Isaac J. Morris
Conseil d'administration
Isaac Morris est avocat spécialisé dans les avantages sociaux et la rémunération des cadres supérieurs. Il conseille les entreprises, les entités et les particuliers qui les possèdent ou qui travaillent pour elles sur diverses questions liées à la retraite, à la rémunération, à la protection sociale et à d'autres avantages sociaux, ainsi que sur les lois fiscales et les situations connexes. Les clients font appel à Isaac pour son expertise, son esprit critique et ses compétences en matière de planification, ainsi que pour sa capacité et sa volonté à réfléchir à ce qu'il recommanderait et ferait s'il était à leur place, sachant que chaque client a une tolérance au risque différente en matière de planification et de résolution de problèmes.
Isaac concentre ses efforts sur l'aide qu'il apporte aux personnes avec lesquelles il travaille afin qu'elles trouvent la meilleure solution pour les entités qu'elles gèrent ou représentent, souhaitant qu'elles aient confiance en leur travail et en leurs résultats. Isaac aime nouer des liens avec ceux qui viennent le voir avec des questions et des problèmes, et apprendre à connaître la personnalité et les préférences des personnes et de leurs organisations.
Isaac répond aux questions et fournit des conseils sur un large éventail de questions liées aux avantages sociaux, notamment les régimes de retraite agréés et non agréés, la planification et l'impact des groupes de contrôle en vertu de l'Internal Revenue Code et de l'ERISA, les situations en matière de rémunération et d'impôts sur les salaires, ainsi que la négociation et l'interaction avec les fournisseurs et les administrateurs tiers. Les clients savent qu'Isaac travaille avec une équipe d'avocats expérimentés en matière d'avantages sociaux, qu'il consulte régulièrement pour élaborer et mettre en œuvre des solutions pratiques.
Isaac possède une vaste expérience dans la représentation d'entités et de leurs dirigeants et administrateurs dans tous les aspects liés aux indemnités de départ, aidant ces organisations et ces personnes à éviter les pertes de déductions fiscales et les taxes d'accise punitives qui s'appliqueraient autrement dans le cadre de transactions impliquant la vente, la fusion ou l'acquisition d'une société.
Isaac consacre chaque année beaucoup de temps à plusieurs activités bénévoles, notamment le mentorat et l'enseignement auprès d'élèves du secondaire dans le cadre du programme Street Law, ainsi que le conseil auprès d'organismes caritatifs et à but non lucratif sur des questions liées à la rémunération et aux régimes de retraite.
Avant de rejoindre Foley, Isaac a occupé le poste d'assistant juridique auprès du juge Jorge A. Solis de la Cour fédérale américaine du district nord du Texas, à Dallas.
Expérience des représentants
- Conseil auprès d'une société minière cotée en bourse sur de nombreuses questions relatives à la SEC et aux avantages sociaux à la suite de sa fusion, notamment les implications des indemnités de départ, ainsi que les mécanismes et la conformité nécessaires au paiement des dirigeants dans le cadre de leurs KEESA et autres plans de rémunération différée non qualifiés.
- Conseil auprès d'une société publique de services publics concernant sa conformité aux exigences nombreuses et souvent ambiguës des nouvelles lois sur la réforme des soins de santé.
- Conseil auprès d'un fabricant privé de plastiques concernant les implications financières liées au parachute lors de sa vente, y compris la rédaction des documents nécessaires pour obtenir le consentement adéquat des actionnaires.
- Assistance à plusieurs sociétés cotées en bourse dans le cadre du dépôt de leurs lettres de décision relatives à leurs régimes de retraite agréés.
Affiliations
- Membre de la Société pour la gestion des ressources humaines (SHRM)
- Membre de Wisconsin Retirement Planning Professionals, Ltd.
- Membre de la Fondation internationale des régimes d'avantages sociaux des employés
- Membre du barreau du Wisconsin
- Membre de l'American Bar Association
- Membre du barreau de Milwaukee
Présentations et publications
- Coauteur de « Diving Into SECURE 2.0: New and Potentially Easier Ways to Make Withdrawals from 401(k) Plans » (Plongée dans SECURE 2.0: nouvelles méthodes potentiellement plus simples pour effectuer des retraits à partir de plans 401(k)) , Legal News: Employee Benefits Insights, 17 mai 2023.
