Isaac J. Morris
Van Advies
Isaac Morris is een advocaat gespecialiseerd in personeelsbeloningen en beloning van leidinggevenden. Hij adviseert bedrijven, entiteiten en de personen die deze bezitten of ervoor werken over diverse zaken op het gebied van pensioen, beloning, welzijn en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, evenals over gerelateerde belastingwetten en -situaties. Klanten doen een beroep op Isaac vanwege zijn expertise, kritisch denkvermogen en planningsvaardigheden, maar ook vanwege zijn vermogen en bereidheid om zich te verplaatsen in de klant en na te denken over wat hij zou aanbevelen en doen als hij in de schoenen van de klant stond. Hij erkent dat elke klant een andere risicotolerantie heeft als het gaat om planning en probleemoplossing.
Isaac richt zich op het helpen van de mensen met wie hij werkt om de beste oplossing te vinden voor de entiteiten die zij beheren of vertegenwoordigen, zodat zij vertrouwen hebben in hun werk en resultaten. Isaac vindt het leuk om contacten te leggen met mensen die met vragen en problemen bij hem komen en om de persoonlijkheden en voorkeuren van de mensen en hun organisaties te leren kennen.
Isaac beantwoordt vragen en geeft advies over een breed scala aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde pensioenregelingen, de planning en impact van controlegroepen onder de Internal Revenue Code en ERISA, compensatie- en loonbelastingkwesties, en onderhandelingen en interactie met leveranciers en externe beheerders. Klanten weten dat Isaac samenwerkt met een team van ervaren advocaten op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden, met wie hij regelmatig overleg pleegt bij het ontwikkelen en implementeren van praktische oplossingen.
Isaac heeft uitgebreide ervaring met het vertegenwoordigen van entiteiten en hun leidinggevenden en bestuurders in alle aspecten van 'gouden parachute'-betalingen. Hij helpt deze organisaties en personen om belastingaftrekverlies en punitieve accijnzen te vermijden die anders van toepassing zouden zijn bij transacties met betrekking tot de verkoop, fusie of overname van een bedrijf.
Isaac besteedt elk jaar veel tijd aan verschillende pro bono-activiteiten, waaronder het begeleiden en instrueren van middelbare scholieren in het Street Law-programma, en het adviseren van liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties over kwesties op het gebied van beloning en pensioenregelingen.
Voordat hij bij Foley in dienst trad, was Isaac werkzaam als juridisch medewerker voor rechter Jorge A. Solis van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Texas in Dallas, Texas.
Representatieve ervaring
- Advies aan een beursgenoteerd mijnbouwbedrijf met betrekking tot talrijke SEC- en personeelsbeloningskwesties na de fusie, waaronder de implicaties van parachute-uitkeringen, evenals de mechanismen en naleving die nodig zijn voor de betaling van de leidinggevenden onder hun KEESA's en andere niet-gekwalificeerde uitgestelde compensatieplannen.
- Advies aan een beursgenoteerd nutsbedrijf over de naleving van de talrijke en vaak dubbelzinnige vereisten van de nieuwe wetgeving inzake de hervorming van de gezondheidszorg.
- Advies aan een particuliere kunststofproducent over de gevolgen van de parachute-uitkering tijdens de verkoop, inclusief het opstellen van de nodige documentatie voor een adequate aandeelhoudersinstemming.
- Het assisteren van verschillende beursgenoteerde ondernemingen bij het indienen van hun vaststellingsbrieven voor hun gekwalificeerde pensioenregelingen.
Affiliaties
- Lid van de Vereniging voor HR-management (SHRM)
- Lid van Wisconsin Retirement Planning Professionals, Ltd.
- Lid van de Internationale Stichting voor Werknemerspensioenregelingen
- Lid van de Orde van Advocaten van Wisconsin
- Lid van de American Bar Association
- Lid van de Milwaukee Bar Association
Presentaties en publicaties
- Medeauteur van 'Diving Into SECURE 2.0: New and Potentially Easier Ways to Make Withdrawals from 401(k) Plans' (Duik in SECURE 2.0: nieuwe en mogelijk eenvoudigere manieren om geld op te nemen uit 401(k)-pensioenregelingen), Legal News: Employee Benefits Insights, 17 mei 2023.
- Medeauteur van 'SECURE 2.0 Changes Rules for Retirement Plans' (SECURE 2.0 wijzigt regels voor pensioenregelingen), Foley Insights, 30 december 2022.
- Medeauteur van '401(k) Plan Top 10 Year End Laundry List' ( Top 10 eindejaarslijst voor 401(k)-pensioenplannen), Legal News: Employee Benefits Insights, 20 oktober 2021.
