代表的な経験

• 特別目的買収会社Shelter Acquisition Corporation I (NASDAQ: SHQA)の2億ドルの新規株式公開を代理。
• 特別目的買収会社Star Peak Corp II (NYSE: STPC)が、持続可能な食品技術企業Benson Hill, Inc.と13億5000万ドルで経営統合する際に代理した。
• カーライル・グループからのLiberty Tire Recycling買収に関しECPを代理。
• McDermott International, Ltd.を代理し、約5億6,000万米ドルの新規資本を獲得。
• パッケージ・ガス配給プラットフォームであるメリタス・ガス・パートナーズの設立に関連し、AEA Investorsの系列会社との提携においてGas Innovationsを代理。
• Apollo Global Management Inc.を代理し、175メガワットの太陽光発電プロジェクトであるArlington Valley Solar Energy IIの権益をCapital Dynamics社に売却。
• BJ Services, LLCおよびその関連会社がレガシー・フラクチャリング事業をCSL Capital Management LPに売却する際に代理した。
• BJ Services, LLCのセメント事業部門をArgonaut Private Equityに売却する際に代理した。
• マクダーモット・インターナショナル社を代理した、その後、債権者交渉において、40億ドルを超える資金調達債務をデレバレッジする連邦破産法第11条適用申請（プレパッケージド・ファイナンス）を達成し、上級有担保債権者から28.1億ドルのデットポッシション・ファイナンス・パッケージを確保し、連邦破産法第11条適用からの脱却時には、24.4億ドルの信用状と5.44億ドルのタームローン債務から成るイグジット・ファイナンスを実現した。
• Ultra Petroleum Corp.およびその関連会社を代理し、包括的なレバレッジ削減およびバランスシート・リストラクチャリングにおいて、テキサス州南部地区連邦破産裁判所に提出された連邦破産法第11章に基づく手続きと、2020年にユーコン州最高裁判所に提出された並行するカナダ承認手続きにより、ウルトラ石油およびその関連会社を支援した。ウルトラはワイオミング州最大級の石油・天然ガス開発・生産会社である。
• 北米の蓄電池開発会社 NRSTor の買収において Blackstone Energy Partners を代理。