대표 경험

• 글로벌 의료기기 기업 인수 자금 조달과 관련해 선도적인 글로벌 헬스케어 사모펀드를 대리했습니다.
• 스킨케어 개발사를 대리하여 배당 재자본화 거래를 수행했습니다.
• 재정적 어려움을 겪고 있는 3D 프린터 제조업체를 대리하여 대출 조건 변경 및 부채 구조 조정을 수행했습니다.
• 도매 전자상거래 회사를 대리하여 운영자금 대출 시설의 재융자 및 신규 워런트 발행을 수행하였습니다.
• 재고 관리 서비스 회사를 대리하여 기존 시설에 대한 구조화된 상환 및 담보 재편성을 수반하는 신규 창고 시설 구축을 수행하였습니다.
• 다양한 사모펀드를 대리하여 인수, 갱신 및 변경에 따른 출자 한도 시설을 수행하였습니다.
• 인프라 중심 사모펀드가 신규 관리사 대출을 체결하는 과정에서 대리 업무를 수행했습니다.
• 글로벌 보험사를 대리하여 보험으로 담보된 지적재산권 기반 금융 포트폴리오 전반에 걸쳐 대출 조건 변경, 상환 유예, 가교 금융 및 담보 처분(제9조 매각, 채권자 이익을 위한 양도, 제11장 청산 및 사전 패키지)을 수행하였습니다.
• 위성-지상파 네트워크 서비스 제공업체와 관련된 DIP(채무자 소유 자산) 금융에서 행정 대리인을 대리했습니다.
• 상장회사를 대리하여 기존 신용시설의 포괄적 재융자 및 증액된 기간대출의 차입을 수행하였습니다.*
• 여러 차례의 상환 유예 및 대출 조건 변경 과정에서 행정 대리인 역할을 수행한 금융 기관을 대리했습니다.*
• 부실 상태의 소비재 제조업체 인수 자금 조달에서 신용 입찰 대출 기관을 대리했습니다.*
• 한국 자동차 부품 업체 두 곳의 교차담보 인수금융 거래에서 대출 기관 컨소시엄을 대리했습니다.*
• 한국 자회사와 관련된 글로벌 인수 금융 거래에서 대출 기관 컨소시엄을 대리했습니다.*
• 글로벌 겨울 의류 기업에 대한 자산 담보 대출 금융 거래에서 사모 투자 회사를 대리했습니다.*
• 선도적인 글로벌 투자 운용사들을 대리하여 모든 유형의 펀드 자금 조달을 수행하였으며, 여기에는 출자 한도, 순자산가치(NAV) 시설 및 세컨더리 자금 조달이 포함됩니다.*
• 미국 전역의 호텔 자산 및 소매 공간에 대한 중간금융(메자닌 파이낸싱) 및 B-노트 파이낸싱과 관련된 별도의 거래에서 다수의 한국 자산운용사를 대리했습니다.*
• 미국 전역에 걸쳐 다수의 학생 주거 시설 포트폴리오 인수를 위한 별도의 거래에서 한국 자산 운용사를 대리했습니다.*
• 상업용 항공기 포트폴리오와 관련된 자산담보대출 거래와 관련해 별도의 거래에서 주요 금융기관을 대리했습니다.*
• 보잉 787 드림라이너 항공기 2대에 대한 AFIC 보증 금융리스 거래에서 주요 항공사를 대리함 – 에어파이낸스 저널 선정 올해의 거래(2018년 5월)*
• 여러 저비용 항공사 및 항공기 리스사를 대리하여 매각 후 리스백, 운영 리스, 리스 양도 관련 별도의 거래를 수행했습니다.*
• 한국 금융기관 및 전략적 투자자를 대리하여 미국 내 주간 천연가스 파이프라인 회사에 대한 지분 투자 업무를 수행했습니다.*
• 미국 전역의 발전소에 대한 채권 투자와 관련된 별도의 거래에서 다수의 금융 투자자를 대리했습니다.*
• 영국 고속도로 휴게소에 대한 지분 투자와 관련해 한국 자산운용사를 대리함*

*폴리에 합류하기 전에 처리된 사항입니다.