服务业务一事,进行谈判并签署最终协议。
- 就Amrize收购PB Materials一事为其提供法律咨询。
- 就美国评估公司被达夫与菲尔普斯收购事宜提供咨询服务。
- 就Amrize收购Ashby Investments资产事宜提供法律咨询。
- 就巴恩斯集团将其Associated Spring业务出售给One Equity Partners一事提供法律建议。
- 就其退出门禁控制业务事宜,为布雷迪公司提供法律咨询。
- 就其剥离AIO Acquisition, Inc.事宜,为Brady Corporation提供法律咨询。
- 就其收购美国条形码公司事宜,为布雷迪公司提供法律咨询。
- 就其收购Mecco Partners事宜,为Brady Corporation提供法律咨询。
- 就其收购布拉德利建筑管理公司事宜,为必维国际检验集团提供法律咨询。
- 就其收购Marble Robot事宜,为卡特彼勒公司提供法律咨询。
- 就其收购Enhanced Energy Group事宜,为卡特彼勒公司提供法律咨询。
- 就康明斯公司(Cummins Inc.)与伊顿公司(Eaton Corporation)成立的约12.5亿美元自动手动变速箱合资企业事宜,为康明斯公司提供法律咨询。
- 就康明斯公司从通用电气公司收购其燃料电池业务事宜提供法律咨询。
- 就EMC保险集团约3.5亿美元的私有化交易提供法律咨询。
- 就其收购蓝太平洋风味公司事宜,为科德宝北美公司提供法律咨询。
- 就Gehl Foods(现更名为Gehl Food & Beverage)被Wind Point Partners收购事宜提供法律咨询。
- 就利普曼·扬格斯(现更名为CenterPeak)被Main Street Capital收购事宜提供法律咨询。
- 就Magnetek Inc.以约1.9亿美元的价格出售给Columbus McKinnon一事,为其提供法律咨询。
- 就MAKO Surgical Corp.以约16.5亿美元的价格出售给Stryker Corporation一事,为其提供法律咨询。
- 就Neostella公司向汉普顿路资本出售事宜提供法律咨询。
- 就欧姆龙株式会社以约2亿美元收购Adept Technology一事,为其提供法律咨询。
- 就赫伯·科尔参议员将其拥有的密尔沃基雄鹿队篮球特许经营权以约5.5亿美元的价格出售给对冲基金投资者韦斯·伊登斯和马克·拉斯里一事,为其提供法律咨询。
- 就马库斯公司收购韦伦伯格影院连锁事宜提供法律咨询。
- 就马库斯公司以约1.26亿美元收购Movie Tavern影院连锁一事,为其提供法律咨询。
- 就美国AutoForce收购轮胎仓库公司事宜提供法律咨询。
- 就Vectorform公司被NTT Data收购事宜提供法律咨询。
员工持股计划交易
- 本所曾代表一家雪茄及相关产品的制造商和分销商,就该公司100%股权转让给员工持股计划一事提供法律服务,该交易估值为7.75亿美元。
- 就帕尔默·霍兰德公司向员工持股计划(ESOP)出售事宜提供法律咨询。
- 就其向员工持股计划(ESOP)出售事宜,为Advised Paper Machinery Corporation提供法律咨询。
- 就Paralign Capital Partners对员工持股计划(ESOP)持有的JDS Industries的投资事宜提供咨询服务。
- 就Mill Rock Capital收购Asbury Carbons一事提供法律咨询,该企业部分股权由员工持股计划持有。
- 就美国评估公司(一家部分由员工持股计划持股的企业)被达夫与菲尔普斯收购事宜提供咨询服务。
积极股东防御
- 就卡尔·伊坎发起的代理权争夺战及敌意收购要约防御事宜,为奥什科什公司提供法律咨询服务并取得成功。
奖项与荣誉
- 《美国最佳律师》®——并购法(2024年、2025年)
- 威斯康星州超级律师®——新锐律师(2014–2022)
所属关系
- 密尔沃基律师协会会员
- 美国律师协会会员
社区参与
- 担任威斯康星州青年成就协会董事会成员
- 担任企业增长协会(ACG)威斯康星分会董事会成员
- 担任罗杰斯纪念医院基金会董事会成员
福里律师事务所协助布雷迪公司收购霍尼韦尔的生产力解决方案与服务业务
福里咨询公司为Square Robot的新一轮融资与合作提供建议
福莱律师事务所探讨员工持股计划日益高涨的热潮
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