- Auteur, "IRS biedt meer flexibiliteit voor flexibele uitgavenrekeningen", Coronavirus Resource Center: Back to Business, 2 maart 2021.
- Medeauteur van 'IRS biedt aanvullende manieren om Safe Harbor-bijdragen voor 2020 te verminderen of op te schorten', Coronavirus Resource Center: Back to Business, 6 juli 2020.
- Medeauteur van 'Beneficiary Provisions and Designations — Plan Now for More Simplicity Later' (Bepalingen en aanwijzingen voor begunstigden — Plan nu voor meer eenvoud later), Labor & Employment Law Perspectives, 29 april 2019.
- Auteur van: "Hoe rapporteer ik niet-gekwalificeerde pensioenregelingen of ontslagvergoedingen aan een voormalige werknemer? Tip: u kunt waarschijnlijk beter een W-2 gebruiken in plaats van een 1099!" Labor & Employment Law Perspectives, 9 juli 2018.
- Medeauteur van 'Much Ado About (Almost) Nothing? Impact of Tax Reform on Employer-Provided Retirement, Welfare, and Fringe Benefits' (Veel ophef om (bijna) niets? De impact van belastinghervormingen op door werkgevers verstrekte pensioen-, welzijns- en secundaire arbeidsvoorwaarden), Nieuwsbrief: Employee Benefits Insights, 5 januari 2018.
- Medeauteur van 'Does Your Severance Trigger ERISA? Why You Should Care and What You Should Do' (Heeft uw ontslag gevolgen voor ERISA? Waarom u hier aandacht aan moet besteden en wat u moet doen), Labor & Employment Law Perspectives, 25 juli 2016.
- Levert bijdragen aan Foley's Legal News Alert: Employee Benefits, dat verslag doet van recente ontwikkelingen op het gebied van werknemersvoorzieningen en ERISA-wetgeving.
- Presentator, Wisconsin Business Health Care Group (WBHCG), 'Stoppen met roken: preventieve diensten, gelijkheid op het gebied van geestelijke gezondheid, welzijnsprogramma's', Wauwatosa, Wisconsin, 22 april 2015.
- Presentator, Mid-America Coalition on Health Care (MACHC), 'Stoppen met roken: preventieve diensten, gelijkheid op het gebied van geestelijke gezondheid, welzijnsprogramma's', St. Louis, Missouri, 20 november 2014.
- Medeauteur van 'Regulatory Agencies Provide Only Limited Relief from Health Care Reform for Collectively Bargained Plans' ( Regelgevende instanties bieden slechts beperkte verlichting van de hervorming van de gezondheidszorg voor collectief onderhandelde regelingen), Foley Legal News Alert: Employee Benefits, 29 juni 2010.
- Medeauteur van 'The Perfect Storm Gathers: Recent Announcements by the IRS Coupled with the Climate of Increased Law Enforcement Call into Question Continuing Vitality of Announcement 2002-63 Regarding Tax Accrual Workpapers' (De perfecte storm komt eraan: recente aankondigingen van de IRS in combinatie met het klimaat van strengere wetshandhaving doen twijfels rijzen over de blijvende geldigheid van aankondiging 2002-63 met betrekking tot werkdocumenten voor belastingafschrijvingen), 57, The Tax Executive, nr. 6, nov.-dec. 2005.
- "Het creëren vaneen online internetbelasting: een complexe constructie?" 2, Northwestern Journal of Technology & Intellectual, 2, 2004.
- " Irrationeleangsten: de doctrine 'geen wet van toepassing' versus de echte boosdoener van ongrondwettelijke delegatie", 98, Northwestern University Law Review, 367 , 2003.
/Passle/63109459f636e905f41c4854/MediaLibrary/Images/2025-08-05-19-36-15-812-68925d2fb14c45ce73f4b33b.png)
De Roth-golf opvangen: Valkuilen in de salarisadministratie en praktische oplossingen voor de nieuwe verplichte inhaalvereiste voor pensioenregelingen met Roth
Foley vertegenwoordigt Relevant Industrial bij strategische investering door Fusion Capital Partners
De tarieven beteugelen: kwesties rond werknemersvoordelen voor werkgevers in tijden van economische onzekerheid – Vermindering of opschorting van gekwalificeerde pensioenbijdragen
Ga voor goud: zorg ervoor dat uw 401(k)-rapporten 5500 tijdig en foutloos zijn
Foley vertegenwoordigt Avantus in investering van KKR ter ondersteuning van de ontwikkeling van duurzame energie
