代表的な経験

合併と買収

• 主要な輸送用冷凍装置およびセミトレーラー販売代理店（新車・中古車、部品、サービスを提供）を代理し、プライベート・エクイティ投資家との取引を遂行した。
• 航空宇宙用ファスナー、継手、ハードウェアのフルライン在庫販売代理店であるASCインダストリーズの所有者を代理し、ウェンコール・グループへの売却を遂行した。
• 関連産業（Relevant Industrial）の買収案件3件において、同社を代理した。同社は計装・自動化、回転機器、熱機器、ならびに浄化・ろ過製品およびサービス分野における主要プロバイダーである。
• ビルディング・コントロールズ・アンド・ソリューションズ（Building Controls & Solutions）を代理し、商業用空調業界向けにエネルギー管理、ビル制御、自動化、ガス検知ソリューションを提供する主要プロバイダーとして、4件の買収案件を担当した。
• オンプレミスまたはクラウド環境向けのハイブリッド型AP自動化・文書管理ソリューション「PaperSave」の所有者を代理し、PairSoftの所有者との取引ならびにTurn/River Capitalによる関連戦略的投資に関与した。
• 米国における双方向無線機の主要ディストリビューターであるベアコム・グループ社に対し、40件以上の買収案件、LKCMヘッドウォーター・インベストメンツ社との資本再編、およびその後別のプライベート・エクイティ・ファンドへの売却において法的代理人を務めた。
• 革新的なコックピット、客室、航空電気ソリューションを提供するメーカーを代理し、プライベート・エクイティ・バイヤーへの売却を支援した。
• 産業流通ソリューションの設計・構築・管理におけるリーダー企業であり、間接資材の全国卸売業者であるインダストリアル・ディストリビューション・グループ（IDG）を代理し、エネルギー産業向け商品・サービス提供に特化した3社を含む4件の買収を遂行。その後、BtoB流通の世界的市場リーダーであるソネパール傘下企業へのIDG売却を主導した。
• モバイルアプリ開発会社を代理し、世界最大の広告・マーケティングサービス企業グループへの売却を遂行した。
• 石油・流体管理および廃棄物処理サービスを提供する主要企業に対し、バッケン・シェール地域で事業を展開する顧客向けに埋立地および廃棄物処理施設を運営する企業の買収において法的代理人を務めた。
• 米国を代表する税務・罰金審査専門会社を代理し、同社が「ビッグ4」会計事務所から当該事業を買収する案件を担当。その後数年を経て、同事業を世界有数の税務サービス企業へ売却する案件も担当した。
• フロー制御ソリューションの主要な独立系プロバイダーであり、プロセス制御機器、バルブ及び付属品、フィールド機器、エンジニアリング機器の販売代理店であるRawson LPを代理し、ERIKSへの売却を支援した。
• 上場企業への売却において、パイプライン建設会社を代理した。
• 中流企業を代理し、買収およびその後のプライベート・エクイティ・ファームへの売却を遂行した。
• コンサルティング会社をアクセンチュアへの売却において代理した。

プライベート・エクイティ

• 圧縮空気、真空、不活性ガスの流通用配管システムの主要製造・販売会社について、あるプライベート・エクイティ・ファンドが別のプライベート・エクイティ・ファンドへの売却において当該ファンドを代理した。
• プライベート・エクイティ・ファンドが、電子試験・計測ソリューションおよび関連電子実験室用品の主要専門プロバイダーを買収するにあたり、当該ファンドを代理した。
• プライベート・エクイティ・ファンドであるLKCMヘッドウォーター・インベストメンツを代表し、ジェネリック医薬品の付加価値型流通・包装事業者の買収、およびその後当該事業を主要なヘルスケア系プライベート・エクイティ・ファンドへの売却を支援した。
• 航空宇宙・防衛製造事業に特化したプライベート・エクイティ企業であるブラックランド・グループを代理し、航空宇宙産業における精密金属組立部品の専門企業プリコス・アンド・ベッカーの買収、ならびにブラックランドによるプリコス・アンド・ベッカーの売却を遂行した。
• LKCMヘッドウォーター・インベストメンツが、中小企業向けに柔軟な少額融資ソリューションを提供する独立系専門金融会社であるアセンティウム・キャピタルLLCへの投資に関し、同社を代表して対応した。
• 航空宇宙・防衛製造事業に特化したプライベート・エクイティ企業であるブラックランド・グループが、航空宇宙部品および直動部品の精密加工を専門とするケシントン・マシン・プロダクツを買収するにあたり、同社の代理を務めた。
• プライベート・エクイティ・ファームを代理し、警報システム会社の買収、追加買収、およびその後における大手企業への売却を遂行した。
• プライベート・エクイティ・ファームを代理し、バルブ及び制御機器の流通業者2社の買収ならびにその後の両社の統合に関与した。
• 中堅成長企業への投資を専門とする主要機関系プライベート・エクイティ企業を代表し、石油・ガス産業向け製品・サービスの一貫供給企業における資本再編、ならびに当該プラットフォーム企業によるその後の買収案件を担当した。
• 私募投資会社との資本再編取引において、パイプライン建設会社を代理した。当該取引には、別のパイプライン建設会社との合併も含まれていた。
• プライベート・エクイティ支援の専門小売企業を代理し、3件の買収（店舗数を8店舗から140店舗へ拡大）を実施。これには別のプライベート・エクイティ支援チェーンとの統合も含まれる。