財務

当社は、銀行その他の商業金融機関、機関投資家、引受会社及び代理店、専門投資ファンド、プライベート・エクイティ・ファンド及びそのポートフォリオ企業、企業借入人及び発行体、政府その他の公的発行体、受託者及び信託会社、デリバティブ取引の相手方など、多数のクライアントに代わって、幅広い金融市場セクターにおける資金調達取引を実行しています。多様なクライアント基盤と、そのために実行する多種多様な資金調達取引により、当社は現在の市場条件と慣行を明確に把握しています。

資産担保証券化取引構造

当社は多くのクライアントと定期的に連携し、資本市場へのアクセスを最適化し資本コストを削減する革新的な証券化取引構造の開発を支援しています。上場・非上場発行体、引受会社、格付機関、サービサー、投資家を問わず、会計基準、真正売却、破産時の非連結リスク、税務、規制事項に関連する法的・事業上の課題の対応を支援します。

借入人代理サービス

当社は多くの法人顧客と協力し、取引の構築、効果的な交渉、契約遵守負担の軽減に取り組んでいます。各顧客の事業を理解し、その固有の資金調達ニーズに焦点を当てることが最優先事項です。 当社は、担保付・無担保、優先債・劣後債、投資適格級・非投資適格級、リボルビング・ターム、シンジケート・参加型・二国間、国内・国際マルチカレンシーを問わず、多様な融資契約・ファシリティにおいて、借り手側クライアントを代理する豊富な実績を有しています。さらに、新興の代替債務市場やベンチャー債務市場にも積極的に関与しており、これらの新市場における機会を貴社に代わって開拓いたします。

貸主の表明

当事務所の金融実務部門は、銀行およびその他の商業金融機関の代理業務に重点を置いており、国内外の多様な融資取引においてお客様を支援いたします。 代理銀行様向けには、商業・工業分野の借り手に対する大規模企業向けおよび中堅企業向けシンジケートローン取引の組成・交渉・文書化に関する助言を提供します。銀行およびその他の商業金融機関様向けには、二者間商業融資契約に関連し、日常取引の効率化や、複雑な構造・特殊担保・規制問題・その他の特殊要素を伴う取引への付加価値創出を支援します。

私募および機関投資

当社は、機関投資家および企業発行体の双方を定期的に代理し、私募、ルール144A発行、その他の長期債務発行および関連する資金調達取引を扱っています。