- Coauteur, « SECURE 2.0 modifie les règles relatives aux plans de retraite », Foley Insights, 30 décembre 2022.
- Coauteur, « 401(k) Plan Top 10 Year End Laundry List » (Les 10 principales tâches à accomplir en fin d'année pour les plans 401(k)) , Legal News: Employee Benefits Insights, 20 octobre 2021.
- Auteur, « L'IRS offre davantage de flexibilité pour les comptes de dépenses flexibles », Centre de ressources sur le coronavirus : retour à l'activité, 2 mars 2021.
- Coauteur, « L'IRS propose des moyens supplémentaires pour réduire ou suspendre les cotisations Safe Harbor pour 2020 », Coronavirus Resource Center : Back to Business, 6 juillet 2020.
- Coauteur, « Beneficiary Provisions and Designations — Plan Now for More Simplicity Later » (Dispositions et désignations relatives aux bénéficiaires — Planifiez dès maintenant pour plus de simplicité plus tard), Labor & Employment Law Perspectives, 29 avril 2019.
- Auteur de « Comment déclarer les paiements non admissibles ou les indemnités de départ versés à un ancien employé ? Astuce : vous devriez probablement utiliser un formulaire W-2 plutôt qu'un formulaire 1099 ! » Labor & Employment Law Perspectives, 9 juillet 2018.
- Coauteur, « Much Ado About (Almost) Nothing? Impact of Tax Reform on Employer-Provided Retirement, Welfare, and Fringe Benefits » (Beaucoup de bruit pour (presque) rien ? Impact de la réforme fiscale sur les prestations de retraite, les avantages sociaux et les avantages accessoires offerts par les employeurs), Newsletter : Employee Benefits Insights, 5 janvier 2018.
- Coauteur de « Does Your Severance Trigger ERISA? Why You Should Care and What You Should Do » (Votre indemnité de départ déclenche-t-elle l'ERISA ? Pourquoi vous devriez vous en soucier et ce que vous devriez faire), Labor & Employment Law Perspectives, 25 juillet 2016.
- Contribue à la rubrique « Foley’s Legal News Alert : Employee Benefits », qui rend compte des dernières évolutions en matière d'avantages sociaux et de la loi ERISA.
- Présentateur, Wisconsin Business Health Care Group (WBHCG), « Sevrage tabagique : services préventifs, parité en matière de santé mentale, programmes de bien-être », Wauwatosa, Wisconsin, 22 avril 2015.
- Présentateur, Mid-America Coalition on Health Care (MACHC), « Sevrage tabagique : services préventifs, parité en matière de santé mentale, programmes de bien-être », Saint-Louis, Missouri, 20 novembre 2014.
- Coauteur, « Regulatory Agencies Provide Only Limited Relief from Health Care Reform for Collectively Bargained Plans » (Les organismes de réglementation n'accordent qu'un allègement limité à la réforme des soins de santé pour les régimes négociés collectivement), Foley Legal News Alert : Employee Benefits, 29 juin 2010.
- Coauteur de « The Perfect Storm Gathers: Recent Announcements by the IRS Coupled with the Climate of Increased Law Enforcement Call into Question Continuing Vitality of Announcement 2002-63 Regarding Tax Accrual Workpapers » (La tempête parfaite se prépare : les récentes annonces de l'IRS, conjuguées au climat de renforcement de l'application de la loi, remettent en question la validité de l'annonce 2002-63 concernant les documents de travail relatifs aux charges fiscales à payer), 57, The Tax Executive, n° 6, novembre-décembre 2005.
- « Créerune taxe sur Internet : une construction complexe ? » 2, Northwestern Journal of Technology & Intellectual, 2, 2004.
- « Peurs irrationnelles: la doctrine « aucune loi applicable » contre le véritable responsable de la délégation inconstitutionnelle », 98, Northwestern University Law Review, 367 , 2003.
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