代表的な取引経験

革新的技術

• NASDAQ上場の半導体会社Advanced Micro Devices, Inc.を代理し、TSXおよびNASDAQ上場のグラフィックス半導体会社ATI Technologies, Inc.の現金・株式による買収、およびオープンソースのAIソフトウェア会社Nod.aiの買収を行った*。
• 複数のフィンテック企業買収および合弁取引に関してCity National Bankを代理した。
• EDA企業であるCliosoft社のKeysight Technologies社への売却を代理した。
• フォーチュン200にランクされる技術サービス企業であるCognizant Technology Services Corporationを複数の買収に関して代理した。
• クラウドベースのテレマーケティング会社であるContactual, Inc.を8X8, Inc.への現金売却において代理した。
• デジタル・マーケティング企業であるDigital Air Strike社とResponseLogix社の合併を代理した。
• 半導体設計会社Eximius Design, LLCのWiproへの売却を代理した。
• Genstar Capital社を代理し、ヘルスケア・テクノロジー・サービス業界の公開企業と非公開企業の同時買収を実現した。
• Compressor Controls Corporationの買収において、世界中の幅広い産業および地域にサービスを提供する総合事業会社であるハネウェル・インターナショナル社を代理した。
• 中国の電気通信会社Hutchison Whampoa Limitedを代理し、Luxxon Corporationの調停者資産を現金で買収した。
• 米国のテクノロジー企業3Cinteractive Corp.の買収において、AIM上場企業IMImobile plcを代理した。
• NASDAQ上場の半導体企業Indie Semiconductor社を買収取引において代理した。
• アジレント・テクノロジー社の半導体製品グループを27億米ドルで買収し、アバゴ・テクノロジーズ社を設立するLBOにおいて、KKRとシルバーレイクを代理。
• Koninklijke Philips Electronics N.V.を代理し、テクノロジー企業2社の経営権を取得。
• NASDAQ上場のコンピュータ・セキュリティー・ソリューション企業であるMcAfee, Inc.を代理し、非公開企業の買収を行う。
• ヘッジファンドのアクティビストとの委任状争奪戦において、半導体会社Micrel社を代理した。
• ジョイント・ベンチャー取引において、ソフトウェア会社Microsoft Corporationを代理した。
• NASDAQ上場のデジタル・ビデオ機器開発会社であるTerayon Communications Systems社を、Motorola社への現金売却において代理した。
• 半導体パッケージング会社であるTessera Technologies, Inc.の株式公開を代理した。
• ファブレス半導体企業であるTrueSpan, Inc.をSiRF Technologies, Inc.への売却で代理した。
• プライベート・エクイティ・ファンドのVantagePoint Venture Partnersを代理し、ASML社の熱部門の全世界の半導体資産を現金で買収した。
• NASDAQ上場のEDA企業であるVerisity Ltd.を代理し、非上場企業の買収とその後のCadence Design Systems, Inc.への売却を支援した。
• プログラマブル・デバイスおよびテクノロジーの設計・開発会社であるザイリンクス社を複数の買収およびコーポレート・ベンチャー取引に関して代理した。
• 中東企業の買収においてヤフー社を代理した。

ヘルスケア＆ライフサイエンス

• 創薬および薬剤開発のための新規アッセイ・ソリューションに焦点を当てたナスダック上場のバイオテクノロジー企業であるAclara Biosciences, Inc.を代理し、Virologics, Inc.との2億米ドルの株式/CVRによる対等合併を行う*。
• ニューヨーク証券取引所上場の医療用画像処理および放射線治療会社であるAlliance HealthCare Services, Inc.を複数の非公開企業買収およびジョイント・ベンチャー、経営権売却取引において代理した。
• ^FluMistTMを開発したナスダック上場のバイオテクノロジー企業であるアビロンを代理し、会社全般の代理、転換社債および普通株式の登録公募、ならびにMedImmune, Inc.への16億米ドルの売却を支援した。
• 複数のコーポレート・ベンチャー・ファイナンスに関しBoston Scientific Corporationを代理した。
• プライベート・エクイティ・ファンドのGenstar Capitalを代理し、ヘルスケア・テクノロジー・サービス業界のナスダック上場企業と非上場企業の同時買収を実現した。
• ロボット手術器具の開発・商業化を行うナスダック上場企業Intuitive Surgical, Inc.の韓国代理店買収を代理した。
• ナスダック上場の製薬会社Iterum Therapeutics plc（スルロペネムの開発および商業化を専門とする）の関連会社が発行した上位劣後債および偶発価値の権利の購入において投資家グループを代理した。
• プライベート・エクイティ・ファンドのKKRを代理し、Alliance Imaging社の支配権をOaktree Capital社に売却した。
• Koninklijke Philips Electronics N.V.を代理し、ナスダック上場の医療機器会社2社の経営権を取得した。
• 低侵襲技術を用いた脊椎解剖学的構造の治療および修復に焦点を当てたナスダック上場の医療機器会社であるKyphon Inc.を代理し、複数の買収および投資、ならびにMedtronic社への40億米ドルの売却とFTCによる会社分割を同時に行った*。
• モリナ・ヘルスケア社を様々な戦略的案件に関して代理した。
• ベンチャーキャピタルファンドであるNew Leaf Venture Partnersを代理し、私募およびPIPE取引を含む多数の資金調達取引を行った。
• Novartis社を代理し、非公開会社への投資（買収オプションを含む）を行った。
• ナスダック上場の遺伝子配列決定会社であるNuvelo, Inc.を代理し、一般企業の代理、登録株式公開および複数のPIPE取引、ならびにVariagenics, Inc.との対等合併を行った*。
• 黄斑変性症に焦点を当てたカナダのナスダック上場バイオテクノロジー企業であるQLT Inc.を代理し、Atrix Laboratories, Inc.の現金・株式による8億5000万米ドルの買収を支援した。
• 心血管疾患および炎症性疾患の新規治療に注力するナスダック上場のバイオテクノロジー企業Scios, Inc.を代理し、ジョンソン・エンド・ジョンソン社への24億米ドルの現金売却を支援した。
• ナスダック上場のライフサイエンス業界向けクラウド・ソリューション・プロバイダーであるVeeva Systems Inc.を代理し、ライフサイエンス企業向けコンテンツ管理ソリューションの大手プロバイダーである英国Zinc Ahead社を約1億3000万米ドルで現金買収した*。
• AIM上場企業Verona Pharma plcを代理し、米国における証券募集を行う*。

*フォーリー入社前の担当案件。