대표 경험

• 특별목적 인수회사(SPAC)인 쉘터 어퀴지션 코퍼레이션 I(나스닥: SHQA)의 2억 달러 규모 기업공개(IPO)를 대리했습니다.
• 스타 피크 코프 II(뉴욕증권거래소: STPC)를 대리하여, 지속가능 식품 기술 기업인 벤슨 힐(Benson Hill, Inc.)과의 13억 5천만 달러 규모의 사업 결합을 수행하였습니다.
• 칼라일 그룹으로부터 리버티 타이어 리사이클링을 인수하는 과정에서 ECP를 대리하였습니다.
• 맥더모트 인터내셔널 리미티드를 대리하여 약 5억 6천만 달러 규모의 신규 자본 조달을 성사시켰습니다.
• 가스 이노베이션스를 대리하여 AEA 인베스터스의 계열사와의 파트너십을 체결하고, 패키지형 가스 유통 플랫폼인 메리터스 가스 파트너스의 설립을 지원하였습니다.
• 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management Inc.)를 대리하여 175메가와트 규모의 태양광 발전 프로젝트인 알링턴 밸리 솔라 에너지 II(Arlington Valley Solar Energy II) 지분을 캐피털 다이내믹스(Capital Dynamics)에 매각하는 거래를 수행하였습니다.
• BJ Services, LLC 및 그 계열사를 대리하여 기존 파쇄 사업부를 CSL Capital Management LP에 매각하는 거래를 수행하였습니다.
• BJ Services, LLC의 시멘팅 사업부 매각을 아르고나우트 프라이빗 에쿼티에 대행했습니다.
• 맥더모트 인터내셔널(McDermott International, Inc.) 및 그 자회사와 계열사를 대리하여, 총액 17억 달러 규모의 초우선 담보 대출 시설을 체결하고, 이후 채권자 협상을 통해 사전 패키지된 제11장 파산 신청을 성사시켜 40억 달러 이상의 자금 조달 부채를 감축하고 선순위 담보 대출 기관으로부터 28억 1천만 달러 규모의 채무자 소유 재산 금융 패키지를 확보하는 데 기여하였습니다. 또한 제11장 파산 절차 종료 시 24억 4천만 달러 규모의 신용장 한도와 5억 4,400만 달러 규모의 기간 대출 채무를 포함한 퇴출 금융을 성사시켰습니다.
• 울트라 페트롤리엄 코퍼레이션(Ultra Petroleum Corp.) 및 그 계열사를 대리하여 포괄적인 부채 축소 및 대차대조표 재구성을 수행하였습니다. 이는 2020년 텍사스 남부 지방 미국 파산 법원에 제출된 사전 패키지 방식의 제11장 파산 절차와 유콘 준주 대법원에 병행 제출된 캐나다 인정 절차를 통해 달성되었습니다. 울트라는 와이오밍 주 최대 규모의 석유 및 천연가스 탐사·생산 기업 중 하나입니다.
• 블랙스톤 에너지 파트너스가 북미 배터리 저장 개발사 NRSTor를 인수하는 과정에서 법률 자문을 제공했습니다.